突发利好！美国放行H200，A股科技牛或卷土重来！

昨晚撰写的文章未能顺利发布，深感歉意！推测可能是对热点事件的评论触发了某些机制……

原本文章中已对潜在风险进行了提示，可惜精心准备的内容未能与大家见面。

不过，前两晚文章中的预判与提示，目前来看依然准确无误！

市场不断创出新高后遭遇打压，随后再创新高再被打压的循环，或将成为未来一段时间内的主要走势特征。

今日A股市场表现惨淡，堪称“黑周四”！

近4400只个股下跌，中位数跌幅达到2.11%，亏损效应显著。

从A股历史经验来看，每逢重要会议或事件，总有人选择利好兑现并大举抛售，这已成为A股市场的一种老传统。

然而，今晚传来的消息或将让A股的下跌显得徒劳无功！

我们逐一分析这些消息，

重大消息——美国放宽H200限制，头部企业获大量算力配额

据徽声在线5月14日独家报道，美国商务部已正式批准约10家中国企业采购英伟达H200高端AI芯片，这释放了一个明确的边际宽松信号。

此消息已被多家媒体转载，真实性较高。

✅获批企业名单（其中6家已公开）

• 互联网巨头：阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东

• 算力分销/制造：联想、富士康（鸿海）

✅ 关键许可条款解析

• 单家配额：每家企业上限为7.5万张！总量相当充裕

• 采购渠道：可直接向英伟达采购，或通过联想、富士康等授权分销商购买。

许多人可能对H200不太了解，H200是2023年的产品，随后是GB200、GB300，而今年则将推出RUBIN。这有点像苹果即将推出iPhone18，而你现在才用上iPhone14的感觉。

这或许也是美国放行H200的一个原因，毕竟该芯片已落后好几代，即使不放开限制，国产算力也能逐步迎头赶上。

预计明日工业富联以及算力租赁领域将迎来惊喜！甚至受益的上下游产业链如CPO、PCB等也值得期待！

此外，今晚美股再次创下新高！

美股市场表现强劲，动不动就创出新高。尤其是纳斯达克指数，一周五天可能有四天都在创新高！英伟达股价上涨4%，市值突破5.7万亿，表现实在疯狂！

但话说回来，

企业的盈利能力始终是股价的基本支撑，

而想象空间则决定了给予多少市盈率。

英伟达目前市盈率为47倍，且2026年业绩有望继续超预期。这样的公司如果放在A股市场，那估值还是相当便宜的！

国内4月金融数据已公布。

社融和新增贷款数据表现一般，但M2同比增速超出预期！

对A股市场而言，历来社融数据被视为判断牛熊的重要指标。但此次牛市确实与众不同，主要是AI等新兴产业引领的牛市，因此社融数据的影响并不大。

回到市场本身

盘面上，今日大跌的主要是热门科技板块，而上涨的则只有工业气体、环氧丙烷、碳化硅、猪肉鸡肉、白酒、银行等少数板块指数维持红盘。

毕竟创业板已创下历史新高，沪指和深成指也创下了11年来的新高。周三科技板块的涨幅确实令人心惊肉跳，今日部分资金选择兑现利润，回踩一下也属正常。

这轮行情自3月底启动以来，已持续一个多月。如果选择了我们一直看好的科技等相关板块，收益应该已经相当可观，不必为一两天的回撤而感到恐慌！

大方向观点依然未变，继续关注：AI科技、能源、资源、机器人等领域。

即使这些领域暂时出现调整，但传统赛道目前确实难以支撑大局，短期或有反弹，但逻辑上尚未出现反转，不看也罢。

总体来说，目前市场并未出现重大利空，反而这两天的会谈可能带来潜在利好，

牛市多急跌，明日看反弹！

像核心的科技标的，如易中天、德明利、香农等，今日盘中仍创出新高。

因此，慢牛行情仍在继续，不会因短时间的调整而结束。

回顾过去，去年的关税战、今年的美伊冲突，市场都是越挫越勇。

坚守手中核心资产，保持耐心和乐观才能走得更远，珍惜当下的行情吧！