三六零、深信服领涨数据安全板块！机构：网络安全成AI时代关键基础设施

9月14日，A股市场三大指数呈现震荡低开态势，然而数据安全概念板块却逆势上扬，表现抢眼！其中，三六零股价涨幅超过4%，深信服更是大涨超5%，软件ETF招商（159899）所追踪的标的指数也上涨了1.03%。据Wind数据统计，该ETF在连续五个交易日内累计获得了5000万份的净申购，显示出市场对数据安全概念的强烈看好。

从消息面来看，9月14日至20日，由工信部等十部门携手联合主办的国家网络安全宣传周在全国范围内统一拉开帷幕，开幕式与高峰论坛选择在济南举办。今年的论坛采用了"1+15"的创新架构设置，期间将发布《人工智能安全治理框架》3.0版本，并公布2026年AI赋能网安应用测试的结果。此外，15场分论坛将全面覆盖关键信息基础设施安全保护、AI赋能网络安全、AI安全治理、开源软件供应链安全以及云计算服务安全等多个重要方向，为网络安全领域的发展提供全方位的探讨与交流平台。

值得一提的是，9月11日，工信部还印发了《"人工智能+软件"专项行动实施方案》。该方案的核心目标明确指出，到2028年，智能编程工具的推广应用将覆盖2万家规模以上的软件企业，累计组织实施100项软件企业智能化技改项目，并在重点行业打造100个智能体软件标杆应用，以推动软件产业的智能化升级。

尤为引人注目的是，该方案将"提升软件领域安全保障能力"列为六大重点任务之一。在开发环节，强调"突出以智促安、防治结合"的理念；在产品环节，则注重"突出行为可控、全程可溯"的要求，以确保软件产品的安全性和可靠性。

业内分析人士指出，在AI时代，大模型的应用使得数据安全从原本的"合规题"转变为关乎企业生存的"生存题"。据Frost & Sullivan的预测数据，2025年我国整体数据安全市场规模将达到290亿元，2026年将增长至323亿元，而到2030年更是有望达到509亿元。在2026年至2030年期间，年化复合增长率预计约为12.1%，显示出数据安全市场的巨大潜力和增长空间。

国盛证券在研报中提出，从政策端来看，AI+网络安全已经成为中美两国的国家级战略方向。中国方面，9月11日工信部印发的《"人工智能+软件"专项行动实施方案》中明确提出"推动智能编程赋能软件安全"；而美国方面，7月14日白宫也推出了"金鹰"AI网络安全计划，涉及财政部、国土安全部与国防部等多个部门。从技术端来看，模型可获取的数据边界与操作权限正在持续提升，大模型在攻防两端的能力也在同步增强。Anthropic、OpenAI、智谱等前沿厂商已经开始主动联合行业公司共同应对新风险。从需求端来看，网络攻击的升级、云化的普及以及物联网设备的激增共同推高了防护难度，对网络安全提出了更高的要求。

招商证券则将信息安全板块的驱动力拆分为两条并行主线：一是AI安全带来的增量需求，随着AI技术的广泛应用，对安全的需求也在不断增加；二是国内政企合规监管持续收紧带来的存量刚需，政企单位对合规性的要求越来越高，对信息安全的需求也日益迫切。在节奏判断上，招商证券认为随着下半年政企集中采购窗口期的到来，网安行业的收入增速有望环比抬升。而"板块业绩兑现度将成为行情分化的核心判断标准"，因此建议投资者围绕AI安全、数据安全、密码自主可控三条细分赛道进行布局。

资料显示，软件ETF招商（159899）追踪的是中证全指软件指数，其前十大权重股合计占比高达52.99%。这些权重股依次为科大讯飞（9.795%）、同花顺（8.727%）、金山办公（7.316%）、深信服（4.403%）、恒生电子（4.215%）、三六零（4.081%）、拓维信息（4.079%）、指南针（3.947%）、润和软件（3.643%）以及中科创达（2.779%）。这些公司在软件领域具有举足轻重的地位，是投资者关注的重要对象。