AI设备运输潮推高美线运价 航空货运市场迎来结构性变革

徽声在线8月29日消息（记者 李明轩）“近期北美航线上，AI设备的集中运输让本应处于传统淡季的美线空运市场保持活跃，运价持续高位运行，直接带动第四季度美线包机业务热度攀升，市场报价居高不下。”某国际物流企业负责人向徽声在线记者透露。

记者通过走访多家空运货代企业和航空公司发现，AI及半导体相关货物的运输需求呈现爆发式增长，成为支撑当前美线运价的关键因素。业内专家分析指出，这波由AI技术驱动的货运高峰或将持续影响全球航空货运市场格局。

“当前欧美空运市场呈现明显分化态势。”上述负责人表示，“受欧盟新关税政策影响，7月以来欧洲电商货物运输量骤降30%，运价随之大幅回落。但同期美线运价表现强劲，华南至美东航线报价稳定在47-50元/公斤区间，美西航线43-45元/公斤，较常规淡季价格高出40%以上。这种异常波动主要源于AI设备的集中运输需求。”

罗宾升国际货运亚洲区空运总监Vincent Wong向记者提供的数据显示，该公司亚太地区航空货运中，AI及半导体相关货物占比已达20%。特别是在半导体及AI设备运输领域，今年以来货运量同比增长近60%。“随着全球AI基础设施投资加速和第三代半导体技术突破，我们预计未来三年这类货物的运输占比将突破30%。”Vincent Wong补充道。

国泰航空（00293.HK）货运商务总经理谢文斯也证实了这一趋势。他指出，2024年全球AI硬件领域投资规模预计将达2000亿美元，其中70%资金将流向数据中心建设、服务器集群等基础设施项目，直接带动相关设备运输需求激增。

从运输源头看，泰国、中国台湾等主要货源地的舱位竞争已进入白热化阶段。Vincent Wong透露，AI设备运输具有高货值、强时效性特点，客户普遍愿意支付20%-30%的溢价确保优先舱位，这进一步挤压了普通货物的运力空间。目前这些地区的订舱提前期已延长至14天以上。

值得关注的是，多重利好因素或将推动美线运价持续走高。前述物流企业负责人分析称，若苹果公司9月如期发布折叠屏手机，叠加11月APEC会议期间华南货机航班调整影响，预计10月下旬至12月上旬美东包机价格将环比7月再涨20-30%。“目前7月美东包机价格已较去年同期上涨10%，考虑到圣诞季备货需求通常在10月上旬显现，四季度运价走势值得关注。”

AI货运需求的增长正在重塑航空货运市场生态。记者了解到，某跨境电商平台已与多家航司签订长期协议，包下整架货机用于运输AI训练芯片。这种变化也促使货机制造商调整产品策略，空中客车公司近期就宣布将A350F货机的最大载重提升至109吨，以适应大型数据中心设备的运输需求。

空中客车货机市场负责人Crawford Hamilton在接受采访时表示：“尽管全球贸易环境存在不确定性，但AI技术革命带来的货运需求增长具有确定性。我们预测未来20年全球航空货运量将以年均3.3%的速度增长，其中科技类货物运输量增速将达5.2%。”数据显示，A350F货机已获得来自国货航（001391.SZ）、国泰货运等14家客户的107架确认订单。

不过，航司盈利仍面临成本压力。以国货航为例，其上半年货运收入同比增长6.37%，但航空燃油成本上涨15.97%，导致毛利率下滑7.48个百分点。相比之下，南方航空（600026.SH）旗下南航物流表现优异，上半年实现营收110.12亿元（同比增长17.16%），净利润19.06亿元（同比增长19.05%），主要得益于其灵活的运力调配和客户结构优化。

（徽声在线记者 李明轩）