九部门联合发布《规划》，产能预警调控首入文件，AI、自动驾驶、电池回收全布局！专家预测：未来五年，两条“红线”将重塑汽车行业竞争格局

9月11日，工业和信息化部等九个部门联合发布了《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确提出到2030年，我国智能网联新能源汽车全产业链优势将进一步巩固，助力我国跻身世界汽车强国行列。同时，《规划》还设定了新能源汽车渗透率、能耗等多项量化指标，为行业发展指明了方向。

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“《规划》的最大亮点在于政策重心从‘扩大规模’转向了‘强化治理、提升质量’。智能驾驶安全与产能治理这两条红线，将成为未来五年重塑汽车行业竞争规则的关键因素。”9月11日，中国汽车流通协会乘联分会负责人崔东树在接受徽声在线记者采访时如此表示。

崔东树进一步指出，《规划》中有三点特别值得关注：一是“搭载自动驾驶系统的车辆安全性能需大幅超越人类驾驶员”已被明确写入目标，这意味着智能驾驶从鼓励创新阶段进入了安全底线监管时代，并将与L3/L4强制国标形成联动效应；二是“产能预警调控”首次被纳入《规划》，新建独立新能源车企的条件将更加严格，兼并重组和资质集团化管理改革将提速，行业出清的信号已经十分明确；三是“人工智能+汽车”发展行动和车路云一体化布局，将汽车定位为人工智能落地物理世界的重要载体。

商用车新能源渗透率目标实现难度高于乘用车

具体来看，《规划》明确了“1+4”目标体系：一个总目标是到2030年，我国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，跻身世界汽车强国行列。国内市场新能源乘用车和商用车在各自领域新车总销量的占比将分别达到70%和40%，具备自动驾驶功能的汽车将实现规模应用。

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四个细分目标包括：关键技术水平显著提升。乘用车平均燃料消耗量将降至每百公里3.3升，纯电动乘用车平均电能消耗量将降至每百公里11.5千瓦时左右。高速公路、城市快速路以及部分城市道路等场景将实现高度自动驾驶。

在产业结构方面，行业数智化发展将达到较高水平，全员劳动生产率较2025年提升15%。同时，将培育形成若干家进入全球销量前十的整车企业和全球百强零部件企业。

在国际化方面，中国汽车品牌将具有较高的美誉度，国际标准法规制定的话语权将进一步提升。

此外，在经济社会效益方面，汽车产业作为国民经济支柱的地位将进一步凸显，预计在2030年前实现碳达峰，并带动供应链加速绿色低碳转型。同时，搭载自动驾驶系统的车辆安全性能将大幅提升。

《规划》将产业质量、技术实力和企业全球竞争力纳入考核体系。在国内汽车市场增速放缓、海外竞争加剧的背景下，如何实现70%和40%的渗透率目标，成为行业关注的焦点。

崔东树认为，结合当前市场增速和行业现状，未来五年实现2030年目标面临的最大挑战来自三个层面：一是车市总量下行，今年1至8月乘用车零售同比下降20.8%，存量博弈下增量难求；二是商用车新能源化明显滞后，渗透率目标的实现难度远大于乘用车；三是车企盈利承压以及海外贸易壁垒。

L3产品有望规模化投放，城市NOA将成新车标配

值得注意的是，在技术层面，《规划》部署了多项核心任务：重点攻关车规芯片、底层软件等核心短板；推进车路云一体化应用试点，实现高速公路、城市快速路及部分城市道路高度自动驾驶；提升动力电池低温性能、循环寿命和安全性，建立电池数字身份体系，力争到2030年废旧动力电池综合利用年处理量达到百万吨级。

在自动驾驶方面，《规划》明确提出，到2030年，具备自动驾驶功能的汽车将实现规模应用；有序推进智能网联汽车准入和上路通行，支持搭载自动驾驶系统车辆规模应用；推动开展功能型无人车应用试点，并建立健全相关制度规范。

《规划》还专门部署了“人工智能+汽车”发展行动，提出推动大模型、智能体率先在汽车领域落地，在整车控制、智能座舱、自动驾驶、生产供应链全链条推广AI应用，并建设可信数据空间与智算基础设施。

