国内动力电池装车放缓，海外出口激增50%成新增长点

徽声在线讯 | 记者 高菁

今年上半年，国内动力电池市场呈现出“国内装车放缓，海外出口狂飙”的鲜明对比态势。据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据显示，1-6月期间，中国动力与储能电池累计销量达到979.4 GWh，同比增长48.6%，显示出强劲的市场需求。

在这其中，两类电池的累计出口量更是达到了181.3 GWh，同比增长42.5%，出口占总销量的比例高达18.5%，意味着每售出五到六块电池，就有一块流向了海外市场。

从细分品类来看，动力电池依然占据主导地位。上半年累计销量661.3 GWh，同比增长36.2%，尽管增速较上年同期的51.6%有所放缓，但依然保持稳健增长。而储能电池则表现出更为迅猛的增长势头，累计销量318.1 GWh，同比增长83.4%，不过这一增速也低于上年同期的108.5%。两类电池在销量上的占比分别为67.5%和32.5%，形成了互补的市场格局。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

值得注意的是，在出口端，动力电池和储能电池呈现出截然不同的走势。上半年，动力电池累计出口122.7 GWh，同比增长50.3%，增速显著快于上年同期的26.5%，不仅跑赢了动力电池自身的销量增速，也高于动力与储能电池合计的出口增速。相比之下，储能电池累计出口58.6 GWh，同比增长28.5%，增速低于储能电池的整体销量增速。

这一分化走势反映出动力和储能电池增长动力的显著差异。动力电池的增长主要由海外市场拉动，而储能电池则更多依赖于国内需求的驱动。

在国内市场，受政策红利退坡、市场需求结构变化等因素的影响，新能源汽车的增速有所放缓。中国汽车工业协会的最新数据显示，1-6月，新能源汽车在国内的销量为509万辆，同比下降13.4%；然而，新能源汽车的出口却表现出强劲的增长势头，累计出口235.5万辆，同比增长1.2倍。

在中国市场增速放缓的背景下，海外市场无疑成为了中国动力电池企业的新增长点。蜂巢能源董事长杨红新在接受媒体群访时向徽声在线分析称，海外动力电池需求的爆发主要受到三方面因素的推动：一是中国新能源车的出海带来了优质的供给；二是能源危机引发了各国对石油短缺的恐慌与能源安全焦虑；三是部分国家和地区的补贴政策进一步刺激了市场需求。

上半年，国内动力电池的累计装车量为335.6 GWh，累计同比增长12%，这一增速显著慢于上年同期的47.3%。从装车量结构来看，国内动力电池市场呈现出两大特征：一是货车、专用车的装车量增速较快；二是新能源汽车的单车平均带电量持续提升。

具体而言，纯电动货车和纯电动专用车的累计装车量同比分别增长58.5%和61.6%，远高于乘用车2%的增速。同时，新能源汽车的单车平均带电量也达到了69.1 kWh，同比增长34%。其中，新能源乘用车、货车、客车、专用车的单车平均带电量分别为55.9 kWh、219.5 kWh、214.8 kWh和180.1 kWh。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

在企业层面，宁德时代（300750.SZ）继续保持领先地位。上半年，其国内动力电池装车量达到154.25 GWh，市占率高达46.04%，较上年同期提高了2.99个百分点。紧随其后的是比亚迪（002594.SZ），上半年以57.42 GWh的国内动力电池装车量占据了17.14%的市场份额，尽管较上年同期有所下滑，但依然保持强劲的市场竞争力。

与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪的动力电池主要供应于自产新能源汽车。比亚迪最新产销数据显示，该公司上半年累计销量180.85万辆，同比下滑15.72%。然而，其出海业务却保持高增长态势，上半年累计出口销量同比大幅增长了70.5%，达到78.9万辆。

韩国研究机构SNE Research的最新数据显示，今年1-5月，比亚迪在海外市场的动力电池装车量达到22.2 GWh，同比增长68.3%，占据了海外市场10.6%的市场份额，较上年同期提高了2.9个百分点。同期，宁德时代以70.6 GWh的动力电池装车量稳居海外市场榜首，市场份额高达33.7%，同比增长3.7个百分点。

除了宁德时代和比亚迪外，1-5月海外动力电池装车量前十榜单中还出现了国轩高科（002074.SZ）、蜂巢能源、中创新航（03931.HK）、远景动力等在内的多家中国企业身影。他们在海外市场的动力电池装车增速均超过了50%，显示出中国动力电池企业在海外市场的强劲竞争力。

然而，这些企业在国内市场的表现却呈现出差异。国轩高科上半年在国内实现了20.75 GWh的动力电池装车量，市占率同比提高了1.01个百分点，达到6.19%，位居国内第三位。而此前连续多年稳坐第三名的中创新航，今年上半年在国内实现了20.71 GWh的动力电池装车量，市占率同比下滑0.33个百分点，排名相应降至第四位。

蜂巢能源在国内的动力电池装车表现也不尽如人意。其上半年以6.4 GWh的动力电池装车量占据了1.91%的市场份额，排名第十一位。上年同期，该公司还以2.81%的市占率排名第七位。相比之下，亿纬锂能（300014.SZ）上半年国内动力电池装车量为16.8 GWh，市占率较上年同期上涨0.93个百分点，达到了5.01%，排名第五。

瑞浦兰钧（00666.HK）、欣旺达（300207.SZ）、正力新能（03677.HK）、吉曜通行、LG新能源则分列第六至第十位。除欣旺达外，其余四家企业的市占率均出现了同比增长。

从电池类型来看，上半年，三元电池累计装车量63.4 GWh，占总装车量的18.9%，累计同比增长14.2%；磷酸铁锂电池累计装车量272 GWh，占总装车量的81%，累计同比增长11.5%。磷酸铁锂和三元电池是国内动力电池的两大主流路线。磷酸铁锂电池具有安全、经济的特性，主要用于中低端车型；而三元电池则能量密度高、续航里程更长，但成本相对较高，主要用于高端车型。国内磷酸铁锂电池的市场份额在2021年7月超越三元电池后，便一直保持领先地位。

上半年，国内磷酸铁锂电池装车量最多的企业为宁德时代。该公司1-6月磷酸铁锂电池装车量达106.54 GWh，占其总装车量的比例接近七成，占据了国内磷酸铁锂市场39.22%的份额。比亚迪位列其后，同期实现57.42 GWh的磷酸铁锂电池装车量，几乎占据其当月所有动力电池装车量，在该领域的市占率为21.14%。

在三元电池领域，稳坐第一的同样是宁德时代。其上半年以47.71 GWh的装车量拿下了国内三元电池市场75.24%的江山，市占率较第二名LG新能源高出六成以上。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

上半年，国内三元动力电池市场呈现出高度集中的垄断格局。增量几乎被头部企业完全吞噬，宁德时代、LG新能源、蜂巢能源前三强的市占率均实现正增长，合计份额高达93.53%。而第四至十名企业的市占率则集体下滑，其中中创新航的跌幅最大，达6.4个百分点，其排名也从上年同期的第二位跌至第四位。