储能电池扩产步伐放缓，行业迎来新挑战

徽声在线记者 | 高菁

“早在年初，行业里就有相关传闻了。”

9月7日，一位不愿透露姓名的储能电池企业相关人士向徽声在线透露，储能电池新建项目审批可能收紧的消息已在业内流传多时。

据财联社当日报道，相关部门已着手对储能产能进行全面摸排，重点聚焦储能电芯等关键领域。对于尚处于规划阶段、尚未正式开工的项目，审批和推进工作将暂缓进行；而已完成备案且正在建设中的项目则不受影响，后续有望根据市场实际情况进行动态调整。

多家储能电池企业也向徽声在线证实了这一情况的存在。

国内某知名电池企业高管黄易（化名）向徽声在线透露，目前管控措施主要针对电池生产环节，新增产能将受到严格限制，相关部门层面的项目审批已基本停止。

前述储能企业相关人士表示，包括其所在公司在内的多家锂电企业，目前正在建设的产能多为前两年启动的项目，且大多已进入收尾阶段，因此这些项目并未受到影响，“但未来新进入者可能会面临更大的挑战。”

一家二线电池厂商也向徽声在线表示，其新增产能前期均已获得审批，因此对公司影响有限。

然而，也有部分储能产业链企业向徽声在线表示，目前尚未收到相关通知。

9月8日，徽声在线就上述消息向工信部发送采访函求证，截至发稿时，尚未收到回复。

事实上，早在上半年，已有地方政府发出预警信号。

6月，四川省德阳市中江县政府官网发布的一则公文中提到，工信部将牵头开展全国锂电池产能全面调查，并建立预警机制。在机制正式建立前，各地需暂停办理动力和储能锂电池项目相关手续，消费电池及锂电材料类项目则不受此次管控影响。

该公文还要求各区（市、县）立即对辖区内锂电项目产能进行全面排查，提前做好迎接国家产能调查的各项准备工作，避免因信息不对称影响后续工作推进。

真锂研究创始人墨柯此前在行业研判稿件中指出，如果储能扩产审批持续收紧，部分以储能为单一主业、正处于融资关键期的电池厂将面临更大的资本运作压力，其生产节奏也可能因此受到影响。而对于业务多元的头部企业来说，影响则相对有限。

受国际地缘政治引发的全球能源危机、AI算力带来的“新刚需”以及国内“十五五”规划等因素影响，储能需求持续爆发，产销两旺，一度出现“电芯荒”现象。

去年，锂电产业链掀起新一轮扩产潮，包括宁德时代（300750.SZ）、中创新航（03931.HK）、亿纬锂能（300014.SZ）、欣旺达（300207.SZ）等多家电池企业，均在密集推进产能扩张计划。

据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，今年前7个月，国内锂电池扩产涉及企业达57家，扩产规模排名前十的企业合计披露设计产能高达1787 GWh，占全部设计产能的68.5%，行业集中度较高。

制图：高菁

据高工产业研究院（GGII）不完全统计，今年上半年，储能电池领域落地项目近20个，规划产能突破500 GWh，项目总投资额超470亿元，同比增幅超110%，成为锂电池行业新增产能增长最快的细分赛道。

远景高级副总裁田庆军近期在接受媒体采访时指出，今年行业储能电芯规划扩产已超过800 GWh，到年底建成产能约1.2-1.5 TWh，规划总产能接近2 TWh，这一数字已远远超越了全球市场的真实需求。电芯作为电池中存储和释放电能的基本单元，其产能过剩问题不容忽视。

但也有行业专家持有不同观点。“规划是一回事，实际建了多少又是另一回事。”鑫椤资讯高级研究员张金惠向徽声在线表示。在他看来，若剔除“水分”，目前储能电池市场仍旧呈现供不应求的状态，并不存在过剩问题。

张金惠指出，据其了解，自去年三季度以来，各家企业的储能电芯产线持续满负荷运转。即便企业不再新接订单，产线也将满产至明年。

他进一步解释称，电池厂通常基于具体项目的订单或长期供货协议来安排生产计划，即便是框架协议，也明确了未来一定时间内的供货量级。因此，从目前来看，储能电池市场仍具有较大的发展空间。

张金惠认为，储能需求的天花板远未到来。今年全球储能电芯出货量预计将达到1200 GWh，明年有望进一步增长至1600 GWh，增长势头依然强劲。至2030年，储能需求有望保持每年20%-30%的复合增速，“届时储能与动力电池的量级将基本相当。”

然而，就算需求预期向好，若产能扩张过于激进，当需求高点过后，行业仍然面临过剩风险。因此，对储能电池产能提前进行预警、收紧审批，能够防止储能行业重蹈光伏行业产能过剩的覆辙。

张金惠对比光伏行业指出，光伏行业在出台管控措施时，已经过剩了一倍以上，反内卷效果有限；而储能行业目前刚步入快速发展期，若放任产能无序扩张，后续企业利润将不可避免地下滑。这正是储能新建产能审批收紧传闻的核心逻辑所在。

展望未来，黄易预计，有关部门在审批层面将更具选择性，前沿技术类项目仍有获批空间，而普通产能则大概率难以放行。这将有助于推动储能行业向更高质量、更可持续的方向发展。

张金惠也持有类似的观点。他指出，后续储能项目的审批预计将转向技术导向，固态电池、钠电池等新兴技术路线更易获批，而传统液态锂电池的扩产申请则将面临严格管控。这将有助于促进储能行业的技术创新和产业升级。