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北方工业大学汽车产业创新研究中心主任、教授纪雪洪向徽声在线记者表示：“‘十五五’期间，随着高阶自动驾驶技术的持续迭代，L3级自动驾驶将逐步走向商用化。当前L2、L3相关标准已较为清晰，头部企业也完成了相应技术储备，具备落地的技术方案，L3产品有望实现规模化投放市场。城市NOA功能将逐步普及，到‘十五五’末期或将成为新车标配。”他还指出，L4级自动驾驶的规模化应用会先从封闭场景向外拓展，但能否实现全面规模化落地，仍取决于人工智能技术能否取得进一步突破。

关于车路云一体化的部署，工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚表示，前期已依托公共领域车辆电动化、车路云一体化试点，推进车能互动、车路协同发展。下一步，将重点深化三大融合：一是深化与信息通信融合，规模化部署5G/5G-A、C-V2X网络，推动北斗、直连卫星装车，统筹算力调度，实现车网双向协同；二是深化与交通、城市发展融合，改造交通基础设施，布设路侧感知设备，打通跨行业数据平台，持续推进车路云一体化试点，拓展城市物流、智慧乘用车等自动驾驶场景；三是深化与能源融合，完善充换电网络，补齐农村充电短板，推进车网互动，探索车辆移动储能商业模式，推动汽车与绿电、绿氢协同，推广新能源重卡应用。

“速成车”等乱象得以规范，新能源车税收优惠将平稳过渡

针对当前行业价格战、同质化竞争、激进创新等突出问题，《规划》也释放出了明确的治理信号。

《规划》指出，将加强产能预警调控，严格执行《汽车产业投资管理规定》等产业政策，严格新建独立新能源汽车企业项目条件；加大汽车企业依法兼并重组和跨区域整合力度，深入推进汽车生产企业集团化管理改革；通过市场化法治化方式推动落后低效产能有序退出，提升行业整体产能利用水平；同时，加强动力电池产能预警和调控管理。

此外，《规划》还提出加强产品创新设计准入审查和测试验证管理，严禁未经充分测试验证的产品进入市场；加大产品生产一致性监督检查力度，切实维护好消费者的合法权益，进一步规范好产业竞争秩序。

《规划》同时强调，将加强市场监管执法，强化反垄断、反不正当竞争和价格执法司法，形成优质优价、良性竞争的市场秩序。

这一系列政策信号被认为直指“速成车”“盲目扩产”等行业乱象。

纪雪洪向徽声在线记者表示，当前产业链回报率偏低，不少车企利润较低甚至亏损。在政策推动下，竞争力偏弱的企业将放缓投资节奏，行业投资将呈现结构化调整，企业会更加审慎，更多资源将转向海外布局，国内新增投资将趋于谨慎。

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“政策对产品验证的要求日趋严格，‘速成车’等现象将得到规范。那些仓促推出、市场认可度低、难以形成规模销量的产品，将承受市场投资回报层面的压力，新品投放将逐步回归理性。”纪雪洪表示。

在他看来，市场已经开启优胜劣汰机制，叠加统一大市场对地方保护的约束，“十五五”期间行业集中度提升是必然趋势。但集中度能否进一步加速，目前还较难判断。

此外，值得关注的是，《规划》还明确提出落实好新能源汽车税收优惠政策，深入推进汽车流通消费改革试点，加快破除汽车流通消费限制性措施，创新汽车购买使用管理模式。

“新能源汽车税费改革正在落地，今年新能源汽车车辆购置税由免征改为减半征收，7月锂电池消费税刚完成调整，车船税明年1月1日起也将调整。《规划》提出‘落实好新能源汽车税收优惠政策’，意味着‘十五五’期间会延续优化、平稳过渡，而非简单退坡。”崔东树分析称。

他表示，短期来看，对新能源汽车的税收优惠和“以旧换新”政策将继续托底汽车消费。中长期来看，“油电同权”大幕已经拉开，购车环节优惠将逐步退出，税制将转向使用环节公平，企业不能再靠政策红利“躺赢”，而要拼技术、拼成本，行业竞争将会更加健康。