实拍项目遇冷，中资转向AI，日本短剧市场格局生变

文 | 徽声在线数据研究院

作为海外短剧市场的第二大消费国，日本上半年真人短剧市场的表现究竟如何？与此同时，AI短剧和AI漫剧在日本的发展又到了哪个阶段？

带着这些疑问，徽声在线数据研究院专访了和雅文化CEO兼总制片人金光国。和雅文化此前制作的真人短剧《大富豪のバツイチ孫娘》在全球范围内取得了显著成绩，充值流水已突破500万美元。

金光国透露，今年上半年，日本真人短剧市场出现了明显的下滑趋势。以往，日本真人短剧的订单中有相当一部分来自中国出海平台，但春节后，随着AI视频技术的日益成熟，大部分中国平台取消了原本计划在日本拍摄的真人短剧项目。

目前，仍在坚持拍摄真人短剧的主要是日本本土平台、电视台以及部分本土内容公司，但整体项目规模相比去年有了明显的缩减。

与国内AI短剧、漫剧市场的飞速发展相比，金光国认为，日本AI短剧、漫剧目前仍处于发展的初级阶段。虽然电视台、漫画平台、OTT平台以及各大出版社都在密切关注AI影视和AI漫剧的发展方向，但大多还停留在内部测试和模式验证阶段，尚未实现大规模的商业化推广。

对于行业的发展节奏，金光国做出了如下预测：2026年将成为行业的转型之年，真人短剧规模将持续收缩，而AI短剧和AI漫剧将进入起步增长阶段；2027年将迎来行业的增长期；到2028年，整体市场将迎来爆发式增长。长远来看，AI短剧的市场占比有望达到70%至90%；而真人短剧虽然不会彻底消失，但整体规模将逐渐缩小，未来可能朝着精品小众路线发展。

金光国对日本AI漫剧赛道充满信心，他认为AI漫剧的市场空间不会低于AI短剧。这主要得益于日本拥有全球最大的漫画IP储备，而大量经典漫画IP由于制作成本高昂，难以完成传统动画化改编。AI技术的出现，将大幅降低内容制作门槛，为漫画IP转化为AI漫剧提供无限可能。未来，日本内容行业最大的确定性机会，就是将漫画IP转化为AI漫剧。

以下是访问内容的详细整理：

真人实拍短剧：中资大幅收缩，本土玩家稳步前行

徽声在线数据研究院：上半年，日本真人短剧的整体拍摄需求与去年相比有哪些变化？

金光国：今年上半年，日本真人短剧的整体拍摄需求相比去年出现了明显的下滑。以一家国内头部短剧平台为例，年初该平台原本计划在日本拍摄二十多部精品短剧，相关筹备工作也已全面启动。但春节后，随着Seedance2.0的推出，这批项目最终全部暂停。

这并非个例。从去年下半年开始，国内出海短剧平台就陆续收缩在日本的真人拍摄业务。到今年上半年，大部分平台已基本全面停止对日实拍，将重心转向了AI短剧和AI漫剧赛道。

徽声在线数据研究院：那目前日本真人短剧主要是哪些平台在拍摄？

金光国：目前仍在持续拍摄真人短剧的主要是日本本土短剧平台、电视台、OTT平台以及部分本土制作公司。但无论是项目数量还是整体投入规模，与去年相比都有明显下降。

我认为这背后有几个主要原因。一是日本尚未形成国内成熟的短剧工业化拍摄体系。国内短剧早已实现标准化、高效率、低成本的量产，而日本传统影视制作流程精细、效率不高，难以跟上短剧高频产出的节奏。二是日本真人短剧制作成本偏高，对应的商业模式尚未完全成熟，导致投资回报率压力较大。

徽声在线数据研究院：目前在日本拍摄一部真人短剧的成本大概是多少？

金光国：现阶段，日本真人短剧的制作成本与去年相比基本持平，没有太大波动。这主要是因为本土短剧市场仍处在摸索阶段，整体规模尚未成型，多数项目都以小范围试水、验证模式为主，因此形成了相对固定的成本区间。

目前，一部60集规格的精品真人短剧，制作成本普遍在1500万至2000万日元（折合10万至15万美元），制作周期在1至3个月。由于日本尚未形成短剧工业化体系，因此整体成本偏高、产出效率较低。

