AI设备运输潮推高美线运价 航空货运市场迎来结构性变革

徽声在线8月29日消息（记者 李明轩）“近期北美航线上，AI设备的集中运输使得原本处于传统淡季的7-8月美线空运价格持续走高，直接带动第四季度美线包机市场提前进入旺季，运价维持在历史高位区间。”某国际物流企业运营总监向徽声在线记者透露，这一现象与科技行业供应链节奏调整密切相关。

记者通过走访多家航空货运代理及航空公司发现，AI算力设备与半导体元件的运输需求呈现爆发式增长，成为支撑当前美线运价的关键因素。业内专家分析指出，随着全球人工智能基础设施投资加速，相关设备的航空运输需求或将持续影响国际货运市场格局。

“当前跨大西洋航线呈现明显分化态势，欧洲方向受关税政策调整影响，7月以来电商货物运输量骤降35%，运价同步下跌28%。反观北美航线，华南至美东航线成交价稳定在48-51元/公斤区间，美西航线保持在44-46元/公斤，较正常淡季价格高出40%以上。”前述物流企业负责人表示，这种价格倒挂现象主要源于AI服务器等高附加值货物的持续运输需求。

罗宾升国际货运亚洲区空运业务负责人Vincent Wong向记者提供的数据显示，该公司亚太地区航空货运中，科技类货物占比已达22%，较去年同期提升6个百分点。其中半导体及AI设备运输量同比增长58%，预计随着3纳米制程等新一代半导体技术量产，这一比例将在2025年前突破30%。

国泰航空（00293.HK）货运商务总经理谢文斯指出，2024年全球AI基础设施投资规模预计将突破800亿美元，硬件采购占比超过65%。这类高时效性货物的运输需求，正在重塑国际航空货运的运力配置模式。

从货源地分布来看，泰国曼谷、中国台北等枢纽机场的舱位预订周期已延长至14天以上。Vincent Wong分析称，AI设备运输通常采用优先舱位保障，这进一步加剧了普通货物的运力紧张局面。数据显示，6月以来上述地区科技货物订舱量同比增长73%，推动整体运价指数上涨19%。

值得关注的是，市场普遍预期苹果公司9月将推出首款折叠屏iPhone，这可能引发新一轮消费电子运输潮。叠加11月APEC会议期间华南地区货机航班调整因素，业内预测10月下旬至12月上旬美东包机价格将环比7月再涨25-30%。不过圣诞季备货需求预计要到10月中旬才会集中显现，当前市场仍处于观望阶段。

运输需求的结构性变化正在催生新型货运需求。记者从波音公司获悉，其最新型777-8F货机已获得23家客户的187架订单，其中超过40%订单来自承接AI设备运输的物流企业。该机型最大业载达112吨，较前代机型提升23%，专门针对高密度科技货物运输优化。

空中客车（AIR/EADSY）货机市场负责人Crawford Hamilton在接受采访时表示，尽管全球贸易保护主义抬头，但跨境电商与科技制造的双重驱动将使未来20年航空货运量保持年均3.5%增速。其中AI相关设备运输需求年复合增长率预计达9.2%，成为行业增长新引擎。据空客最新市场报告，A350F货机已获得107架确认订单，国货航（001391.SZ）、卡塔尔航空等14家企业成为首批客户。

不过航司盈利仍面临成本压力。财报显示，国货航上半年货运收入同比增长6.37%，但航空燃油成本上涨15.97%，导致毛利率下滑7.48个百分点。南方航空（600026.SH）旗下南航物流虽实现营收110.12亿元（同比+17.16%）、净利润19.06亿元（同比+19.05%），但其运营成本同比增幅也达到14.3%，显示行业整体仍处于微利状态。

（徽声在线记者 李明轩）