科技巨头竞相布局！全球AI基建迎来加速发展期

截至6月10日9时51分，A股市场整体表现疲软，三大主要指数均呈现下跌态势。在行业板块方面，半导体板块逆势走强，成为市场亮点。具体来看，科创芯片ETF（588290）表现抢眼，涨幅达到4.02%。该ETF的前十大重仓股合计占比高达60.67%，其中寒武纪涨幅为5.92%，海光信息更是大涨13.5%，中芯国际也有2.54%的涨幅，澜起科技微涨0.24%，中微公司则上涨了6.69%。

与此同时，港股市场也传来好消息。重仓港股半导体产业（硬件含量高达75%，且不含互联网成分）的港股通信息技术ETF华安（513240）表现不俗。其跟踪的指数在近60日内涨幅超过25%，远远领先于同期恒生科技指数的表现，显示出港股半导体产业的强劲势头。

在消息面上，全球科技巨头们正加速布局人工智能基础设施。博通、阿波罗和黑石集团携手成立了一个战略平台，旨在推动超过20吉瓦的全球人工智能部署。该平台首期将投入350亿美元，用于支持Anthropic此前宣布的超过1吉瓦计算基础设施的产能扩建计划，这将为人工智能的发展提供强大的算力支持。

此外，韩国互联网领域的领军企业NAVER也与英伟达达成了重要合作。6月8日，双方宣布NAVER将基于英伟达的DSX平台来扩展其自主AI基础设施。这一合作首期将以世宗GAK数据中心的55兆瓦规模为起点，并计划逐步扩展至吉瓦级规模。此举不仅将为韩国本土的企业、制造业和政府机构提供强大的AI支持，还将为全球AI云客户提供优质的服务。

相关机构分析认为，人工智能产业链目前呈现出良好的发展态势。随着技术的不断迭代和应用场景的持续扩展，人工智能的商业价值正在逐步显现。因此，建议关注AI大模型及AI应用领域的相关企业，这些企业有望受益于行业的快速增长带来的市场机遇。

同时，机构也指出，在半导体行业中，应重点关注先进封装、晶圆制造以及产业链增量设备与耗材领域。这些环节在技术升级和需求驱动的双重作用下，具有显著的增长潜力。特别是先进封装技术，它能够有效提升芯片的集成度和性能；而晶圆制造作为产业链的核心环节，将持续受益于国产替代的趋势。此外，随着技术的不断迭代，相关设备与耗材的增量需求也将持续释放。

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