全球动力电池装车增速放缓｜中国车企引领市场新格局

徽声在线记者 | 高菁

进入2024年，全球动力电池装车量增速出现显著回落，行业格局面临新一轮调整。

根据韩国市场研究机构SNE Research最新发布的统计数据，今年第一季度全球动力电池装机总量达到244.6 GWh，同比增长9.1%，较去年同期增速下降近30个百分点，创下五年同期新低，较2023年全年增速下滑22.6个百分点。

SNE分析指出，全球动力电池市场正经历结构性转型，不同地区和车企的需求趋势呈现明显分化。中国和北美市场动力电池需求增速放缓甚至出现下滑，而欧洲及除中国外的亚洲新兴市场保持增长态势，需求中心呈现多元化特征。

具体来看，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，受传统行业淡季和新能源汽车购置税政策调整影响，2024年第一季度中国动力电池累计装车量124.9 GWh，同比下降4.1%。这是自2021年以来中国动力电池一季度装车量首次出现同比下降，但中国企业在全球市场的份额持续扩大。

从全球市场格局来看，2024年第一季度动力电池装车量前十的企业中，中国企业的数量从去年的六家增加至七家，包括宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、蜂巢能源和欣旺达(300207.SZ)。这七家中国企业的合计市占率达到71.4%，较上年同期提升显著。

制图：高菁

值得注意的是，除比亚迪外，其余六家中国企业的装车量增速均超过全球平均水平，继续引领全球动力电池市场发展。其中，宁德时代以99.5 GWh的装车量连续第九年位居全球榜首，市场份额达40.7%，创下历史同期新高。

以每辆新能源车搭载60 KWh电量计算，宁德时代一季度装车的动力电池可配套约166万辆新能源汽车。其装车量同比增长15.2%，在榜单前三家企业中增速最快，主要得益于赛力斯、理想汽车、蔚来和极氪等中国主要汽车制造商的订单增长。尽管对特斯拉的电池装车量因Model 3销量下滑略有减少，但宁德时代通过扩大对丰田、起亚、斯柯达等全球汽车制造商的供应，进一步丰富了客户组合。

比亚迪方面，2024年第一季度全球动力电池装车量为33.5 GWh，同比下滑8%，市占率为13.7%，较上年同期下降2.5个百分点，创2023年以来同期新低。SNE分析认为，这主要受其自有新能源汽车在中国市场销量下滑影响。与宁德时代不同，比亚迪的动力电池主要搭载于自产汽车，其3月产销快报显示，一季度新能源汽车产、销量分别同比下滑33.02%和30.01%。

SNE指出，尽管比亚迪努力实现客户多元化，但其电池装车量仍高度依赖自身电动汽车的销售走势，波动性较大。相比之下，中创新航和国轩高科表现稳健，一季度分别以11.6 GWh和10.2 GWh的装车量位居全球第四、五位，市占率分别为4.8%和4.2%，均较上年同期有所提升。亿纬锂能、蜂巢能源和欣旺达则以2.9%、2.2%和2%的市场份额占据榜单第八至十位，其中欣旺达为新增上榜企业。

从国家分布来看，2024年第一季度全球动力电池装车量前十企业中，韩国企业仅剩LG新能源和SK On两家，日本企业仅有松下一家。去年同期排名第七的三星SDI已跌出前十榜单。韩国三大电池制造商LG新能源、SK On和三星SDI在全球合计市场份额为15.6%，较去年同期下降2.1个百分点。SNE分析认为，这主要由于美国市场电动汽车销量下滑28.4%，叠加主要整车企业电动车销售放缓导致电池消耗量减少。

与此同时，以宁德时代为代表的中国电池制造商继续扩大市场份额，进一步削弱了韩国企业的相对地位。这一趋势在海外市场同样明显。2024年第一季度，在除中国外的全球市场中，动力电池装车量前十的企业中有六家来自中国，分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、中创新航和远景动力；韩国企业有三家，分别为LG新能源、SK On和三星SDI；松下为唯一上榜的日企。

制图：高菁

数据显示，所有中国企业的装车量和市占率均稳步增长，而三家韩企的装车量和市占率均出现下滑，松下市占率也同比下降1个百分点。SNE指出，榜单内的非中国公司直接受到了北美和欧洲汽车制造商电动汽车销量放缓的影响。为应对这一挑战，韩国三大电池制造商正在丰富北美和欧洲市场以外地区的客户组合，同时积极拓展储能和数据中心电力基础设施等新应用领域。

值得一提的是，2024年第一季度海外市场动力电池装机总量为117.4 GWh，同比增长17.4%，增速高于全球市场整体水平。在中国市场增速放缓的背景下，海外市场成为中国动力电池企业的新增长点。其中，国轩高科和蜂巢能源的海外市场装机增速超过100%，比亚迪在海外市场的增速也达到60.6%。

SNE分析认为，比亚迪海外市场电动车销量的增长是其电池使用量显著增加的主要原因。同时，比亚迪向马恒达、KG Mobility等海外车企的供应增加也助推了这一上升趋势。此外，随着向铃木、丰田、Jeep等新客户的供应正式开始，比亚迪的客户基础正在不断拓宽。SNE表示：“这一转变表明，比亚迪正成功超越以国内市场为主的结构，向全球市场扩展。”