市场动态聚焦：北京商业航天与AI双轮驱动，晶圆代工营收创新高，韶关算力规划出炉

每经特约记者：林悦 每经编辑：陈晓峰

｜2026年9月10日 星期四｜

NO.1 北京加速布局商业航天产业，攻克可重复使用火箭与大推力发动机技术难关

北京市政府近日正式发布了《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，明确提出将全力服务航天强国战略，全面提升北京在空天技术产业化方面的能力。规划中特别强调，将加快商业航天产业的发展步伐，集中力量突破可重复使用火箭和大推力发动机等关键技术瓶颈。同时，强化卫星及其关键部组件的批量生产与配套能力，积极参与国家大型星座建设项目，并推动差异化商业星座的发展。此外，规划还提出要提升航天应用服务能力，优化卫星数据开发利用效率，培育卫星物联网的健康发展生态，推动“北斗+”的深度融合创新以及“+北斗”时空应用的广泛拓展。在航空领域，规划鼓励开展新能源飞机的研制工作，推进空域装备和空天飞行器的创新突破，并加强航空关键零部件制造、航材支援和航空维修等产业的发展。

NO.2 北京强化人工智能系统软件栈实力，积极布局国产算力新架构

在《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》中，北京市政府还明确提出了推动人工智能系统软件栈全栈自主和全域应用的目标，旨在抢占人工智能全球竞争的制高点。规划强调，要加强算法理论创新，引导大语言模型和多模态模型在全球范围内取得领先地位，打造科学智能和具身智能的创新高地，并前瞻性地布局世界模型。同时，推动智能体向自主执行方向演进，构建完善的词元结算体系，打造涵盖词元生产、分发、消费等全链条服务的词元工厂。此外，规划还要求全面落实“人工智能+”行动计划，以推动人工智能技术的广泛应用和深度融合。

NO.3 机构预测：2026年第二季晶圆代工营收将达534.9亿美元，先进制程与AI需求持续旺盛

根据TrendForce集邦咨询最新发布的晶圆代工产业研究报告，2026年第二季度全球前十大晶圆代工厂的总产值环比增长了11.5%，接近534.9亿美元，再次刷新了历史记录。报告指出，这一增长势头主要得益于AI HPC主芯片等先进制程产品的持续供不应求，以及PMIC/Power Discrete等AI周边IC需求的同步增长。此外，电视、PC/笔记本等消费性电子产品的供应链提前备货效应也延续了部分成熟制程产能的紧张态势。展望第三季度，消费性IC设计客户考虑到成熟制程产能可能持续受到排挤，且预估晶圆价格将上涨，因此仍维持了一定的投片动能。同时，智能手机旗舰机种进入备货周期，以及AI HPC向新平台转进放量，都将有助于整体晶圆代工产值的进一步提升。

NO.4 广东韶关：力促联通与腾讯签约，新增50MW算力规模助力“湾区算谷”建设

9月9日，《韶关市“湾区算谷”建设与算力产业高质量发展规划（公开征求意见稿）》正式公开征求意见。规划中明确提出，要扩大算力基础设施规模，构建多元化的算力体系。为此，将推动在建及拟建的数据中心项目加快建设进度，重点推进腾讯、万国、中联等在建项目的提速建设，并推动秦淮数据、电信韶塘、中金数据等项目的开工建设。同时，规划还要求推进万国、联通与腾讯签约的250MW算力规模项目加快服务器上架进程，并力促联通与腾讯尽快签约确定新增的50MW算力规模。此外，还将推动电信中标腾讯的200MW韶塘算力项目加快落地建设。

NO.5 染料市场价格持续攀升，活性艳蓝再涨50000元/吨，分散黑月初提价10%

近期，染料市场价格呈现出加速上涨的态势。据徽声在线了解，9月9日染料主要产品价格继续上调，其中活性艳蓝主流品种报价从25万元/吨涨至30万元/吨，而7月份该品种报价约为20万元/吨；分散黑报价在9月初也从3万元/吨提升至3.3万元/吨。有染料企业相关负责人表示，“活性艳蓝新的报价体系将于明天正式执行，但实际成交价可能不会涨得这么快。”当前，分散染料价格处于历史中等偏高的位置，而活性染料价格则处于历史高位。

NO.6 广东韶关：打造“湾区算谷”新名片，2030年智算装机能力将超75万PFLOPS

9月9日，《韶关市“湾区算谷”建设与算力产业高质量发展规划（公开征求意见稿）》再次引发关注。规划中明确提出，要将韶关全力打造成为支撑大湾区发展的“湾区算谷”。为此，将面向本地及湾区相关产业的智慧化发展需求，引进和布局大型、超大型的数据中心与智算中心，以提升算力规模和能级。规划设定了明确的目标：到2030年，全市将形成100万个标准机架的承载能力，并具备超过75万PFLOPS的智算装机能力，从而成为湾区算力支撑的核心城市。

NO.7 谷歌大手笔投资芬兰AI设施，未来两年至少投入130亿欧元

9月9日，谷歌宣布将在欧洲进行其最大规模的投资计划，即在芬兰建设价值至少130亿欧元（约合151亿美元）的人工智能基础设施。谷歌在一份声明中表示，未来两年的投资将包括至少建设三个新的数据中心，并扩建其位于东南部城市哈米纳的现有数据中心。值得一提的是，这家硅谷巨头在7月已经将其今年的资本支出预期提高至高达2050亿美元，以与竞争对手在AI领域展开激烈争夺。

NO.8 量化交易巨头看好存储芯片前景，认为其已稳坐“半导体王座”

9月9日，量化交易巨头Susquehanna的分析师Mehdi Hosseini发表最新观点称，存储芯片已经成为半导体行业的“王者”，并认为其统治地位将会持续下去。他在周二发给客户的一份报告中表示，对人工智能（AI）数据中心的投资使芯片行业的收入有望在今年翻一番，达到1.5万亿美元，而存储芯片一直是这一增长的主要驱动力。他援引了半导体行业协会7月份的全球出货量和平均销售价格数据来支持自己的观点。

NO.9 我国研发投入前1000家民企创新力凸显，研发投入总额达1.59万亿元

全国工商联9月9日发布的《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》显示，2025年我国研发投入前1000家民营企业的研发投入与研发强度均呈现出持续增长态势。报告指出，2025年入围企业的研发投入总额达到了1.59万亿元，同比增长了10.72%，平均研发强度为3.73%。这些企业“高技术、高价值、高成长”的属性十分凸显，其中有640家企业被认定为“高技术、高价值、高成长”企业。

NO.10 OpenAI：客户对Astra需求激增，或考虑暂停新Pro订阅

9月9日，OpenAI产品负责人Tibo表示：“客户对新一代旗舰模型GPT-6 Astra的需求真的是史无前例的。我们正在动用一切可能的资源来满足这种需求，但到目前为止，我还从未见过这样的情况。我们此前已经经历过非常迅猛的增长，但现在的需求增长速度仍然超出了我们的预期。”他强调，优先事项始终是为现有用户保持优质服务，但如果这种情况持续下去，公司可能不得不考虑暂时暂停新的Pro订阅。

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。