Anthropic强势进军金融顾问领域！Claude新工具携手贝莱德等巨头

徽声在线9月15日讯（编辑 林晓楠）人工智能领域再掀波澜，Anthropic公司于本周一正式发布了一套专为金融顾问量身打造的创新工具，该工具巧妙地将Claude智能聊天机器人与贝莱德、嘉信理财及先锋集团等金融巨头的投资分析、财富管理软件相融合。

据Anthropic与贝莱德的高层透露，这款名为“Claude for Financial Advisors”的革新性产品，旨在全方位助力金融服务机构，从客户会议前的精心筹备，到投资组合的细致审阅，再到会后的高效跟进，提供一站式解决方案。

值得一提的是，此次发布紧随竞争对手OpenAI的步伐，后者不久前刚推出了面向金融行业的ChatGPT定制版，主要服务于投资银行家和股票研究员，提供包括金融研究、模型构建及客户材料制作等在内的专业工具。

Anthropic此次的新品发布，标志着其在金融服务领域的进一步深耕。此前，该公司已基于Claude AI模型开发了一系列工具，广泛应用于投资研究、投资组合分析、金融建模及客户材料准备等多个环节。

不仅如此，Anthropic的新产品还具备强大的集成能力，能够将Claude与Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com及Zocks等公司的数据及软件无缝对接，实现数据的互联互通。

然而，随着AI技术的迅猛发展，其开发速度和成本也日益成为业界关注的焦点。面对AI技术可能被滥用的担忧，行业领袖们开始质疑当前AI领域的巨额投入是否可持续，以及技术发展的步伐是否应适当放缓。

对此，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊在上周六的公开声明中表示，为确保安全，最先进AI系统的开发速度必须有所控制；这一观点得到了OpenAI首席执行官奥尔特曼及SpaceX AI首席执行官马斯克等业界领袖的广泛支持。

与OpenAI相似，Anthropic也在积极寻求企业客户的拓展，通过提供软件工程、编程以外的专业化服务，不断丰富其商业版图。

“Claude for Financial Advisors”正是这一战略的重要一环。Anthropic期望通过提升金融顾问的工作效率，使他们能够服务更多客户，从而扩大市场份额。

Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi指出：“金融顾问群体规模有限且呈缩减趋势，优质金融指导资源稀缺。如果我们能帮助这些顾问提升服务能力，无疑将为社会带来积极影响。”

通过Anthropic的这款工具，更多金融顾问将能够便捷地接入贝莱德、先锋集团等公司的投资组合分析和研究工具，这也有望为这些资产管理公司带来新的业务增长点。

当前，金融顾问越来越倾向于采用由交易所交易基金(ETF)等投资产品构成的“模型投资组合”。以贝莱德为例，其管理的此类投资组合规模已高达约3000亿美元。

贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示：“顾问们越来越希望将部分工作外包，以提升服务效率。我们不仅要提供更优质的信息，更要助力他们提升整体服务能力。”

尽管如此，最终的投资建议和决策仍需由金融顾问及其客户共同作出。Pelosi强调：“我们不会直接从Claude那里获取投资建议，而是将这一专业判断留给金融顾问们。”

（徽声在线 林晓楠）