突发利好！美国放行H200芯片！A股科技牛有望重启！

昨晚撰写的文章未能顺利发布，深感歉意！可能是对热点事件的评论触发了某些限制……

原本在文中已提示相关风险，可惜精心准备的内容未能与大家见面，实在遗憾！

不过，前两晚文章中的预判与提示，目前看来依然准确无误！

市场走势呈现出不断新高后遭遇打压，随后再创新高再被打压的循环，这或将成为未来一段时间内的主要节奏！

今日A股市场表现惨淡，堪称“黑周四”！

近4400只个股下跌，中位数跌幅高达2.11%，市场亏钱效应显著。

回顾A股历史，每逢重要会议或事件，总有人选择利好兑现并大举抛售，这已成为A股的一大“传统”。

然而，今晚的消息或将让A股的下跌显得“徒劳无功”！

接下来，我们逐一分析这些消息，

重磅消息——美国放宽H200限制，多家头部企业获巨额算力配额

据徽声在线5月14日独家报道，美国商务部已正式批准约10家中国企业采购英伟达H200高端AI芯片，此举释放了明确的边际宽松信号。

这条消息已被多家媒体转载，其真实性应无疑问。

✅获批企业名单（其中6家已公开）

• 互联网行业巨头：阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东

• 算力分销与制造领域：联想、富士康（鸿海）

✅ 关键许可条款解析

• 单家企业配额：每个上限为7.5万张！总量相当充裕

• 采购渠道：既可直接向英伟达采购，也可通过联想、富士康等授权分销商进行采购。

或许很多人对H200并不了解，H200是2023年的产品，随后是GB200、GB300，而今年则将推出RUBIN。这有点像是在苹果18即将发布之际，我们终于用上了苹果14的感觉。

这或许也是美国放行H200的一个原因，毕竟该产品已落后好几代，若不放开限制，国产算力也能逐步迎头赶上。

预计明日工业富联以及算力租赁领域将迎来惊喜！甚至受益的上下游产业链，如CPO、PCB等领域也值得期待！

此外，今晚美股再次创下新高！

美股市场表现强劲，动不动就创下新高。尤其是纳斯达克指数，一周五天可能有四天都在创新高！英伟达股价上涨4%，市值突破5.7万亿，表现实在疯狂！

但话说回来，

企业的盈利能力始终是股价的基本支撑，

而想象空间则决定了市场给予的市盈率水平。

英伟达目前市盈率为47倍，且2026年的业绩预期继续超预期。这样的公司若放在A股市场，其估值仍显得相当便宜！

国内4月金融数据已公布。

社融规模和新增贷款数据均表现一般，但M2同比增速超出预期！

对A股市场而言，社融数据历来被视为判断牛熊的重要指标。但此次牛市确实与众不同，主要是AI等新兴产业引领的牛市，因此社融数据的影响并不显著。

回到市场本身

盘面上，今日大跌的主要是前期热门的科技板块，而上涨的则仅有工业气体、环氧丙烷、碳化硅、猪肉鸡肉、白酒、银行等少数板块指数维持红盘。

毕竟创业板已创下历史新高，沪指和深成指也创下了11年的新高。周三科技板块的涨幅确实令人心惊肉跳，今日部分资金选择兑现收益，回踩一下也属正常。

这轮行情自3月底启动以来，已持续一个多月。若一直关注我们看好的科技等相关板块，收益应已相当可观，不必因一两日的回撤而感到恐慌！

我们的大方向观点依然未变，继续关注：AI科技、能源、资源、机器人等领域。

即使这些领域暂时出现调整，但传统赛道目前确实难以支撑大局，短期或有反弹，但逻辑上尚未出现反转，可暂不考虑。

总体来看，目前市场并未出现重大利空，反而这两天的会谈可能带来潜在利好，

牛市多急跌，明日看好反弹！

像核心的科技标的，如易中天、德明利、香农等，今日盘中仍创下新高。

因此，慢牛行情仍在延续，不会因短时间的调整而结束。

回顾过去，无论是去年的关税战还是今年的美伊冲突，市场都是越挫越勇。

坚守手中核心资产，保持耐心和乐观才能走得更远，珍惜当下的行情吧！