深度剖析 | 遗憾的是，AI 也难以挽救智能手机市场

本文来自徽声在线：时间线 Timelines ，编辑：周易，作者：于悦，原文标题：《深度剖析 | 遗憾的是，AI 也难以挽救智能手机市场》

身为全球供应链管理领域的佼佼者，Tim Cook在即将卸任苹果CEO的前夕，向市场和消费者发出了一个直截了当的预警：供应链成本的攀升将不可避免地导致产品价格上涨。

「涨价，已成为无法回避的现实。」

6月18日，Tim Cook在接受《华尔街日报》专访时，将当前存储芯片价格的飙升比作「一场百年不遇的洪水」。他坦言，自己从业四十余载，从未见过任何一类零部件的价格如此迅猛且大幅地上涨。

然而，库克的忧虑并非个例。从OPPO、vivo到小米、华为，近半年来，几乎所有主流手机制造商都在内存成本激增的压力下，纷纷上调了产品售价。

在众多品牌中，iPhone成为了唯一仍在坚持不涨价的手机。但好景不长，6月25日，苹果在毫无预兆的情况下，悄然上调了Mac、iPad乃至HomePod等多条产品线的价格。

尽管此次调价尚未波及iPhone，但市场普遍预期，iPhone 18系列在2026年秋季发布时，将不得不跟随这一涨价趋势。

内存价格的飞涨，正如同一场超级洪水，席卷整个手机行业，而此前被手机厂商寄予厚望的AI技术，在此刻却显得无能为力。

苹果也面临涨价压力？

实际上，这一轮手机行业的涨价潮，自2025年第四季度便已悄然拉开序幕。

当时，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等在内的众多手机品牌，其新发布的机型不同配置版本较上一代均有100元至600元不等的价格上涨。

其中，2026年1月5日发布的荣耀Power 2，其12GB + 256GB版本的售价较上一代上涨了500元。而2月发布的三星Galaxy S26系列，起售价更是较上一代普遍上涨了1000元。

然而，到了3月份，情况进一步恶化，不仅新机价格持续攀升，就连已发布的老机型也加入了涨价行列。

OPPO和一加率先打响了涨价的第一枪，一加15和Ace 6全系价格上涨500元，OPPO K系列涨幅则在200元至500元之间。随后，vivo、iQOO、荣耀、小米等品牌也迅速跟进，这被视为近五年来规模最大、涨幅最为显著的一轮集体调价。

在这一波涨价潮中，有两个品牌选择了按兵不动——华为和苹果。

面对竞争对手的纷纷涨价，华为和苹果试图凭借更强的议价能力，顶住成本压力，同时通过不涨价来争夺市场份额。

这一策略也取得了初步成效，二者成为2026年第一季度出货量仅有的两个正增长品牌。据知名调研机构Omdia数据显示，华为以20%的市场份额重夺中国市场第一，同比增长7%；苹果则以19%的市场份额位居第二，同比增幅高达42%，增长势头迅猛。

而其他品牌则纷纷陷入出货量下滑的困境。

其中，OPPO系（含realme和一加）市场份额为16%，同比下滑3%；vivo市场份额为15%，出货量与去年同期持平；小米市场份额为12%，同比下滑35%，在前五大品牌中降幅最大。

然而，对于华为和苹果而言，这种以价换量的策略窗口期正在迅速关闭。

第二波冲击在6月到来，iQOO在6月24日启动了第二轮调价，15 Ultra顶配版价格上涨500元。OPPO、小米、荣耀的中端机型也普遍再涨300元至1000元。

一直坚守不涨价的华为，也终于在6月1日发布的nova 16系列新品上，对价格进行了小幅上调，涨幅在300元至500元之间。

至此，国产五大品牌全部加入了涨价行列。

在此背景下，苹果的动态更加引人关注。在6月底的官方调价中，Mac、iPad、HomePod等多条产品线均进行了不同幅度的价格调整，唯有现款iPhone暂未同步调价。但如果将目光投向下一代iPhone，局面则不容乐观。

据Techlnsights预测，若要保持利润率不变，iPhone 18 Pro需涨价270美元。而摩根大通则预估，iPhone 18 Pro系列的涨幅将在50美元至100美元之间，涨幅为4.55%至9.1%。

某种程度上，库克那句「涨价不可避免」，或许已经为秋季的iPhone 18系列定价定下了基调。

这意味着，如果苹果iPhone也加入涨价队伍，那么在全球范围内，主流手机厂商将无一幸免，手机市场的全面涨价时代将正式开启。

内存通胀，手机市场的隐形杀手

这场涨价潮的根源，并不在手机厂商本身，而在于上游存储芯片产能的大规模转移。

近年来，生成式AI的爆发式增长，催生了对HBM（高带宽内存）的巨大需求。三星、SK海力士、美光三大存储巨头，不约而同地将大量先进制程产能转向了利润更高的AI服务器内存。

在此背景下，手机所需的消费级存储成为了产能挤出中的牺牲品。

低端内存直接面临断供危机。今年4月，三星正式停止接收LPDDR4类产品的新增订单。美光和SK海力士则早在2025年底就已不再接单，预计2026年第三季度起将暂停出货。

这意味着什么？千元机最核心的「廉价内存」正在从市场上消失。

这也进一步压缩了低端机型的生存空间。

IDC预计，2026年200美元以下的低端市场份额将缩减4.3个百分点至20%。Omdia则预测，售价低于100美元的超低端智能手机市场出货量将同比下降近31%。

