AI设备涌入北美！美线空运运价“淡季不淡”成新常态

徽声在线8月29日讯（特派记者 胡皓琼）近期，北美航线空运市场呈现出与众不同的景象——原本应在7-8月进入传统淡季的美线空运运价，却因大批AI设备涌入北美市场而持续走高。这一现象不仅带动了第四季度美线包机市场的热烈商谈，更使得运价维持在高位运行。据一位不愿具名的空运货代公司负责人向徽声在线透露。

徽声在线记者通过深入采访空运货代、航空公司等行业内人士了解到，目前AI及半导体相关货物的货运量增长显著，成为支撑美线空运运价“淡季不淡”的关键因素。业内专家分析指出，AI科技相关的出货潮预计将在未来一段时间内持续影响空运市场格局。

“当前的欧美线空运市场呈现出鲜明的对比。”前述空运货代公司负责人进一步解释道，“受欧洲关税政策调整的影响，自7月以来，发往欧洲的电商货物量急剧下滑，运价也随之大幅下跌。然而，美线空运价格却异常坚挺，华南至美东的成交价基本稳定在47元/公斤至50元/公斤之间，美西线则在43元/公斤至45元/公斤之间波动，远高于正常淡季的30元/公斤至35元/公斤水平。”他强调，这一价格差异的主要原因是大量AI设备被运往北美，从而带动了整体运价的上涨。

罗宾升国际货运亚洲空运总监Vincent Wong在接受徽声在线采访时也表示，目前AI及半导体相关货物已占据公司亚太地区整体航空货运量的约20%。他透露，在亚太地区的出口航线上，科技行业的需求异常强劲，罗宾升半导体及AI相关航空货运量同比增长近60%。“随着AI基础设施投资的持续推进和新一代半导体技术的不断发展，我们预计这一比例在未来几年内还将继续攀升。”Vincent Wong充满信心地说。

国泰航空（00293.HK）旗下国泰货运商务总经理谢文斯也表达了类似的观点。他指出，今年全球AI基础设施的投资预计将实现大规模增长，其中很大一部分投资将集中在硬件领域。这类货物的需求正在快速扩大，将成为今年航空货运市场的重要变化和增长点之一。

从货物的始发地来看，徽声在线记者从采访中获悉，泰国、中国台湾等国家和地区由于AI及半导体相关货物的出口量激增，导致舱位竞争异常激烈，订舱提前期也相应延长。Vincent Wong透露，由于这类货物通常具有高货值和高时效性的特点，对优先舱位的需求不断增加，进一步加剧了普通货物面临的运力压力。

值得关注的是，前述空运货代公司负责人还表示，如果9月苹果手机如期推出折叠屏手机，那么美线市场的高运费现象可能会持续更长时间。此外，叠加11月华南货机航班受APEC大会影响取消的因素，预计10月下旬至12月上旬美东包机价格将进一步上涨。他分析指出，“7月美东包机价格较去年同期已经上涨了一成，预计受前述因素影响，10月下旬至12月上旬的包机价格环比7月或将上涨两三成。”另外，他还提到美线市场圣诞季的备货需求通常要到10月上旬才会显现出来。

另一方面，AI科技相关货物需求的增长也将带动市场对货机的需求增加。空中客车（股票代码：AIR/EADSY）货机市场负责人Crawford Hamilton在接受徽声在线采访时表示，尽管目前全球贸易市场存在一定的动荡性，但未来市场对大型宽体货机的需求仍然坚挺。他预测全球货运市场未来20年的货运吞吐量将以每年3.3%的速度增长，其中AI相关的科技类货物增长将尤为可观。整体来看，市场韧性强劲，长期看好航空货运的增长前景。

据空中客车方面透露，目前A350F货机的确认订单量已经达到107架，客户包括国货航（001391.SZ）、国泰货运、法国达飞等共14家客户。这一数据进一步证明了市场对大型货机的强劲需求。

然而，对于航空公司而言，即便运价处于高位运行状态，其收入仍然受到航空燃油成本、包板议价等多种因素的影响。从航司的业绩来看，上半年国货航航空货运板块收入同比增长6.37%，但成本也同比增长了15.97%，导致毛利率同比减少了7.48个百分点。而南方航空（600026.SH）子公司南航物流上半年则实现了营收和净利润的同比增长，其中营收达到了110.12亿元，同比增长17.16%；净利润为19.06亿元，同比增长19.05%。

（徽声在线特派记者 胡皓琼）