SK海力士：AI驱动存储需求激增 供需缺口或延续至2030年

在10月28日发布的行业分析中，SK海力士指出，随着人工智能技术在软件开发、客户服务优化以及搜索引擎升级等多个领域的深度渗透，AI技术正显著提升生产效率并催生新的盈利增长点。这种正向反馈机制促使企业不断加大AI应用投入，进而驱动数据中心等基础设施投资持续扩张，目前这一良性发展循环已形成稳固态势。值得注意的是，AI投资主体正经历结构性转变，从早期依赖科技巨头主导的模式，逐步扩展至传统行业企业和国家战略层面，预示着全球AI数据中心基础设施市场将迎来长期稳健增长。

针对存储芯片市场前景，SK海力士提出双阶段发展预判：短期内，企业级AI算力需求爆发与消费电子领域AI功能普及将成为主要驱动力；中长期来看，自动驾驶系统、工业机器人等实体智能设备的规模化部署将创造新的存储需求增长极。公司预测存储市场将在技术迭代与需求升级的双重作用下保持上升通道。

从供给端分析，SK海力士强调行业正面临结构性挑战。随着3D NAND等先进制程技术逼近物理极限，研发周期与工艺难度呈指数级增长，叠加新建晶圆厂从规划到量产需3-5年周期，导致产能扩张速度显著滞后于市场需求增速。基于当前技术演进路径和产能建设进度，公司研判存储芯片供不应求的态势将延续至2030年，为行业参与者带来持续的战略机遇期。