此外，有数码博主在7月初表示，小米已下调了20%至30%的出货量目标，而OPPO、vivo、荣耀也在下调目标，幅度大约在15%至30%之间。包括苹果在内，全球主流手机厂商均已下调出货预期。

手机厂商被迫集体转向LPDDR5X——一种更先进但也更昂贵的内存，但目前该类产品的价格也在暴涨。SigmaIntel发布的2026年第二季度报告显示，LPDDR5X模组环比涨幅高达89%，在所有DRAM品类中涨幅最高。

高端品牌也将更难抵御内存涨价的压力，它们必须一同接受供应商的涨价报价。

今年2月，韩国媒体Dealsite爆出一则消息：苹果为确保iPhone 17系列的LPDDR5X内存供应，几乎未还价就接受了三星半导体100%的涨价报价。三星内部原定目标是涨60%，试探性报出100%。

结果，苹果当场接受。

这一方面说明苹果的供应链处于紧迫状态，另一方面也说明，连苹果这样有充分议价能力的巨头，在内存短缺面前也没有谈判筹码。

在内存涨价的沉重压力与整个手机市场换机需求持续低迷的双重作用下，没有哪个品牌能够独善其身。即便它们仍能保住头部位置，但生存状况无疑要艰难得多。

AI：手机市场的一场美丽泡沫？

涨价并非在制造存量博弈，而是在将已经存在多年的存量竞争推向更残酷的深度厮杀。

Omdia数据显示，2026年第一季度，被划入其他阵营的中小手机品牌市场份额从一年前的24.6%骤降至17.3%，同比跌幅达31.7%。魅族在2月宣布暂停国内新手机自研项目，手机业务实质性停摆。华硕ROG品牌则暂停推出新机。

品牌集中度的急剧提升，意味着大鱼吃小鱼的趋势在加速。

仅仅从国内市场的角度来看，华为、苹果、小米、OPPO、vivo、荣耀六家合计占比已达94%。

但这些头部玩家也面临着自己的生存危机。它们所面对的核心问题是：未来数年，智能手机这个现金牛业务将不可逆转地萎缩，而下一个同等规模的新业务能否成功拓展出来？

它们的应对策略已经高度分化。

对于华为这样的科技巨头来说，手机业务之外还有其他众多业务板块能够寻找增长点。

其中，鸿蒙智行是目前最被寄予厚望、也是外界最为关注的板块。2026年，鸿蒙智行计划推出12款新车，试图从问界一家独大走向五界协同——问界巩固基础、智界拓展年轻市场、享界差异化突围等。

与华为相似，小米也早已将汽车作为第二增长曲线。

从市场地位看，小米旗下的SU7和YU7两款车型在2026年均获得了不错的表现；从收入规模来看，其汽车业务2026年第一季度收入达到199亿元，加上IoT和互联网服务，小米的非手机业务收入已经与手机业务并驾齐驱。

值得一提的是，就在7月，小米还公布了第二个产品系列——SkyNomad小米澎程系列，这是小米在汽车业务上首次踏入增程战场。

相比之下，OPPO的第二曲线则显得较为模糊。

IoT、车机互联等都曾是明确方向，但后续均未取得重大突破。IoT业务中，电视等大家电品类实质上已被放弃，手表、耳机等穿戴品类虽仍在维持，但已聚焦健康等细分方向，整体状态从全面铺开退回到单点收缩。

但OPPO还有后招，它已启动手持智能影像设备立项，目标对标GoPro与大疆运动相机。但这能否成为一个新增长点，仍是未知数。

vivo则押注了下一代计算平台（MR/AR）与具身智能（机器人）。MR方面，已推出头显设备vivo Vision，但该市场的接受度仍高度不确定，苹果Vision Pro的失利即是前车之鉴，而vivo Vision目前也仅开放限时体验。

除了vivo Vision，vivo也已确认将入局手持云台相机市场，新品预计在2026年年内亮相。也就是说，与OPPO一样，vivo也将入局这个已经开始走向充分竞争的市场。

另外，在人形机器人业务方面，vivo于去年3月成立了vivo机器人Lab，核心是孵化聚焦家庭与个人场景的机器人产品，但这更是需要十年以上才能看见商业化前景的漫长赛道。

反过来看，荣耀则是目前手机厂商中机器人进展最快的。3月在MWC发布了两款人形机器人，次月在北京亦庄机器人半马夺冠。

技术上，荣耀已证明其人形机器人的运动控制能力，产品形态也已发布，但商业化落地——真正卖到消费者手中，尚未大规模发生。

总体而言，到2026年，尽管智能手机依旧是最重要的消费电子产品之一，但手机的「夕阳产业」属性越来越明显，而且这种属性在内存涨价的压力下变得更加浓烈。

于是，手机厂商的第二增长曲线格局已高度分化。

即使是高利润的苹果，也在积极求变，依靠手机及硬件、服务等业务，充当延缓iPhone衰退的缓冲垫。国产厂商则更努力地向外突围，生存的压力横亘在每一个以智能手机业务为核心的玩家面前。

在这个背景下，AI本身的飞速发展和资本的狂热，看起来像是另外一个世界的故事。

当然，在大模型的浪潮下，智能手机玩家也在积极拥抱并进行AI布局。但目前来看，智能手机与AI的结合，暂时看起来更像是一个美丽的泡沫。

毕竟，即使是最华丽的AI标签，也不会让人们去溢价购买智能手机，而内存导致的手机涨价，却能够真真切切地让消费者捂紧他们原本就已经缩水的钱包。这是一个关于在煎熬中穿越周期的故事，而这个故事才刚刚开始。

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