Anthropic强势进军金融顾问领域！推出Claude新工具，携手贝莱德等巨头

徽声在线9月15日讯（编辑 李晓明）人工智能领域再掀波澜，Anthropic公司于本周一正式发布了一套专为金融顾问量身打造的新工具集，该工具集创新性地将Claude智能聊天机器人与贝莱德、嘉信理财及先锋集团等顶尖金融机构的投资分析、财富管理软件进行了深度整合。

据Anthropic与贝莱德的高层透露，这款名为“Claude for Financial Advisors”的革新性产品，旨在全方位辅助金融服务机构，从客户会议的精心筹备、投资组合的细致审阅，到会后工作的高效处理，提供一站式解决方案。

值得注意的是，此次Anthropic的新品发布，紧随其竞争对手OpenAI推出面向金融行业的ChatGPT版本之后，两者相隔仅数日。OpenAI的新产品则更侧重于投资银行家和股票研究员的需求，提供了包括金融研究、建模以及客户材料制作在内的多样化工具。

Anthropic此次的新品发布，不仅是对其金融服务业务版图的进一步拓展，更是基于其Claude AI模型深厚技术积累的一次重要展现。此前，该公司已围绕Claude AI模型开发了一系列工具，广泛应用于投资研究、投资组合分析、金融建模及客户材料准备等多个领域。

尤为引人注目的是，Anthropic的新产品还实现了与Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com及Zocks等多家知名公司数据及软件的无缝对接，为金融顾问提供了更为丰富、全面的资源支持。

然而，在AI技术迅猛发展的同时，其开发速度与成本也日益成为业界关注的焦点。随着对AI技术潜在滥用风险的担忧不断升温，行业领袖们开始对当前AI领域的巨额投入能否持续，以及技术发展的合理速度提出质疑。

对此，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊在上周六的公开声明中明确表示，为防范潜在灾难，最先进AI系统的开发步伐必须有所放缓。这一观点得到了OpenAI首席执行官奥尔特曼及SpaceX AI首席执行官马斯克等业界巨头的支持。

与OpenAI相似，Anthropic也一直在积极寻求企业客户的合作，通过提供软件工程、编程之外的专业化服务，不断拓宽其商业边界。Claude for Financial Advisors的推出，正是这一战略的重要一环。

Anthropic期望通过提升金融顾问的工作效率，使他们能够更高效地服务更多客户，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi指出：“金融顾问群体规模有限，且呈缩减趋势，优质金融指导资源稀缺。若能助力顾问服务更多客户，无疑将是一件利国利民的好事。”

Anthropic的这款新工具，不仅为金融顾问提供了接入贝莱德、先锋集团等顶尖公司投资组合分析和研究工具的便捷途径，也为这些资产管理公司带来了潜在的更多业务机会。

当前，金融顾问越来越倾向于依赖由交易所交易基金(ETF)及其他投资产品构成的“模型投资组合”。以贝莱德为例，其目前管理的此类投资组合规模已高达约3000亿美元。

贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示：“我们观察到，顾问们越来越希望将部分工作外包。因此，帮助顾问构建投资组合的机会，不仅在于提供更优质的信息，更在于提升他们的整体服务能力。”

尽管如此，最终的投资建议和投资决策仍将由金融顾问及其客户共同作出。Pelosi强调：“Claude不会直接提供投资建议，我们将这一专业判断留给金融顾问们。”

（徽声在线 李晓明）