光纤产业全速运转 供需失衡或引发价格持续上扬

根据徽声在线的最新报道，在现代化的光纤生产厂房内，一根外径超过300毫米、重量达到560余公斤的光棒，能够拉制出长达两万多公里的光纤。某光纤制造企业的负责人透露，自今年初以来，该企业的所有生产线均处于满负荷运转状态，部分热门型号产品的销量同比激增3至5倍。此外，企业新建的智能制造基地已顺利封顶，预计产能将实现翻倍增长，目前部分订单的排期已经延伸至一年之后。

华创证券发布的研究报告指出，光纤光缆行业正经历从传统电信周期向AI算力驱动的新周期转型。在需求端，过去光纤的主要需求方为电信运营商，而今AI大模型、智算中心以及GPU集群的高速互联需求，已彻底改变了光纤的需求格局，AI成为推动行业增长的核心动力。供给端方面，当前全球光纤预制棒的产能高度集中，且扩产周期长达18至24个月，预计全球光纤光缆将出现供需缺口并持续扩大，供需失衡将推动光纤价格进一步攀升。海外光纤行业的领军企业如康宁，已与Meta等超大规模客户签订了长期供货协议，并与英伟达达成长期合作，扩大光纤产能以满足市场需求。普睿司曼则与Molex签订了价值55亿欧元的高端光纤保供协议。同时，康宁、藤仓、住友电工、斯德雷特等海外主流厂商均已实现业绩增长，多笔大额订单及业绩的释放，进一步印证了AI算力驱动下数据中心光纤需求的持续高涨。

据徽声在线主题库信息显示，相关上市公司中：

远东股份已成功实现G.657.A1/A2系列光纤的规模化量产，并计划在2026年形成年产800吨光棒及配套光纤、空芯光纤、保偏光纤、光互联跳线和组件等的产销能力。

‌汇源通信的主要产品涵盖OPGW、ADSS等电力光缆、气吹微缆及电缆光纤单元，并持续拓展变电及配电领域的市场份额。

（徽声在线）