突发利好！美国放宽H200限制！A股科技牛有望重启！

昨晚的稿件未能顺利发布，实在抱歉！推测可能是涉及了某些敏感热点话题……

原本在文中特意提示了潜在风险，可惜精心准备的内容未能与大家见面，颇为遗憾！

不过，前两晚文章中的预判提示，目前来看依然准确有效！

市场走势呈现出不断新高—遭遇打压—再创新高—再次打压的循环模式，预计这将成为未来一段时间内的主要市场节奏！

今日A股市场表现惨淡，遭遇“黑周四”！

近4400只个股下跌，中位数跌幅达到2.11%，市场亏钱效应显著。

回顾A股历史，每逢重要会议或事件，总有人选择利好兑现并大举抛售，这已成为A股市场的一种老传统了。

然而，今晚传来的消息，或许会让今日A股的下跌显得有些“白跌”了！

接下来，我们逐一分析这些消息，

重大消息——美国放宽H200限制，多家头部企业获得巨额算力配额

据徽声在线5月14日独家报道，美国商务部已正式批准约10家中国企业采购英伟达H200高端AI芯片，这一举措释放了明确的边际宽松信号。

此消息已被多家媒体转载，其真实性应无疑问。

✅获批企业名单（其中6家已公开）

• 互联网行业巨头：阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东

• 算力分销/制造领域：联想、富士康（鸿海）

✅ 关键许可条款解读

• 单家企业配额：每个上限为7.5万张！总体来看，配额量还是相当充足的

• 采购渠道：企业可直接向英伟达采购，或通过联想、富士康等授权分销商进行采购。

或许很多人对H200并不十分了解，H200是2023年的产品，其后还有GB200、GB300等迭代产品，而今年则将迎来RUBIN系列。这有点像是在说，苹果18即将发布，而你现在才终于用上苹果14的感觉。

这或许也是美国选择放行H200的一个原因吧，毕竟这款芯片已经落后好几代了，如果不放开限制，国产算力也有望逐步迎头赶上。

预计明日工业富联以及算力租赁等相关板块将迎来惊喜！甚至受益的上下游产业链，如CPO、PCB等领域也值得期待！

此外，今晚美股市场再次创下新高！

美股市场表现实在强劲，动不动就创下新高。尤其是纳斯达克指数，一周五天可能有四天都在创新高！英伟达股价上涨4%，市值突破5.7万亿，实在令人惊叹！

但话说回来，

企业的盈利能力始终是股价的基本支撑，

而想象空间则决定了给予多少市盈率。

英伟达目前市盈率为47倍，且2026年的业绩预期又继续超预期，这样的公司如果放在A股市场，那估值还是相当便宜的！

国内4月金融数据已公布。

社融、新增贷款数据表现一般，但M2同比增速超出预期！

对于A股市场而言，历来社融数据被视为判断牛熊的重要指标。但此次牛市确实与众不同，主要是AI等新兴产业引领的牛市，因此社融数据的影响并不大。

回到市场话题

从盘面来看，今日大跌的主要是前期非常热门的科技板块，而上涨的则只有工业气体、环氧丙烷、碳化硅、猪肉鸡肉、白酒、银行等少数板块指数维持红盘。

毕竟创业板指数已经创下了历史新高，沪指、深成指也创下了11年的新高。周三科技板块的涨幅确实让人有些心惊肉跳，今日部分资金选择兑现收益，回踩一下也属正常。

这轮行情自3月底启动以来，已经持续了一个多月。如果选择了我们一直看好的科技等相关板块，收益应该已经相当可观了，不必为一两天的回撤而感到恐慌！

大方向观点依然未变，继续关注：AI科技、能源、资源、机器人等板块。

即使这些板块暂时出现了调整，但那些老旧的赛道目前确实难以支撑大局，短期或有反弹，但从逻辑上讲还没有出现反转，不看也罢。

总体来看，目前市场并没有出现大的利空因素，反而这两天的会谈可能会带来潜在的利好，

牛市多急跌，明日看反弹！

像一些核心的科技标的，比如易中天、德明利、香农等，今日盘中还是创下了新高。

因此，慢牛行情仍在继续，不会因为短时间的调整而轻易结束。

回顾过去，去年的关税战、今年的美伊冲突，市场都是越挫越勇。

拿住手上的核心资产，保持耐心和乐观的态度才能走得更长远，珍惜这难得的行情吧！