九部门联合发布新规！产能预警调控首入《规划》，AI、自动驾驶、电池回收全覆盖！专家预测：未来五年，两条“红线”将深刻改变汽车行业竞争格局

9月11日，工业和信息化部联合其他八个部门共同发布了《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》（下文简称《规划》）。该规划明确指出，至2030年，我国智能网联新能源汽车的全产业链优势将得到进一步巩固，从而跻身世界汽车强国之列。同时，《规划》还设定了新能源汽车渗透率、能耗等多项具体量化指标，为产业发展指明了方向。

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“《规划》的显著亮点在于政策重心的转移，从以往的‘扩大规模’转变为现在的‘强化治理、提升质量’。智驾安全与产能治理这两条红线，将成为未来五年内重塑汽车行业竞争格局的关键因素。”9月11日，中国汽车流通协会乘联分会负责人崔东树在接受徽声在线记者采访时如此表示。

崔东树进一步指出，《规划》中有三点特别值得关注：首先，将“搭载自动驾驶系统的车辆的安全性能需大幅超越人类驾驶员”作为明确目标，这意味着智驾领域已从鼓励创新阶段迈入安全底线监管时代，与L3/L4级别的强制国标形成紧密联动；其次，“产能预警调控”首次被纳入《规划》，对新建独立新能源车企的条件进行了严格规定，同时加速了兼并重组和资质集团化管理改革的步伐，行业出清的信号愈发明确；最后，“人工智能+汽车”的发展行动以及车路云一体化的布局，将汽车定位为AI技术在物理世界落地的重要载体。

商用车新能源渗透率目标实现难度高于乘用车

具体来看，《规划》确立了“1+4”的目标体系：一个总体目标是，至2030年，我国智能网联新能源汽车的全产业链优势得到进一步巩固，跻身世界汽车强国行列，国内市场新能源乘用车和商用车在各自领域新车总销量中的占比分别达到70%和40%，同时具备自动驾驶功能的汽车实现大规模应用。四个细分目标则包括：关键技术水平得到有效提升，如乘用车平均燃料消耗量降至每百公里3.3升，纯电动乘用车平均电能消耗量降至每百公里11.5千瓦时左右，以及在高速公路、城市快速路和部分城市道路等场景实现高度自动驾驶；产业结构上，行业数智化发展达到较高水平，全员劳动生产率较2025年提升15%，并培育出若干家进入全球销量前十的整车企业和全球百强零部件企业；国际化方面，中国汽车品牌的美誉度显著提升，在国际标准法规制定中的话语权进一步增强；经济社会效益上，汽车产业的国民经济支柱地位更加凸显，力争在2030年前实现碳达峰，并带动供应链加速向绿色低碳转型，同时搭载自动驾驶系统的车辆安全性能得到大幅提升。

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《规划》将产业质量、技术实力和企业全球竞争力纳入考核体系，这在国内汽车市场增速放缓、海外竞争日益激烈的背景下，70%和40%的渗透率目标如何落地成为了行业关注的焦点。崔东树认为，结合当前市场增速和行业现状，未来五年实现2030年目标将面临三大挑战：一是车市总量呈现下行趋势，今年1至8月乘用车零售同比下降20.8%，存量博弈下增量难求；二是商用车新能源化进程明显滞后，其渗透率目标的实现难度远大于乘用车；三是车企盈利承压以及海外贸易壁垒的增多。

L3产品有望大规模投放市场，城市NOA或成新车标配

在技术层面，《规划》部署了多项核心任务：重点攻关车规芯片、底层软件等核心短板技术；推进车路云一体化应用试点，实现高速公路、城市快速路及部分城市道路的高度自动驾驶；提升动力电池的低温性能、循环寿命和安全性，并建立电池数字身份体系，力争到2030年废旧动力电池的综合利用年处理量达到百万吨级。在自动驾驶方面，《规划》明确提出，到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现大规模应用；有序推进智能网联汽车的准入和上路通行，支持搭载自动驾驶系统的车辆大规模应用；推动开展功能型无人车的应用试点，并建立健全相关制度规范。

