地平线聚焦车企中“潜力巨大的多数”

徽声在线记者 | 周末
徽声在线编辑 | 文姝琪

当各大汽车制造商加速推进智能驾驶芯片及解决方案的自主研发时，地平线公司的创始人兼CEO余凯向徽声在线等媒体透露，智能驾驶芯片及解决方案的自研之路，预计仅会吸引20%的顶尖汽车制造商涉足，而剩余的80%车企则更倾向于与专业的智能驾驶供应商携手合作。

在9月15日举办的1500万套智能驾驶芯片方案出货庆祝仪式上，地平线将自主品牌ADAS（高级驾驶辅助系统）市场与更高阶的城区NOA（导航辅助驾驶）市场并置展示。在自主品牌ADAS领域，地平线已占据半壁江山；然而，在城区NOA这一更为高端的市场，地平线与英伟达之间仍存在超过10%的市场份额差距。余凯表示，地平线期望在明年能够在高阶智能驾驶市场夺得领先地位。

地平线现场展示的城区NOA市占率及未来目标。图片来源：徽声在线记者摄

值得注意的是，这一目标不仅涵盖了地平线自身芯片的市场份额，还包括了那些采用地平线技术IP开发客户自研芯片所形成的“扩展市场份额”。

无论是直接销售芯片，还是将技术嵌入客户的自研产品中，地平线若想在高阶智能驾驶市场扩大影响力，都面临着一个共同挑战：如何将城区NOA的成本降低至更多车型能够承受的水平。

一个显著的趋势是，城区NOA智能驾驶功能正逐渐渗透至价格更为亲民的车型中，且不再局限于新能源汽车领域。在活动现场，地平线与智驾新程联合宣布，一款售价在10万元级别的燃油SUV将采用单颗征程6M芯片实现城区NOA功能。智驾新程，作为地平线与德国欧摩威集团合资成立的智能辅助驾驶系统供应商，其CEO厉飚介绍称，其城区NOA方案已从去年的两颗征程6M芯片升级为单颗芯片方案，实现了成本与性能的双重优化。

余凯将这一进步归功于软硬件的协同优化。他希望通过中等算力的芯片实现更复杂的智能驾驶功能，从而降低客户的整体方案成本。但他同时强调，地平线并不打算单纯通过降低芯片价格来争夺市场。地平线追求的是为客户提供更高价值、更具竞争力的成本结构，同时确保自身作为获利者的地位。

对于部分汽车制造商而言，智能驾驶仍是一项他们希望掌握在自己手中的核心技术，这无疑将对地平线的未来市场份额产生影响。余凯预测，最终约有八成汽车制造商会选择与供应商合作，而约两成的顶尖车企则会坚持垂直自研的道路。他认为，随着行业的成熟，专业分工将比各家独立开发更为高效，而地平线只需覆盖那极少数顶尖厂家之外的80%市场即可。

尽管这看似是一个有利于独立供应商的前景，但车企的自研之路并非只有一种形式。盖世汽车研究院分析师在接受徽声在线采访时表示，多数车企更可能采取自研、联合开发与外部采购并存的策略。自研主要聚焦于算法和模型，也可能通过合资子公司进行研发；而使用外部芯片，并不妨碍车企掌握部分软件能力。

地平线已经在适应这种混合分工模式。据徽声在线此前报道，地平线通过授权BPU架构、基础模型、软件和工具链等方式，支持客户进行自主开发。余凯将这种技术授权模式类比为ARM与Android的合作关系，希望客户即使不采购完整方案，也能继续采用地平线的底层技术。

这也使得地平线的市场份额目标需要进一步细化。余凯向徽声在线等媒体解释称，明年争取高阶市场第一的目标，既包括自有产品的直接市场份额，也包括采用地平线技术IP开发产品的扩展市场份额。后者衡量的是技术被采用的范围，并不能完全等同于地平线品牌芯片的销量。

地平线征程6系列芯片展示。图片来源：徽声在线记者摄

然而，技术授权模式并未消除工程工作的复杂性。随着客户和车型数量的增加，系统开发、适配和验证的“规模不经济”问题如何解决，成为另一个挑战。地平线选择让合作伙伴承担更多具体的工程工作，而自身则专注于底层技术平台的研发。余凯透露，公司95%的出货都是通过合作伙伴完成的。

余凯强调，这批合作伙伴不仅仅是芯片的销售渠道，他们还深度参与系统开发、整车集成和量产交付等环节，连接着底层技术与车企的具体需求。

合资品牌的智能化升级，正在检验这种分工模式的有效性。地平线第1500万套征程芯片方案搭载于即将上市的一汽-大众ID. AURA T6车型上。一汽-大众汽车有限公司（商务）副总经理王胜利表示，该车的智能驾驶辅助系统由大众与地平线的合资公司酷睿程主导开发，采用了征程6H芯片及HSD相关技术，合作范围涵盖了产品定义、体验调校与整车验证等多个方面。

大众在保留通过合资公司参与研发的空间的同时，也采用了外部芯片和技术。余凯提到，双方的合作还涉及软件版本迭代、硬件质量测试以及影响驾驶体验的底盘响应和控制延迟等关键环节。

同样的合作伙伴网络也正在被地平线用于海外市场拓展。据地平线当天披露，其海外在手订单已覆盖超过2000万辆车，涉及L2级与高阶辅助驾驶领域。这既包括中国车企的出海业务，也包括全球车企的海外业务，是车型全生命周期的订单，预计将在未来3至5年内完成相关交付。

合作伙伴正在为海外市场的量产落地做准备。厉飚表示，智驾新程将从今年年底开始加快海外量产步伐，并通过德国研发中心等当地布局来支持客户开发工作。

但海外市场的发展节奏并不会完全遵循中国的模式。余凯判断，现阶段海外消费者的需求仍以基础辅助驾驶为主。要达到中国市场目前对城区NOA的需求程度，在海外“恐怕要五年以后”。

地平线计划分两个阶段参与“智驾出海”的进程：首先为已量产的项目供应芯片和方案；其次为已开始研发下一代高阶智驾的海外车企提供技术授权。这使得研发阶段建立的技术合作可以逐步延伸到量产阶段。

技术授权让地平线能够更早地进入客户的研发体系，但并不意味着它可以按自己的节奏扩大出货规模。未来3至5年的订单要转化为多少芯片需求，仍取决于车企的量产进度和实际销量情况。