全球汽车供应链格局重塑：宁德时代跻身前三，美日韩企业承压前行

全球汽车供应链的格局正迎来一场前所未有的深刻变革，区域力量的分布正在经历多年来的最大规模洗牌。

据7月2日最新发布的《全球汽车供应链企业竞争力分析报告（2026）》（以下简称《分析报告》）揭示，在“2026全球汽车供应链百强”榜单中，欧洲汽车零部件企业依然稳坐全球百强区域营收规模的头把交椅，上榜企业数量回升至36家，合计营收占比高达38.9%；而中国零部件企业则增至20家，全球营收占比从14%跃升至17.2%，成功超越美国，跻身全球汽车供应链百强区域营收的第三大来源。尤为引人注目的是，宁德时代从第7位一跃升至第3位，潍柴集团由第9位提升至第7位，华域汽车也从第16位攀升至第11位，展现了中国企业的强劲势头。

图片来源：企业供图

徽声在线援引盖斯特管理咨询公司总裁何伟的观点指出，众多中国供应商的集体崛起，标志着本土供应链已经跨越了单纯的规模扩张阶段，实现了全球产业站位的实质性飞跃。何伟表示：“中国供应链企业正逐步摆脱对本土市场规模和传统配套优势的依赖，转而依托电动化、智能化以及海外布局，积极争夺更核心的竞争位置，从‘配套者’向‘共创者’的角色转变。”

与中国供应商的蓬勃发展形成鲜明对比的是，美日韩的汽车供应商正面临集体承压的困境。在“2026全球汽车供应链百强”榜单中，日系企业虽仍占据20个席位，但营收占比却从20.3%下滑至18.9%，领先优势大幅缩减；美国企业数量降至13家，占比由15.8%跌至12.2%，降幅在主要区域中最为显著；韩国企业则缩减至7家，整体经营压力依然沉重。

何伟进一步分析认为，日本受困于传统系统供应商在电动化、智能化浪潮中的转型迟缓，美国则受累于北美整车需求的波动以及客户结构的过度集中，而韩国则受到动力电池价格下行和全球竞争日益激烈的双重挤压。这三个传统汽车工业强国的同步“失速”，充分反映了旧有竞争秩序在新产业逻辑面前的整体性被动。

当前，动力电池、汽车电子、线控底盘、车载软件正成为汽车零部件行业增长的核心驱动力。其中，新能源板块更是支撑整个汽车供应链增长的压舱石。数据显示，中国供应链百强企业2025年新能源板块营收增速高达26.9%，板块整体利润率提升至13.9%，在7大细分板块中独占鳌头。头部电池企业凭借规模化生产、全球建厂以及材料一体化布局，持续扩大优势，宁德时代跻身全球前三，国轩高科、中创新航等国内电池企业或首次跻身全球百强，或位次稳步提升。相比之下，日韩动力电池企业在营收和排名上则普遍面临压力。

图片来源：每日经济新闻 资料图

“这标志着动力电池行业的竞争已经超越了单纯产能扩张的浅层比拼，全面进入了综合实力角逐的新阶段。”何伟如此评价道。

与新能源的规模效应不同，智能化赛道正以更高的技术密度孕育着新生力量。例如，汽车电子板块的研发投入强度高达6.8%，在全部细分领域中处于领先地位。在“2026全球汽车供应链百强”榜单中，立讯精密首次登榜便位列全球第66位，德赛西威名次也稳步攀升；安波福、法雷奥等国际头部厂商，也依托车载智能相关业务稳固了自身的基本盘。

《分析报告》预判，当下汽车供应链的竞争已经不再是零部件供货能力的简单比拼，能否切入整车新一代电子电气架构、掌握核心车载系统自主开发权限，将直接决定企业的长期增长空间。

何伟认为，过去供应商的角色由一级、二级、三级层级清晰界定，系统集成、模块供应、零件加工各司其职，边界分明。然而，如今这套金字塔式的分工体系正在逐渐松动。随着软硬解耦的加快、平台化开发的深入以及AI能力的嵌入，供应商不再仅仅是按照整车厂给定的规格完成交付，而是能够提供“芯片+计算平台+基础软件+核心算法”全栈方案的科技企业正以前所未有的姿态进入产业链核心圈层；而仅仅按图纸加工交付的传统部件供应商，即便规模可观，也面临着在价值分配中被持续边缘化的风险。