美团宣布：将发行45亿2031年到期2.50%优先票据及35亿2036年到期3.10%优先票据

在10月28日的清晨时分，美团通过港交所发布了一则重要公告，宣布该公司与初始买家已就票据的发行事宜达成了购买协议。根据该协议，在扣除包销佣金以及若干预估的发售开支之后，此次票据发行所筹集到的款项总额将达到人民币80亿元。这一发行计划需满足购买协议中所明确列出的若干条件，待这些条件全部达成后，美团将正式启动票据的发行工作。

具体而言，美团计划发行的票据分为两部分：一部分是本金总额为人民币45亿元的二零三一年人民币票据，该票据将于二零三一年十一月三日或其前后的付息日到期；另一部分则是本金总额为人民币35亿元的二零三六年人民币票据，其到期日则为二零三六年十一月三日或其前后的付息日。当然，这两部分票据也存在提前赎回的可能性，具体将依据票据的条款来执行。

对于此次票据发行所筹集到的款项净额，美团有着明确的规划。公司打算将这些资金主要用于对现有离岸债务进行再融资，以优化债务结构，降低融资成本。同时，剩余的款项也将用于支持公司的一般企业用途，为公司的持续稳健发展提供有力的资金保障。