Anthropic强势进军金融顾问领域！推出Claude新工具，携手贝莱德等巨头

徽声在线9月15日讯（编辑 林晓峰）人工智能领域的先锋企业Anthropic于本周一正式发布了一套专为金融顾问量身定制的创新工具，该工具巧妙地将其Claude智能聊天机器人与贝莱德、嘉信理财以及先锋集团等金融巨头的投资分析、财富管理软件实现了深度融合。

据Anthropic与贝莱德的高层透露，这款被命名为“Claude for Financial Advisors”的革新性产品，旨在全方位助力金融服务机构，从客户会议的精心筹备、投资组合的细致审阅，到会后的高效跟进，提供一站式解决方案。

值得一提的是，此次发布紧随其竞争对手OpenAI推出金融版ChatGPT之后仅数日。OpenAI的新品主要聚焦于投资银行家和股票研究员，提供包括金融研究、精准建模以及客户材料制作在内的多项专业工具。

Anthropic此次的新品发布，无疑是其进一步深耕金融服务领域的重要一步。此前，该公司已依托其强大的Claude AI模型，开发了一系列工具，广泛应用于投资研究、投资组合分析、金融建模以及客户材料准备等多个环节。

不仅如此，Anthropic的新产品还具备强大的连接能力，能够将Claude与Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com和Zocks等众多知名公司的数据及软件无缝对接，实现数据共享与流程优化。

在当前AI技术迅猛发展的背景下，其开发速度与成本正受到越来越多的关注与审视。随着对AI技术可能被滥用的担忧日益加剧，行业领袖们开始质疑当前AI领域的巨额投入是否可持续，以及这项技术应该以何种速度推进。

Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊在上周六的公开声明中强调，为防止潜在灾难的发生，最先进AI系统的开发速度必须得到有效控制；这一观点得到了OpenAI首席执行官奥尔特曼以及SpaceX AI首席执行官马斯克等业界领袖的广泛支持。

与OpenAI相似，Anthropic也一直在积极拓展企业客户市场，通过推出软件工程和编程之外的专业化服务，不断拓宽其商业版图。

“Claude for Financial Advisors”正是Anthropic这一战略的重要体现。该公司希望通过提升金融顾问的工作效率，使他们能够服务更多客户，从而推动整个行业的进步。

Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi指出：“金融顾问这一群体规模相对有限，且正在逐渐缩减。随着许多资深顾问的退休，行业内新从业者的补充并不充足。因此，优质的金融指导服务实际上处于供不应求的状态。如果我们能够帮助这些顾问服务更多客户，这无疑将是一件利国利民的好事。”

Anthropic的这款工具不仅为金融顾问提供了便捷的投资组合分析和投资研究工具接入途径，同时也可能为贝莱德、先锋集团等资产管理公司带来更多业务机会。

当前，金融顾问越来越倾向于依赖由交易所交易基金(ETF)及其他投资产品构成的“模型投资组合”。以贝莱德为例，其目前管理的此类投资组合规模已高达约3000亿美元。

贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示：“我们观察到的一个显著趋势是，顾问们越来越希望将部分工作外包。帮助顾问构建投资组合的机会，不仅在于提供更优质的信息，更在于提升他们的整体服务能力。”

当然，最终的投资建议和投资决策仍将由金融顾问及其客户共同作出。Pelosi强调：“你不会直接从Claude那里获得投资建议。我们会将这一专业判断留给具备丰富经验和专业知识的金融顾问。”

（徽声在线 林晓峰）