内存芯片成本攀升！字节跳动AI投入加码25%，半导体硬件投资成新热点

截至5月11日上午10时43分，存储芯片板块迎来集体走强行情，港股通信息技术ETF华安（513240）所跟踪的指数涨幅达到1.79%。与此同时，科创芯片ETF（588290）表现更为亮眼，涨幅高达5.14%。该基金前十大重仓股合计占比60.67%，其中寒武纪股价微跌0.24%，而海光信息则上涨5.66%，中芯国际也录得2.38%的涨幅。根据前一交易日的数据，该基金在25个交易日内累计涨幅已达40.98%，显示出强劲的上涨动能。值得一提的是，科创芯片ETF（588290）的管理费仅为0.15%，托管费0.05%，是全市场跟踪同一指数中费率最低的产品，对于追求长期收益的投资者而言，这无疑是一个成本优势显著的选择。

据最新消息报道，随着内存芯片成本的持续攀升，以及字节跳动在人工智能（AI）领域的加速布局，该公司已决定将今年的AI基础设施支出计划增加25%，总额提升至2000亿元人民币。机构分析认为，当前国产算力市场供需两旺，算力通胀现象将持续存在。

从需求端来看，字节跳动旗下的豆包平台Token消耗量显著增长，从去年底的每天60万亿激增至今年4月初的每天120万亿。而在供给端，CPU市场受益于Agent技术的加速渗透，CPU与GPU的配比可能从之前的1:8提升至1:1，这将直接带动CPU需求的急剧增加。

国金证券指出，AI技术的快速发展正推动全球服务器及光模块需求的持续增长，国内AI产业链的发展也带动了IDC基础设施建设的加速推进。同时，海外AI应用的不断加速也在推动数据中心的升级换代，相关板块具备长期的增长潜力。

国元证券则表示，亚洲半导体板块的业绩超预期表现已成为市场的主要驱动力。其中，日本半导体市场受AI半导体行情的推动，反弹势头显著；而韩国半导体市场则在业绩向好、央行政策稳定以及地缘风险缓和等多重因素的共同作用下，风险偏好明显提升。整体来看，半导体行业持续获得机构投资者的青睐和看好。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）