AI设备涌入北美，美线空运运价“淡季不淡”成新常态

徽声在线8月29日消息（记者 胡皓琼）近期，北美航线空运市场呈现出与众不同的景象——尽管7-8月通常是货运淡季，但大批AI设备涌入北美，使得美线空运运价持续保持在高位，进而带动了第四季度美线包机市场的热烈商谈，价格也水涨船高。一位空运货代公司的高管向徽声在线记者透露了这一市场动态。

徽声在线记者通过采访空运货代、航空公司等业内人士了解到，当前AI及半导体相关货物的运输量显著增长，成为支撑美线空运运价“淡季不淡”的关键因素。业内专家分析指出，AI科技相关的出货热潮预计将持续对空运市场产生深远影响。

“近期欧美线空运市场呈现出鲜明的对比，欧洲市场受关税政策影响，7月以来电商货物运输量大幅下滑，运价也随之暴跌。然而，美线空运价格却异常坚挺，华南至美东的成交价稳定在47元/公斤至50元/公斤之间，美西线则在43元/公斤至45元/公斤之间波动，远高于正常淡季的30元/公斤至35元/公斤。”上述空运货代公司负责人进一步解释道，这主要得益于大批AI设备运往北美，有效拉动了运价的高位运行。

罗宾升国际货运亚洲空运总监Vincent Wong在接受徽声在线记者采访时也表示，目前AI及半导体相关货物已占据公司亚太地区整体航空货运量的20%。在亚太地区的出口航线上，科技行业的需求尤为强劲，罗宾升半导体及AI相关航空货运量同比增长近60%。他预计，随着AI基础设施投资的持续推进和新一代半导体技术的不断发展，这一比例在未来几年还将继续攀升。

国泰航空（00293.HK）旗下国泰货运商务总经理谢文斯也提到，今年全球AI基础设施的投资预计将迎来大规模增长，其中硬件领域的投资尤为突出，这类货物的需求正在迅速扩大，将成为今年空运市场的重要变化和增长点之一。

从货物来源地来看，徽声在线记者从采访中了解到，泰国、中国台湾等国家和地区的舱位竞争异常激烈，订舱提前期也有所延长。Vincent Wong透露，由于AI及半导体相关货物通常具有高货值和高时效性的特点，对优先舱位的需求可能进一步加剧普通货物面临的运力压力。

值得关注的是，上述空运货代公司负责人认为，如果9月苹果手机如期推出折叠屏手机，美线市场的高运费态势可能会持续下去。叠加11月华南货机航班受APEC大会影响取消的因素，预计10月下旬至12月上旬美东包机价格将进一步上涨。此外，美线市场圣诞季的备货需求预计要到10月上旬才会显现。他预计，受前述因素影响，10月下旬至12月上旬的包机价格环比7月可能上涨两三成。

另一方面，AI科技相关货物需求的增长也将带动市场对货机的需求增加。

空中客车（股票代码：AIR/EADSY）货机市场负责人Crawford Hamilton认为，尽管目前全球贸易市场存在一定的动荡性，但未来市场对大型宽体货机的需求依然坚挺。公司预测全球货运市场未来20年货运吞吐量将以年3.3%的速度增长，其中AI相关的科技类货物增长将尤为可观。整体来看，市场韧性强，长期看好航空货运的增长前景。

据空客方面透露，目前A350F货机的确认订单量已达到107架，客户包括国货航（001391.SZ）、国泰货运、法国达飞等共14家客户。

不过，对于航空公司而言，即便运价处于高位，其收入仍受到航空燃油成本、包板议价等因素的影响。从航司业绩来看，上半年国货航航空货运板块收入同比增长6.37%，但成本同比增长15.97%，导致毛利率同比减少7.48个百分点。而南方航空（600026.SH）子公司南航物流上半年则实现营收、净利润双增长，其中营收达到110.12亿元，同比增长17.16%；净利润为19.06亿元，同比增长19.05%。

（徽声在线记者 胡皓琼）