市占率超七成，中国动力电池军团再创辉煌｜动力电池排名深度解析

徽声在线记者 | 高菁 徽声在线编辑｜杨悦

今年上半年全球动力电池装机量前十榜单揭晓，中国企业强势占据七席。

8月5日，韩国权威研究机构SNE Research（以下简称SNE）发布了最新动力电池统计数据。数据显示，今年上半年全球动力电池装车总量达到608.5 GWh，尽管同比增长率较去年同期下滑了近20个百分点，但市场总体规模依然庞大。

SNE分析指出，全球动力电池市场正步入结构性转型期。中国与北美地区的需求增长放缓，而欧洲以及亚洲其他地区及新兴市场则保持增长态势，需求中心逐渐趋于分散化。

中国动力电池需求放缓，主要受到政策红利退坡、市场需求结构变化等多重因素影响。据统计，今年上半年国内动力电池累计装车量为335.6 GWh，累计同比增长12%，这一增长率显著低于上年同期的47.3%，显示出市场增长动力有所减弱。

制图：高菁

在激烈的市场竞争中，今年上半年共有七家中国企业成功跻身全球动力电池装机量排名前十榜单，它们分别是宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、蜂巢能源以及欣旺达(300207.SZ)。

这七家中企的总市场份额高达72.4%，较去年同期提升了3.5个百分点，创下了有记录以来的历史同期新高，彰显了中国动力电池产业的强大实力。

SNE深入分析认为，中国企业的快速增长主要得益于两大方面：一是依托国内庞大的客户基础以及磷酸铁锂电池带来的成本优势，实现了规模化的放量增长；二是积极拓展海外车企及商用车领域的供应合作，进一步拓宽了市场空间。

在海外市场拓展方面，SNE最新数据显示，今年1-5月，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、中创新航、远景动力在内的六家中企，成功出现在了海外动力电池装车量前十榜单中，共同占据了海外动力电池市场超过一半的市场份额，展现了中国动力电池企业的国际竞争力。

上半年，宁德时代以242.7 GWh的动力电池装车量稳居全球榜首，同比增长25.3%，市场份额高达39.9%，同比增长了1.7个百分点。该公司已连续九年位居全球动力电池装车量榜首，且当前仍保持着高于行业平均值的同比增长率，彰显了其行业领导地位。

比亚迪紧随其后，上半年实现了87.7 GWh的装车量，同比增长1.6%，占据全球14.4%的市场份额，尽管同比减少了2.6个百分点，但依然保持了强劲的市场表现。

SNE表示，比亚迪的表现深受中国本土市场的影响，其动力电池主要供应自家电动车。

与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪上半年累计销量180.85万辆，同比下滑15.72%，这主要受到国内市场需求变化的影响。

然而，比亚迪在出海方面保持了高增长态势，上半年累计出口销量同比大幅增长70.5%，达78.9万辆。SNE指出，比亚迪正在积极拓展海外市场的品牌销售网络和本地化生产基地，并围绕刀片电池和快充技术强化产品竞争力，为未来的海外市场拓展奠定了坚实基础。

未来，能否在海外扩大装车规模，将成为决定比亚迪动力电池后续走势的关键变量。

宁德时代和比亚迪上半年共计拿下了全球54.3%的市场份额，展现了中国动力电池双雄的强大实力。

在国内二线头部电池厂商中，中创新航、国轩高科上半年动力电池装车量分列全球第四、五位，表现同样抢眼。

中创新航以31.2 GWh的装车量占据了全球5.1%的市场份额，较同期增长0.7个百分点；国轩高科同期装车量为28 GWh，市占率4.6%，同比增长0.7个百分点，排名提升两位，显示出强劲的增长势头。

同为二线电池厂商的亿纬锂能和蜂巢能源今年上半年也成功入围了全球动力电池前十榜单，分别位列第七及第九，市占率分别为3.4%、2.6%，展现了中国动力电池产业的深厚底蕴。

上述四家中企装车量同比增长率均超过全球动力电池装车量整体同比增长率，彰显了中国动力电池企业的强劲增长动力。

此外，欣旺达重回全球前十榜单，排在第十位。不过，该公司市占率较上年同期小幅下滑0.1个百分点，至2.4%，仍需努力保持市场地位。

原排名第八的韩国企业三星SDI则掉出了前十榜单，显示出国际市场竞争的激烈程度。

受核心客户在部分地区的销售和生产计划调整影响，日韩电池厂商的动力电池装车增长率相对低迷，面临较大的市场压力。

SNE数据显示，上半年，日韩三家主要电池企业均跑输市场。LG新能源动力电池装车量虽增长8.4%至52.6 GWh，但份额降至8.6%；SK On装车量下滑6.7%至19 GWh，份额跌至3.1%；松下增长10.2%至22.7 GWh，份额缩至3.7%，显示出日韩电池企业在全球市场的竞争力有所下降。

除了动力电池领域外，SNE近日发布的上半年全球储能锂离子电池出货量数据，同样显示了中国企业的统治力。该市场总出货量达461.3 GWh，同比增长71%，增长率远超动力电池市场，展现出储能市场的巨大潜力。

制图：高菁

其中，上半年全球储能电池出货量排名前十的企业均为中国企业，占据近89%的市场份额，彰显了中国储能电池产业的强大实力。

从企业具体表现来看，宁德时代以125 GWh的储能电池出货量断层领先，同比增长81%，市占率由25.6%提升至27.1%，延续了其在动力电池领域的绝对霸主地位。

亿纬锂能以48 GWh紧随其后，海辰储能以46.2 GWh位列第三，比亚迪以35.7 GWh位居第四，这三家头部企业的同比增长率均超过或接近70%，展现出强劲的增长势头。

储能电池榜单的中段竞争比动力电池领域更为激烈。位列第五至第七名的中创新航、瑞浦兰钧(00666.HK)和楚能新能源，出货量分别达到31.5 GWh、31.4 GWh和30.2 GWh，三家之间的差距仅在1.5 GWh以内，竞争异常激烈。

SNE指出，这种极小的出货量差距意味着排在第五名之后的厂商排名极易受到单一大项目交付和季度出货量波动的影响，未来半年可能重新洗牌，各企业需保持警惕并持续努力。

与动力电池领域类似，储能领域的增长同样呈现出“内冷外热”的结构性特征。在海外市场拥有稳定布局的企业，增长率往往更高。例如，鹏辉能源(300438.SZ)上半年出货同比暴增202%，远景动力同比增长111%，均大幅超过71%的行业均值，展现了中国储能电池企业在国际市场的强大竞争力。