AI存储需求激增，南方基金郑晓曦把握半导体投资新机遇

近期，知名市场研究机构Counterpoint Research公布了一份最新的行业分析报告，揭示了全球AI基础设施建设浪潮对NAND闪存市场的巨大推动作用。报告显示，至2026年第一季度，全球NAND闪存市场迎来了前所未有的爆发式增长，单季度的市场营收飙升至460亿美元，环比增长近一倍，同比更是激增3.5倍，这一数字甚至超越了2023年全年的市场规模，显示出存储市场复苏的强劲势头。报告深入分析指出，NAND闪存市场的这一轮涨价与扩容趋势，与DRAM市场的价格走势保持了高度的一致性，其核心驱动力在于AI数据中心建设所带来的刚性需求释放。特别是适用于服务器环境的企业级固态硬盘（eSSD），已成为推动市场增长的主要力量，其需求规模持续攀升。据统计，2026年第一季度，eSSD的营收占据了全球NAND闪存市场总规模的43%，稳坐行业核心需求赛道的宝座。Counterpoint Research进一步预测，随着AI算力基础设施的不断扩容，到年末时，eSSD的市场占比将有望突破60%，持续引领NAND闪存市场的发展方向。AI算力的爆发与高端存储需求的激增，不仅将直接推动NAND闪存市场的繁荣，更有望自下而上地带动晶圆制造、光刻设备等半导体上游核心环节的需求增长，为国产半导体产业链的全面发展提供有力支撑。

在半导体产业链的投资机遇方面，南方基金的郑晓曦展现出了敏锐的洞察力。她所管理的南方信息创新混合基金，持仓重点聚焦于科技自立自强的领域，其2026年度一季报显示，前十大重仓股中包括了拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有行业领先技术的国产半导体产业链龙头企业。而她的另一只产品——南方半导体产业股票基金，则深耕于半导体芯片产业，特别是光刻机模块领域，其2026年度一季报同样显示，前十大重仓股中涵盖了奥普光电、茂莱光学等国产核心企业，展现了其在半导体投资领域的深厚底蕴与独到眼光。

对于关注南方信息创新混合的投资者来说，该基金提供了A类（007490）和C类（007491）两种份额选择，以满足不同投资者的需求。

同样，南方半导体产业股票发起基金也为投资者提供了A类（020553）和C类（020554）两种份额，方便投资者根据自身情况做出灵活的投资决策。