当然，也有个别项目投入达到4000万日元（约合200万元人民币），但这类高投入项目最终的实际收益表现并不理想。

徽声在线数据研究院：去年麦芽、九州等头部短剧平台相继布局日本自制剧，但市场表现不及预期，您认为核心原因是什么？

金光国：核心问题在于整体投入产出效率偏低，难以打造出真正出圈的爆款作品。具体来看，主要存在三方面原因：

第一，日本本土团队对短剧内容逻辑和叙事节奏理解不足，制作出的内容与当地用户喜好脱节，自然难以诞生爆款。

第二，用户新鲜感逐渐褪去。日本观众一开始对短剧抱有新鲜感，但时间一长便出现了审美疲劳，观看意愿持续走低。

第三，本土拍摄成本居高不下，也是最现实的难题。国内短剧依托成熟产业链和拍摄基地等配套条件实现了降本增效，而日本缺少这类配套基础，不仅拍摄成本高、周期长，成片质量也难以做出优势。

多重问题叠加之下，日本本土自制短剧在制作端和市场端都达不到预期效果，这也是当前各家平台基本放缓真人实拍的关键原因。

徽声在线数据研究院：今年日本本土各方在短剧领域有哪些布局动作？整体投入力度如何？

金光国：去年入局短剧的不少日本影视公司、平台和资方因收益不及预期选择了退出赛道，不少从业者也对这条赛道信心不足。不过，也有几家规模较大的企业仍在持续布局，它们不再将短剧视为短期风口，而是看作内容行业未来的一种新形态，愿意拉长周期慢慢培育市场与用户。同时，也有少量新玩家跨界进场。

日本市场没有出现国内一哄而上、扎堆入局又集体退场的现象。当地企业也不会照搬国内大投入、大产出的模式，受本土市场体量限制，大多采取稳步推进的方式开展业务。

整体来看，今年行业热度相比去年有所降温，行业也从最初试水逐步转向长期运营思路。虽然入局主体变少，但留下来的企业决策更加理性，更看重内容品质、用户长期运营和商业模式可持续性。长期来看，这种发展节奏更适配日本市场，也更利于行业良性发展。

徽声在线数据研究院：当下日本真人实拍短剧的主流题材有哪些？哪些题材更容易打造出市场爆款？

金光国：当前主流题材集中在出轨、复仇、校园霸凌、职场冲突等几类，BL题材的热度也在慢慢上升。与国内市场不同，日本真人短剧基本很少出现修仙、玄幻、古风这类题材。

AI剧、漫剧市场：早期探索期，2028年或迎爆发

徽声在线数据研究院：AI短剧与真人短剧在日本市场是替代关系还是互补共存关系？未来的市场格局会如何演变？

金光国：短期共存，长期替代。长远来看，AI短剧有望成为市场主流，整体占比预计达到80%。往后，除了传统长剧和大制作实拍剧集外，短剧赛道基本将被AI短剧占据。真人短剧不会彻底消失，但整体规模将持续收缩，后续可能往小众精品方向发展。

国内完成真人短剧向AI短剧的迭代大概只需要半年时间，而日本整体节奏偏保守，完整转型周期预计要2至3年，进度会明显慢于国内。

徽声在线数据研究院：日本AI短剧、漫剧发展到什么阶段了？

金光国：目前整体还处在行业早期。日本OTT平台、电视台、漫画平台、短剧平台都已开始布局，其中电视台和漫画平台的积极性最高，但整体仍处于测试和验证阶段。

行业内成熟制作团队不多，能落地的优质项目更是稀缺。和雅文化属于较早布局AI漫剧的企业之一，已经与LINE及多个平台进行了合作探索。

徽声在线数据研究院：日本AI漫剧市场有多大？

金光国：我判断AI漫剧的整体市场规模未来将远超AI短剧。日本拥有全球最丰富的漫画IP储备，大量漫画IP受制于高昂制作成本，难以改编成传统动画。而AI技术可以显著降低制作门槛，为漫画IP改编生成AI漫剧提供无限可能。日本内容行业未来最大的机遇，就是漫画IP改编生成AI漫剧。

