长短剧市场博弈：暑期档“爆档”之路还有多远？

徽声在线文娱观察

文/德黑兰改写版

随着暑期档步入最为关键的下半程冲刺阶段，影视市场再度焕发出勃勃生机。

院线领域迎来重量级新作——由文牧野执导、沈腾领衔主演的《欢迎来到龙餐馆》成为焦点，同时长剧市场也一口气推出了《花开锦绣》《重器》《藏锋》三部力作。不仅如此，比去年更早布局短剧暑期档的红果、快手等平台，也纷纷加大投入，力求在市场中占据一席之地。

#龙餐馆冲击奥斯卡# #花开锦绣口碑下沉# #重器盛大开播# #九门再探隔世楼# #内娱长剧迎来新曙光# ……然而，在这看似繁荣的景象背后，长短剧市场却隐藏着难以掩饰的尴尬。

实际上，自暑期档拉开序幕以来，长、短剧两大阵营便展开了激烈的注意力争夺战。各大平台纷纷使出浑身解数，火力全开，上演了一场场针锋相对的较量。然而，尽管付出了巨大努力，市场反馈却显得相对平淡。

在《主角》《南部档案》《莫离》《这一秒过火》《百花杀》《九门》《野狗骨头》等11部登顶云合6月、7月热播剧榜的长剧中，仅有《九门》《主角》云合市占率突破30%，而备受期待的《这一秒过火》《百花杀》《莫离》等作品则表现平平，未能达到观众的预期。另一边，短剧市场同样不容乐观，红果至今尚未诞生一部播放量突破30亿的真人短剧，仅有一部在6月初上线的《少夫人来自东北2》实现了“双破亿”的佳绩。

与院线市场相似，剧集暑期档也尚未迎来真正的“爆档时刻”。随着开学季的日益临近，这个一年中跨时最长的黄金档期正逐渐缩短。

高频上新却爆款难觅，长剧市场焦虑加剧

从行业数据来看，《主角》《九门》无疑都是爆款之作。

<主角>连续30天蝉联云合热播剧榜榜首，最高市占率达到34.7%，同时在腾讯视频站内热度突破30000，创下了平台2026年代剧的最高热度纪录。此外，该剧的口碑在长剧暑期档中也独树一帜。

截至目前，其豆瓣评分仍稳定在8.1分的高位。

而《九门》自上线首日（7月30日）起便持续领跑云合热播剧榜，市占率不断攀升，目前与《主角》的差距仅剩0.3%。在此基础上，《九门》还在开播50小时内刷新了2026年优酷剧集最快破万纪录，成为优酷2026年最快破万剧集以及首个热度破10200的剧集，并于开播11天后登顶平台拉新年榜。

《九门》的商业表现同样令人瞩目。开播前便吸引了金领冠作为总冠名入驻，首播前4集更是狂揽49支广告，单集最高广告数达14条，最高露出时长达223秒，一举刷新了优酷单集广告数以及全平台年度单集广告时长的双纪录。

然而，这两部剧的数据与观众的实际感受之间却存在明显差距。它们既没有像“老默，我想吃鱼了”这样的台词梗广为流传，也没有像《我的前半生》中的“找小三”情节那样引发全网竞相复刻的名场面。

因此，《主角》《九门》距离能够创造增量、拉动全网大盘的“绝对爆款”仍有一段距离。与此同时，整个长剧暑期档缺乏稳定的品质供给，大盘难以获得持续性的上升动力，资源与观众高度向少数头部项目聚集，市场冷热分化现象十分明显。

以8月9日为例，高居云合剧集热播榜榜首的《九门》市占率达33.3%，而处于第二、第三位的《兵自风中来》《这一秒过火》则分别仅达到13.1%、8.4%。

无独有偶，以红果、快手等为主导的短剧暑期档也失去了去年的锐气，“绝对爆款”的缺位成为当前最突出的市场特征。

不过值得注意的是，红果短剧上播放量破10亿、20亿的真人短剧数量依然不少。而且平台热度评估体系已经发生调整，摒弃了单一的播放量指标，改用综合加权数据，包括有效播放、完播率、停留时长、收藏、追更、互动等多个维度。单集必须观看30%-50%时长才算有效播放，点开几秒划走和反复刷播都不被纳入统计。

简而言之，红果短剧今年的数据含金量得到了大幅提升。

主流蜕变与抱团守擂，攻守策略各有千秋

QuestMobile发布的《2026中国移动互联网半年报告》显示，截至6月，短剧视频APP行业月活跃用户规模已突破4亿，同比增长71.5%。其中红果短剧月活达到3.68亿，同比增长73.7%。去年11月上线的红果免费漫剧也成长迅速，跻身行业月活用户规模TOP2。

