1.6T光模块成光博会亮点，全年需求飙升至2500万只，AI算力链业绩兑现加速，南方基金聚焦稳健配置

在第27届中国国际光电博览会上，1.6T光模块无疑成为了全场瞩目的焦点。与去年仅作为样机展示不同，今年它已跃升为高速展区的核心主角，彰显了其在光通信领域的强劲势头。多家行业领军企业透露，其订单量已排至明年，全年需求预测更是从年初的约1000万只激增至2500万只以上，这一数据充分反映了市场对1.6T光模块的热烈追捧。此外，FCC最终规则的正式发布，也为国内光模块企业带来了一剂强心针，所有企业均未被列入限制名单，这意味着此前市场上的极端悲观预期已基本消散。

1.6T光模块从样机到批量订单的转变，不仅仅是产品本身的升级，更是AI算力链发展进入新阶段的标志。当前，AI算力链正逐步从概念炒作转向注重实际交付、订单和业绩兑现的阶段。高速光模块的繁荣，主要得益于速率升级、网络架构的演进以及头部客户资本开支的增加。然而，市场也需密切关注价格波动、产能变化以及竞争格局的演变。在此背景下，南方基金旗下的司南投顾团队，正密切关注AI算力链中那些业绩验证较为充分的细分领域，通过精心挑选基金和持续跟踪组合表现，力求在把握科技成长机遇的同时，为投资者提供更加稳健的配置体验。