马斯克预言机器人DRAM需求激增，存储市场或迎新增长点｜人工智能动态

根据10月27日收盘数据，科创芯片ETF（588290）所追踪的指数跌幅达5.12%，创业板人工智能ETF（159279）指数下滑4.08%，而科创创业人工智能ETF（588470）指数也下跌了4.55%。在个股表现方面，网宿科技逆势上涨1.06%，而中际旭创、天孚通信和新易盛则分别下跌2.94%、4.24%和5.6%。

NO.1 马斯克预言机器人DRAM需求将爆发，存储市场或迎重大变革

特斯拉创始人马斯克近日发表观点，指出机器人对内存的需求将远超当前所有应用场景。他特别强调，随着人工智能技术从虚拟世界向物理世界渗透，作为载体的机器人对内存的消耗量将呈现指数级增长，甚至可能超过地球上所有现有计算设备的总和。马斯克还透露，机器人主要采用低功耗DRAM芯片而非高带宽内存HBM，这一趋势或将为芯片制造商美光和SK海力士开辟新的市场空间，尤其是在人工智能应用向数据中心外扩展的背景下。

NO.2 罗博特科三季度业绩显著提升，光电子半导体业务成增长引擎

罗博特科最新发布的财报显示，公司第三季度实现营业收入3.93亿元，同比增长134.13%；净利润达到5492.86万元，成功实现扭亏为盈。前三季度累计营收更是突破10亿元大关，达到10.01亿元，同比增长140.51%；净利润为6148.54万元，同样实现扭亏。公司表示，业绩增长主要得益于光电子及半导体业务市场的持续回暖，公司通过积极拓展市场、满足旺盛的产品需求，带动了营业收入的大幅增长。

NO.3 SK海力士三季度业绩远超预期，宣布大规模分红回购计划

SK海力士公布的2026财年第三季度财报显示，公司营业收入达到104.62万亿韩元，环比增长32%、同比增长328%，远超市场预期的98.96万亿韩元；营业利润更是高达83.33万亿韩元，环比增长38%、同比增长632%，同样超出预期的77.5万亿韩元。基于强劲的业绩表现，SK海力士预计明年营收及营业利润将再创新高。为此，公司计划2026年至少派发30万亿韩元现金股息，并至少回购和注销60万亿韩元股票，以回馈股东。

研究机构分析指出，展望下半年，光模块、光器件、光纤光缆以及IDC/AIDC等领域的高景气度有望持续。其中，1.6T光模块的放量、光纤光缆的量价改善，以及AI算力、DCI和无人机需求的共振将成为主要支撑点。而车联网/物联网和工业物联网的修复则取决于存储涨价压力的缓解，以及端侧AI和机器人需求的兑现情况。此外，运营商算力投资的重启，以及AIDC/智算服务的发展，有望对冲传统业务的下行压力。智能控制器行业的盈利修复则需关注原材料涨价的传导效果和汇率的企稳情况。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）