马斯克布局太空光伏与AI：算力革命或引发万亿级市场

徽声在线3月20日报道 马斯克近期在公开场合多次提及，太空将成为部署人工智能（AI）的理想场所，成本优势显著。他预测，在未来30至36个月内，太空将超越地面，成为AI应用的首选环境。这一观点的背后，是SpaceX与特斯拉正携手推进年产能达100吉瓦的太阳能电池项目。就在不久前，马斯克在访谈中透露了对太空光伏与太空AI的宏大规划，而今，相关行动已初见端倪。

据徽声在线记者从知情人士处获悉，SpaceX团队已向国内一家领先的异质结设备制造商下单采购，该批设备预计将于5月初启运。值得注意的是，马斯克旗下的光伏订单分为SpaceX（S链）与Tesla（T链）两大板块，分别瞄准太空与地面应用场景。目前，T链的合作订单仍在洽谈中，涉及多家TOPCon技术设备供应商。

此前，马斯克已在美国多地布局光伏产能扩张：一方面，对纽约布法罗的Solar City旧厂进行升级改造，产能从300兆瓦提升至10吉瓦；另一方面，考察亚利桑那、爱达荷、得克萨斯等州，计划新建多个10至20吉瓦级的超级工厂。

券商分析指出，从技术路线选择来看，特斯拉地面光伏项目预计采用TOPCon技术，以平衡效率与成本；而HJT技术因其高效稳定特性，更被看好应用于太空光伏领域。

▌AI产业遭遇“电力瓶颈”

继“芯片短缺”之后，AI产业正面临新的挑战——“电力焦虑”。

马斯克在访谈中直言：“能源获取是关键问题。除中国外，全球大部分地区的电力供应增长缓慢，甚至停滞不前。而中国电力输出虽快速增长，但在其他地区建设数据中心，电力来源仍是难题。”

他进一步解释，数据中心冷却系统会额外消耗40%的电力，而发电设施的维护又需增加20%至25%的电力储备。因此，每11万个GB300服务器（含网络、CPU、存储、冷却及电力维护余量）大约需要300兆瓦的发电能力。

“在太空部署完成前，服务器端与集中式计算的瓶颈将是电力。我预计，到今年年底，大型芯片集群将因电力不足而无法运行，芯片将堆积如山，无法启动。”马斯克警告道。

正是由于地面电力资源有限，产业链各方纷纷将目光投向太空算力。

3月17日，英伟达在2026 GTC大会上正式推出太空计算平台，旨在将数据中心级AI算力部署至地球轨道，推动天地一体化AI的落地实施；美国初创公司Starcloud则计划远期建设5吉瓦的太空AI数据中心；谷歌此前已公布“太阳捕手计划”，明确采用太空光伏发电作为唯一能源。

国内方面，北京市也计划在700至800公里的晨昏轨道上建设运营功率超过千兆瓦的集中式大型数据中心系统，以实现AI算力的太空迁移。

东吴证券指出，光伏是卫星在太空中唯一高效、长期稳定的能源形式。

太空算力中心相较于地面数据中心具有颠覆性优势。以40兆瓦算力集群运行10年为例，太空方案的总成本仅为地面方案的5%。这促使卫星工作模式从传统的“天感地算”（将原始数据回传地面处理）升级为“天感天算”（在轨处理）。

券商进一步预测，若未来每年发射1万颗卫星，仅低轨卫星市场就有望催生近2000亿元的太阳翼市场空间。若考虑远期10吉瓦级别的太空算力系统建设，市场规模更将突破数万亿元。

随着地面算力与太空算力的同步推进，兴业证券指出，算力基础设施建设有望成为新能源新增需求的重要来源，其中风电与储能环节受益弹性更为显著。从产业链受益顺序来看，风电设备、储能系统、光伏设备以及电力设备企业将直接受益于算力基础设施扩张带来的电力需求增长；同时，储能电池材料环节在供需趋紧背景下，受间接影响有望实现价格攀升。