WAIC观察|具身智能进厂元年，行业面临三大挑战

（文/张晓峰 编辑/陈宇）

7月20日，2026年世界人工智能大会在上海圆满落幕。

与前两年展会上机器人争相展示跳舞、空翻等才艺不同，今年各家机器人企业的展示重点转向了实际应用——进厂工作。

2026年，被业界普遍视为具身智能商业化元年，而工业领域，尤其是标准化程度高、支付能力强的汽车工厂，成为了中外企业竞相角逐商业化落地的主战场。

目前，各家企业的竞争态势大致可分为三个层次。

特斯拉已将弗里蒙特工厂的Model S/X生产线改造为Optimus人形机器人生产线，规划年产能高达100万台；美国Figure公司的机器人自2024年起便进驻宝马斯帕坦堡工厂，实现了每天20小时的连续作业；国内优必选的Walker S系列机器人也已进入东风柳汽、极氪等多家汽车工厂进行实训，并在2025年获得了车厂500台的意向订单。

然而，今年最具挑战性的应用场景，莫过于汽车线束车间。

汽车线束，作为将电线、端子、连接器组装成整车神经网络的部件，具有柔软易变形、精度要求达到亚毫米级、容错率极低的特点，被业内誉为工业自动化的“哥德巴赫猜想”，长期以来一直依赖人工操作。

线束装配工作属于典型的紫领岗位，介于蓝领与白领之间，既需要高超的手艺，又需要准确的判断。中国人民大学的一份报告预测，到2035年，全国紫领人才的需求将突破3100万人。

在这一背景下，它石智航公司正积极布局这一领域。

6月26日，它石智航接连签下两份重要协议：一份是与上海嘉定区合作落地具身智能示范项目，计划向线束与连接器巨头安波福的上海工厂部署100台A系列机器人；另一份是与线束行业龙头天海电子签署长期战略合作协议，部署规模同样约为100台。

然而，这并不意味着它石智航已经成功跨越了商业化落地的门槛。

据徽声在线了解，它石机器人在插拔线束环节的效率已达到人工的70%至80%。有媒体援引知情人士的话称，其今年预期产能1000台已全部被客户预定，但尚未完全交付。目前，行业内工业场景机器人的售价大约在20万至40万元一台。

这一组数字背后，折射出的是行业共同面临的三本账。

首先是技术账，目前七八成的效率提升主要来自于单点工序，而非整线替代率。节拍匹配、换型响应、长时间无故障运行等关键指标，只有在实际产线上才能得到验证。

其次是产能账，100台机器人的部署本质上意味着客户愿意拿出产线来陪伴企业进行规模化验证。只有验证通过，后续的千台、万台部署才有可能实现。

最后是经济账，一台机器人可以顶替一到两名工人，但回收周期需要两到四年。账能否算平，取决于机器人的稳定性数据，而非展台上的演示效果。

目前，这三本账还没有哪家企业能够完全算清。

截至目前，在国内汽车供应链企业中，头部具身智能公司的组装测试环节仍然高度依赖人工。行业出货量最高的宇树科技在2025年人形机器人出货量为5500台，而更多公司还停留在百台级出货量。

在全球范围内，还没有任何一家公司能够成功跨越从百台验证到千台规模这道分水岭。即便是嗓门最大的特斯拉也不例外。

特斯拉原计划在2025年生产5000台Optimus机器人，但由于手部和前臂技术瓶颈，最终放弃了这一计划。在今年1月的财报电话会上，马斯克承认，目前还没有任何一台Optimus机器人在工厂里承担真正有用的生产任务，量产启动时间已从年初推迟到了年底。

当然，马斯克在同一财报季也承认，中国是特斯拉在人形机器人领域最强大的竞争对手。特斯拉拥有整车制造和供应链整合能力，一旦设计定型，其产能爬坡的弹性将远非初创公司可比。

然而，可比与不可比也需要分开来看。

可比的是，所有人都在回答同一个问题：机器人能否在工厂里干真活、把账算平。

不可比的是工序难度。特斯拉从搬运、分拣等相对粗放的环节切入，而线束企业则啃的是柔性精密装配这块硬骨头，难度更高，市场也更窄。因此，直接拿台数进行对比意义有限。

资本市场已经提前用行动表达了态度。

机构统计数据显示，今年一季度国内具身智能领域披露的融资总额超过300亿元，是去年同期的两倍多，资金明显向头部企业集中。

其中，它石智航在4月完成的超4.5亿美元Pre-A轮融资刷新了中国具身智能单轮融资纪录，由高瓴创投、红杉中国联合领投，三轮累计融资近7亿美元。

有行业人士感叹，上半年全行业的融资几乎被它石智航一家独吞了一半。这虽然是夸张说法，但需要看清的是，资本抢筹的是团队、大模型和数据范式的头部卡位。融资纪录不等于商业化纪录，前者由投资人投票，后者只能由产线投票。

因此，元年的真正考题变得清晰起来。

判断这个行业不用看发布会和吉尼斯纪录，只需盯住两个数字：部署量从百台走向千台的速度，以及机器人效率从人工七八成到持平乃至反超的曲线。

谁先跑通这两个数字，谁才算真正把机器人算进了客户的成本表，具身智能的商业化元年才算实至名归。