轻量化短剧内容正逐渐成为大众主流娱乐选择。与此相呼应的是，刚收官的第38届大众电影百花奖首次将短剧纳入荣誉评价体系，且15部获奖作品中，《东北爱情故事：闪婚玫瑰》《长路初心》《暗潮涌动》《“发”家致富》《小小狙击手》等均为红果短剧“果燃计划”出品。

面对眼前的市场格局，字节已不满足于现状，正通过合体运行“抖红”、打通项目撮合、升级“千部计划”、发布三重激励等举措，加速从“流量分发者”向“内容生态建设者”转型。传统长剧面临的压力持续加大，于是我们看到，这个暑期档长视频平台们明显更加亲密无间。

爱奇艺、腾讯视频接连联播《爱情有烟火》《问心2》《这一秒过火》《兵自风中来》等大剧，同时爱奇艺与优酷也罕见地开始携手合作。继《云秀行》后，双方还将联播改编自起点年度爆款IP的男频修仙喜剧《师兄太稳健》、由许凯和周也领衔主演的女频复仇剧《一瓯春》。

近日，优酷也将由郭麒麟、张雪迎主演的10集当代殡葬题材剧《此处通往繁星》分销给了芒果TV。

除了剧集方面的合作外，爱奇艺、优酷、腾讯视频还联合推出了纪录片暑期档活动，精选《重返三星堆》《舌尖上的中国》《太阳系》等千余部优质经典纪录片，于7月27日至8月2日面向全网用户限时免费开放。

另一个不容忽视的重磅动作是，8月4日爱奇艺正式推出了其首个横屏短剧和中剧的悬疑类型化厂牌——“暗流剧场”，并于当日上线了剧场首发作品《凛冬下的罪恶》。

据介绍，该剧场采取“百万保底+分账”的合作模式，内容专注单集10至25分钟的精品横屏悬疑剧，与迷雾剧场共享电影级悬疑制作体系。首批曝光作品除《凛冬下的罪恶》外，还有张一山主演的经典刑侦IP前传《重案六组：消失的警号》，以及改编自番茄小说《自首》的双男主刑侦罪案剧《杀人真相》。

很明显，这是爱奇艺试水横屏中短剧厂牌化运营的关键一步。而其也确实依托迷雾剧场成熟的悬疑内容体系与自身强大的运营实力，抢占到了先机。据云合数据，《凛冬下的罪恶》上线两日便火速达成热播榜“三连冠”成就，市占率涨至45.6%，成为继《灵魂摆渡·十年》之后2026年第二部热播市占率破40%的中剧。

治本方能治标，内容为王仍是关键

然而，爱奇艺对横屏中短剧厂牌化运营的布局仍需要一定的时间去实现内容与流量的沉淀。而平台间的联播与联制也只是治标之策，一切最后还得回归到那句老生常谈的话——优质内容的可持续性生产。

这一点对于长、短剧市场来说都至关重要。

真人短剧的天花板似乎正在向下回落，而AI漫剧的上限究竟在哪里仍然充满未知。

以红果为首的短剧平台仍在通过持续释放扶持政策来强调真人短剧的重要性。但当下短剧赛道的竞争逻辑已经被AI漫剧所重构，甚至连长剧赛道也因其而迎来震荡。

但这背后的核心症结绝不是AI漫剧太强，而是真人短剧与长剧自身实力不够硬。因此想要真正解锁“爆档”时刻，怎么做好自己才是更关键的问题。

市场形态不断更迭变化，载体或许新旧交替更迭，但观众的选择从来只会向真正具备吸引力的内容倾斜。无论是长剧、真人短剧还是AI漫剧，赛道红利都只能带来短期增长。唯有回归创作本身、持续打磨内容质感才是穿越周期、长久抓住用户注意力的根本解法。

诚如人民日报文艺的锐评所言——永远不要低估观众的力量，而创作也应不只是寻找观众，还要会创造观众。

此外虽然平台联动无法替代优质内容这一核心根基，但从芒果TV与红果的合作成果来看，在新增量开辟上长短赛道的竞合探索同样是一条可行之路。QuestMobile监测数据显示截至今年6月二者重合用户规模已达8714.9万。

最后想说剧集暑期档“爆档时刻”虽尚未明确到来，但只要坚守内容本位市场依然拥有无限想象空间。