新能源市场格局重塑！比亚迪份额达26.2% 一汽-大众仅0.1% | 车市半年考深度解析

每经记者：黄辛旭 徽声在线编辑：余婷婷

随着新能源汽车市场渗透率突破六成大关，比亚迪以6月单月22.45万辆的销量强势领跑国内市场，吉利汽车则以迅猛的增长势头紧随其后——在汽车产业电动化转型的浪潮中，自主品牌已确立了难以撼动的市场主导地位。反观曾经的市场霸主合资品牌，正遭遇前所未有的挑战：部分品牌新能源市场份额跌至0.1%、销量大幅下滑、明星车型表现低迷……中国新能源汽车市场的格局重塑，比预期来得更为激烈。

根据乘联分会最新数据，6月国内新能源乘用车批发销量达到148.1万辆，同比增长19.2%。更引人注目的是，6月新能源汽车厂商批发渗透率攀升至62.8%的历史高位，较2025年6月提升了13个百分点，显示出市场对新能源车型的接受度正在快速提升。

在新能源渗透率持续攀升的背景下，市场竞争格局正经历深刻变革。今年上半年，自主品牌比亚迪在新能源批发销量中的市场份额已高达26.2%；相比之下，多个合资品牌新能源批发销量市场份额均不足1%，一汽-大众的份额更是低至0.1%，凸显出市场分化的严峻态势。

图片来源：乘联分会报告截图

在智能化与电动化的双重驱动下，自主品牌在替代燃油车的历史进程中展现出“强者恒强”的态势，新能源市场的冷暖分化愈发明显。

自主品牌强势崛起 新势力黑马频现

当前，新能源汽车市场份额的争夺战愈演愈烈，形成了自主品牌强势领跑、造车新势力异军突起、市场份额持续攀升的竞争格局。

乘联分会数据显示，6月国内新能源乘用车零售销量突破2万辆的企业品牌共有17家，其中仅有特斯拉为外资品牌，其余均为自主品牌或新势力品牌，彰显出本土企业的强劲实力。

图片来源：每经记者 黄辛旭 制图

比亚迪以22.45万辆的月销量稳居6月新能源品牌零售销量榜首，市场份额持续扩大。据乘联分会统计，今年上半年，比亚迪批发销量约为177.74万辆，占据新能源市场26.2%的份额，成为市场无可争议的领头羊。

吉利汽车则以10.8万辆的月销量紧随其后，位列6月新能源品牌零售销量榜第二。今年上半年，吉利汽车新能源批发销量约为79.45万辆，市场份额达到11.7%，展现出强劲的增长潜力。

造车新势力同样表现出色。乘联分会数据显示，6月造车新势力整体零售市场份额达到26.0%，同比大幅提升6.5个百分点，增长势头强劲。同时，依托传统车企孵化而来的深蓝、极氪、奕派、极狐、岚图等“创二代”新能源品牌合计拿下18.5%的市场份额，同比上涨5.2个百分点，成为市场的新兴力量。

其中，零跑汽车以黑马之姿突围而出，6月销量约为7.24万辆，在6月新能源品牌零售销量榜中排名第三，较5月上升一位。今年上半年，零跑汽车批发销量约为35.65万辆，成为新势力销量榜首，并占据新能源市场5.3%的份额，展现出强大的市场竞争力。

在6月新能源零售销量排行榜中，上汽乘用车和奇瑞汽车也表现出色。上汽乘用车销量约为3.4万辆，排名上涨了四位；奇瑞汽车销量约为3.6万辆，排名提升两位，均显示出强劲的增长势头。

有分析认为，自主品牌凭借本土化供应链优势、智能化研发迭代速度以及贴合国内消费需求的产品定义能力，已建立起短期难以逾越的先发优势。未来，行业竞争重心将从单纯的份额抢夺，逐步转向供应链话语权、高阶智驾技术落地以及品牌高端化升级等更深维度的比拼。

图片来源：乘联分会报告

合资品牌新能源市场表现低迷 多个品牌市占率不足1%

与自主品牌、造车新势力在新能源赛道的全面突围形成鲜明对比的是，多家合资车企仍深陷电动化转型的困境，新能源市场份额持续萎缩，话语权不断边缘化。多个合资品牌上半年新能源批发销量的市场份额甚至不足1%，同时，多款被寄予厚望的核心车型市场表现也不及预期。

乘联分会数据显示，今年上半年，一汽-大众旗下新能源车型批发销量为7587辆，同比下滑54.8%，在国内新能源市场的份额仅为0.1%，市场表现惨淡。

一汽-大众旗下ID.4 CROZZ作为品牌纯电转型的开山之作，承载着开拓纯电市场的核心战略任务。然而，受定价偏高、智能化短板等因素制约，其单月零售体量长期难以跻身主流新能源榜单。据懂车帝数据，ID.4 CROZZ在6月销量为684辆，且今年以来的月销量均在三位数徘徊。

日系合资阵营同样面临类似困境。乘联分会数据显示，一汽丰田今年上半年新能源批发销量约为1.12万辆，同比下滑8.3%，在国内新能源市场的份额仅为0.2%。具体来看，依托比亚迪电池与电控技术联合打造的丰田bZ3，作为丰田在华首款主打家用市场的纯电轿车，被视作品牌下沉纯电市场的战略核心车型。然而，据懂车帝统计，丰田bZ3今年2月销量一度下滑至156辆，4月虽回升至千辆，但整体市场表现仍不尽如人意。

不过，也有部分合资品牌已逐步校准转型节奏，走出差异化复苏路径。乘联分会数据显示，东风日产今年上半年新能源批发销量约为4.33万辆，同比增长119%，在国内新能源市场的份额为0.6%。在新能源领域，除了去年上市的N7之外，东风日产在今年4月上市的NX8车型近日又推出NX8增程260Pro（限时权益价15.99万元），叠加燃油车主置换需求、多版本新车提振等因素，NX8的近期销量逐渐攀升。

上汽通用也与东风日产走出了相似的曲线。今年上半年，其新能源批发销量累计约为4.97万辆，尽管在国内新能源市场的份额为0.7%，但同比增长81.1%，显示出强劲的增长潜力。按照上汽通用披露的规划，未来三年，别克和凯迪拉克两大品牌将加速新能源转型。其中，别克至境E7已在4月上市，近期还推出了全新奥特能控温超快充技术，别克至境L7纯电版将首发搭载该技术。“（在新能源领域）我们要和所有的造车新势力、自主品牌早一天能够在一个牌桌上竞争。”上汽通用汽车总经理卢晓近日表示。

眼下，中国新能源汽车市场的阵营分化愈发清晰：自主品牌牢牢掌握赛道主导优势，造车新势力持续攀升，“创二代”品牌快速崛起，而合资品牌转型步伐相对滞后，市场存在感持续走弱。

尽管有部分品牌开始复苏，但更多的合资品牌仍在挣扎中寻求突破。然而，行业格局尚未彻底固化，未来仍充满变数。

7月起，最严苛的动力电池新国标正式实施，新能源汽车车船税优惠政策迎来调整。多重外部约束与导向政策将进一步搅动下半年新能源汽车市场生态。在这场电动化的马拉松比赛中，胜负仍未分晓。