比亚迪动力电池“内冷外热”：国内市占率下滑，海外装车量激增超六成 | 动力电池行业新动向

记者 | 高菁（徽声在线）

今年前三季度，比亚迪（002594.SZ）在国内动力电池市场的表现呈现出“内冷外热”的鲜明对比：国内市占率同比下降超过4个百分点，而海外装车量却激增超过六成。这一数据变化，折射出中国动力电池行业在全球竞争格局中的新动向。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据，1月至9月，比亚迪在国内的动力电池装车量达到106.44 GWh，尽管同比下降4.3%，但仍稳居行业第二，仅次于宁德时代（300750.SZ）。然而，其市场份额却从去年同期的22.57%下滑至18.53%，降幅达4.04个百分点，成为装车量前十五企业中市占率下滑最显著的一家。

国内市场增速放缓，比亚迪面临挑战

比亚迪动力电池主要搭载于自产电动汽车，其市场表现与新能源汽车销量紧密相关。据比亚迪9月产销快报，今年前三季度，公司新能源汽车累计产销量分别为313.89万辆和313.16万辆，同比分别下滑2.32%和3.94%。这一数据表明，过去几年比亚迪依靠规模化生产、垂直整合和完整产品矩阵建立起的规模优势，正随着国内新能源汽车市场增速放缓和价格竞争加剧而逐渐减弱。

行业分析师指出，国内新能源汽车市场已从高速增长期进入平稳发展阶段，消费者对车辆性能、续航里程和智能化水平的要求不断提高，这对动力电池企业的技术创新和成本控制能力提出了更高要求。比亚迪作为国内新能源汽车和动力电池领域的领军企业，正面临来自国内外竞争对手的双重压力。

海外市场成新增长点，比亚迪加速布局

与国内市场形成鲜明对比的是，比亚迪在海外市场保持着强劲的增长势头。公司产销快报显示，9月其出口新能源汽车达18.07万辆，占同期总销量的38.98%，较上年同期提高约21个百分点。这一数据反映出比亚迪在国际市场上的影响力正在迅速扩大。

据韩国研究机构SNE Research发布的最新全球动力电池装车前十榜单，今年前8个月，比亚迪在海外市场的动力电池装车量为39.7 GWh，同比增长66.5%，市场份额从上年同期的8.2%提升至11%，排名第三。SNE分析认为，随着比亚迪在欧洲、东南亚和南美等地拓展销售网络并推进本地化生产，国内增速放缓的影响预计将随着海外市场份额的提升而逐步缓解。

宁德时代稳居榜首，二线企业竞争激烈

在国内动力电池市场，宁德时代依然保持着绝对领先地位。今年前三季度，其国内动力电池装车量达253.68 GWh，市场份额为44.16%，同比增长1.41个百分点。按照前三季度国内新能源车平均带电量计算，宁德时代一家企业的电池就足够装配约365万辆新能源汽车。

排名第三的中创新航（03931.HK）同期国内动力电池装车量为37.02 GWh，市占率为6.44%，同比下滑0.61个百分点。国轩高科（002074.SZ）和亿纬锂能（300014.SZ）分别以6.07%和5.39%的市场份额位列第四、五名，两者市占率均有所上升。瑞浦兰钧（00666.HK）、欣旺达（300207.SZ）、正力新能（03677.HK）、吉曜通行和蜂巢能源分别位列第六到十名。除欣旺达和蜂巢能源外，其余企业的市占率均较上年同期有所提升。

动力电池技术路线分化，磷酸铁锂占比超八成

从技术路线来看，今年前三季度，国内动力电池累计装车量576.3 GWh，同比增长16.7%。其中，三元电池累计装车量97.9 GWh，占总装车量的17%；磷酸铁锂电池累计装车量477.2 GWh，占总装车量的82.8%。这一数据表明，磷酸铁锂电池凭借其成本优势和安全性，在国内市场依然占据主导地位。

动力电池创新联盟指出，新能源汽车单车带电量的提升，以及纯电动货车、纯电动专用车的增长，对装车量的带动作用明显。例如，同期国内新能源汽车单车平均带电量为69.5 kWh，同比增长32.2%。这一趋势反映出，随着电池技术的进步和消费者对续航里程需求的提高，高带电量车型正逐渐成为市场主流。

动力和储能电池产销两旺，出口成新亮点

今年前三季度，国内动力和储能电池的产量和销量分别为1833.1 GWh和1681.7 GWh，分别同比增长63.4%和57.6%，已超过去年全年产销总量。同期，动力和储能电池出口302.9 GWh，同比增长51.6%，占累计销量的18%。其中，动力电池累计出口为199.7 GWh，同比增长54.7%，占总出口量的65.9%；储能电池累计出口量为103.2 GWh，同比增长45.9%，占总出口量的34.1%。

动力电池创新联盟分析认为，动力电池出口增速高于储能电池，主要受整车出口增长、车企的海外工厂陆续投产等因素影响。随着全球新能源汽车市场的快速发展，中国动力电池企业正迎来前所未有的出口机遇。

海外市场为二三线企业打开逆袭窗口

从企业表现来看，与国内装车榜单上“双寡头”格局不同，海外市场正为二三线企业打开一扇逆袭窗口。1月至9月，宁德时代依然稳居动力电池出口榜首，其出口量同比增速为31%；位居第二的比亚迪出口量同比增速则达51.7%。紧随其后的二线阵营增势尤为迅猛：国轩高科出口量同比暴增235.2%，中创新航同比增长115.8%，亿纬锂能同比增长120.8%。除此之外，蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧均保持着50%以上的增速。

SNE数据也显示，今年前8个月，包括国轩高科、蜂巢能源、中创新航和亿纬锂能在内的二三线电池厂商，在海外市场实现了动力电池装车量的迅猛增长。其中，国轩高科装车量达14.4 GWh，同比增长147.2%；蜂巢能源装车量同比增长105.2%，达11.4 GWh；中创新航装车量为8.4 GWh，同比增长77.6%；亿纬锂能装车量较上年同期增长185.6%，达到7.5 GWh。

该前十榜单内，包括宁德时代和比亚迪在内的六家中企合计市场份额从上年同期的43.6%上升至56.2%，已超海外市场的半壁江山。这一数据表明，中国动力电池企业在全球市场的竞争力正在不断提升。

综合出口大盘：宁德时代仍居首，但增速低于行业平均

将视野放大到动力和储能电池的综合出口大盘，宁德时代仍位居第一，但其15.2%的同比增速低于行业整体增速。比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、楚能新能源、蜂巢能源、中汽新能等企业则超过平均增速，显示出强劲的增长潜力。行业分析师认为，随着全球新能源汽车市场的持续扩大和储能市场的快速发展，中国动力电池企业将迎来更加广阔的发展空间。然而，如何在技术创新、成本控制和国际化布局等方面取得突破，将成为企业未来竞争的关键。