SK海力士预测AI基建性能将飙升，加速研发新一代内存｜AI产业动态

截至10月14日股市收盘，A股市场三大主要指数均呈现下跌态势，沪深两市的成交总额达到了1.41万亿元。在科技类ETF方面，科创芯片ETF（588290）所跟踪的指数下跌了3.63%，创业板人工智能ETF（159279）的跟踪指数下滑了3.20%，而科创创业人工智能ETF（588470）的跟踪指数也下跌了3.35%。在个股表现上，昆仑万维逆势上涨1.69%，而芯原股份、澜起科技和新易盛则分别下跌了6.32%、5.95%和5.84%。

NO.1 AI基础设施性能预期将实现20倍飞跃，SK海力士加速下一代存储技术布局

据徽声在线了解，SK海力士的一位高层管理人员透露，预计到2030年，AI基础设施的性能规模将实现约20倍的增长。为了应对这一挑战，SK海力士正积极投身于下一代内存技术的研发工作，其中包括3D堆叠DRAM技术以及高带宽闪存（HBF）技术，并持续对现有的HBM产品进行性能优化。

NO.2 阿斯麦设备需求持续旺盛，订单已排至2030年，AI资本投入不断加码

阿斯麦公司的首席执行官表示，由于市场需求持续增长，预计2027年和2028年的设备供应将难以满足全部需求。部分客户已经开始咨询并预订2029年甚至2030年的设备订单。客户对阿斯麦设备的中短期需求预测不断上调，这主要基于他们对AI相关投资规模和持续时间的判断。随着需求前景的逐渐明朗，部分客户已经开始就2029年及以后的设备订单进行接洽。

NO.3 ABF载板供需矛盾加剧，国产厂商迎来发展良机

中信证券最新研报指出，ABF封装基板作为PCB产业中受益于AI发展最为显著的环节之一，正深度受益于PCB载板化的升级趋势。预计ABF载板市场将迎来空间和利润的快速增长。中信证券分析认为，行业的产能缺口在短期内可能会持续扩大，行业涨价趋势有望延续。同时，从国产板厂和国产客户的角度出发，中信证券判断当前是国产ABF载板全面起量的关键时期，对国产厂商ABF载板业务的未来业绩弹性持乐观态度。

研究机构表示，当前算力产业链正呈现出多维度的发展态势。国内算力芯片与服务器制造领域持续取得突破，液冷技术为高算力场景提供了有效的解决方案。大模型的驱动使得算力需求不断增长，而算力租赁模式的创新则进一步提升了资源利用效率。各环节之间的协同合作正在构建一个完整的产业生态。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）