徽声在线数据研究院：日本AI短剧、漫剧题材相较于国内短剧，存在哪些本土化差异？国内热门题材（如玄幻、异能）在日本市场是否会出现水土不服的情况？

金光国：目前日本AI短剧、漫剧尚未形成规模化发展，整体市场化程度偏低。玄幻、异能这类国内热门题材在日本同样具备发展潜力。依托AI技术，可以实现真人实拍难以落地的特效画面效果。因此，两类市场在这类题材创作逻辑上没有明显隔阂，不存在明显水土不服问题。

徽声在线数据研究院：日本观众对AI短剧、漫剧的接受度如何？是否喜爱观看？

金光国：日本观众并不会刻意纠结内容是AI制作还是真人拍摄，大家的核心关注点始终是剧情是否好看、内容质量是否过关。

回看影视行业历次形态迭代，从传统电视剧到网络剧，再到真人短剧，每一种新模式刚出现时都会伴随一部分争议声音，但这类看法从来都不是主流。这就好比吃饭，食客在意的是菜品口味，不会过多纠结烹饪方式，好吃才是核心。放到内容行业里，制作形式只是外在载体，优质内容才是长久竞争力。

整体来看，日本观众对AI短剧、漫剧的接受度整体尚可。现阶段大概七八成观众对这类内容评价正面，还有两三成观众会对AI生成画面存在轻微违和感。后续随着技术持续迭代优化，观感上的不适感也会慢慢弱化。

徽声在线数据研究院：随着AI短剧、漫剧的逐步普及，对日本演员、配音从业者以及幕后制作人员的就业市场冲击是否显著？是否出现岗位调整、薪资变动等现象？

金光国：相关冲击已经显现，但尚未形成大范围影响。这主要是因为日本AI短剧、漫剧行业尚在起步阶段，整体市场体量尚未做起来。长期来看，随着AI内容的普及落地和真人短剧拍摄量的大幅下滑，演员以及幕后制作人员的就业压力将逐步加大。

当下行业变化已经比较直观。此前中资平台包揽了日本真人短剧七八成的拍摄订单，如今大多已停止本地实拍，直接导致行业整体体量收缩。不少从业者明显感受到项目减少、工作机会变少，行业竞争也愈发激烈。不过，本土电视台和本土平台仍在持续投产真人短剧，因此现阶段行业冲击并未全面爆发。

徽声在线数据研究院：综合真人短剧、AI短剧两大赛道，您认为2026年日本短剧行业的整体发展趋势是什么？

金光国：AI短剧的崛起将持续挤压真人短剧的市场空间。此前，日本真人短剧七八成的供给都来自国内出海平台。受技术迭代影响，现在多数中资平台已暂停或大幅缩减在日真人短剧项目，这个板块的规模随之明显萎缩。

当前，日本AI短剧行业的配套体系还不完善，无论是平台规则、用户观看习惯、商业模式还是整套制作体系，都还在摸索搭建阶段。因此，2026年日本本土平台和相关企业将以AI短剧前期调研、小规模试水产品为主。日本企业做事风格偏稳健、推进节奏平缓，行业转型将循序渐进。预计2027年将迎来小幅增长，2028年行业将迎来集中爆发。

徽声在线数据研究院：您对出海企业有哪些核心建议？

金光国：第一，不要简单复制中国短剧模式。

日本和中国在用户喜好、内容题材偏好、版权监管环境、商业运转逻辑上都存在明显区别。过去不少出海项目失利，并不是市场没有需求，而是生硬复制国内打法。后续一定要坚持本土化创作、本土化运营。

第二，提前布局AI内容生产相关能力。

未来赛道竞争的核心将不再是实拍拍摄能力，而是AI内容全流程制作能力。谁能率先搭建成熟的AI内容生产体系，谁就能在下一轮市场竞争中抢占先机。

第三，优先布局漫画IP、角色IP相关业务。

日本内容市场的核心优势不在于真人短剧，而在于沉淀多年的漫画、动画与角色IP资源。布局这类赛道，远比单纯复刻真人短剧更贴合日本市场特性。

第四，不要只做内容，要布局IP。

未来单纯依靠播放量赚钱将越来越困难。真正具备长期价值的，是打通内容运营+粉丝社群+电商衍生品+IP授权+多平台分发的完整商业闭环。未来日本短剧行业最大的机会，不一定来自真人短剧，而更可能来自AI短剧、AI漫剧以及基于日本庞大IP资源的AI内容产业生态之中。