此外，《规划》还专门部署了“人工智能+汽车”的发展行动，提出推动大模型、智能体在汽车领域的率先落地，并在整车控制、智能座舱、自动驾驶和生产供应链全链条中推广AI应用，同时建设可信数据空间与智算基础设施。北方工业大学汽车产业创新研究中心主任、教授纪雪洪向徽声在线记者表示：“在‘十五五’期间，随着高阶自动驾驶技术的持续迭代，L3级自动驾驶将逐步走向商用化。当前L2、L3相关标准已较为清晰，头部企业也完成了相应的技术储备，具备落地的技术方案，因此L3产品有望实现大规模投放市场。而城市NOA功能将逐步普及，到‘十五五’末期或将成为新车的标配。”他还指出，L4级自动驾驶的规模化应用将先从封闭场景向外拓展，但其能否实现全面规模化落地仍取决于人工智能技术能否取得进一步突破。

关于车路云一体化的部署，工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚表示，前期已依托公共领域车辆电动化、车路云一体化试点等项目推进车能互动、车路协同发展。下一步将重点深化三大融合：一是深化与信息通信的融合，规模化部署5G/5G-A、C-V2X网络，推动北斗、直连卫星装车，并统筹算力调度以实现车网双向协同；二是深化与交通、城市发展的融合，改造交通基础设施并布设路侧感知设备，打通跨行业数据平台，并持续推进车路云一体化试点以拓展城市物流、智慧乘用车等自动驾驶场景；三是深化与能源的融合，完善充换电网络并补齐农村充电短板，推进车网互动并探索车辆移动储能商业模式，同时推动汽车与绿电、绿氢的协同发展并推广新能源重卡的应用。

“速成车”等乱象将得到规范，新能源车税收优惠将平稳过渡

针对当前行业存在的价格战、同质化竞争和激进创新等突出问题，《规划》也释放出了明确的治理信号。

《规划》指出，将加强产能预警调控并严格执行《汽车产业投资管理规定》等产业政策，同时严格新建独立新能源汽车企业项目的条件；加大汽车企业依法兼并重组和跨区域整合的力度，并深入推进汽车生产企业集团化管理改革；通过市场化法治化方式推动落后低效产能的有序退出以提升行业整体产能利用水平；同时加强动力电池产能的预警和调控管理。

此外，《规划》还提出加强产品创新设计的准入审查和测试验证管理，严禁未经充分测试验证的产品进入市场；并加大产品生产一致性的监督检查力度以切实维护好消费者的合法权益并进一步规范好产业竞争秩序。

同时，《规划》强调将加强市场监管执法并强化反垄断、反不正当竞争和价格执法司法以形成优质优价、良性竞争的市场秩序。

这一系列政策信号被认为直指“速成车”“盲目扩产”等行业乱象。纪雪洪向徽声在线记者表示，当前产业链的回报率偏低导致不少车企利润较低甚至亏损。在政策的推动下竞争力偏弱的企业将放缓投资节奏并使得行业投资呈现结构化调整的趋势，企业将更加审慎并更多地将资源转向海外布局而国内新增投资则趋于谨慎。

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“政策对产品验证的要求日趋严格使得‘速成车’等现象将得到规范。那些仓促推出、市场认可度低且难以形成规模销量的产品将承受市场投资回报层面的压力并使得新品投放逐步回归理性。”纪雪洪表示。在他看来市场已经开启了优胜劣汰的机制并叠加统一大市场对地方保护的约束使得“十五五”期间行业集中度的提升成为必然趋势。但集中度能否进一步加速目前还较难判断。

此外值得关注的是《规划》还明确提出要落实好新能源汽车的税收优惠政策并深入推进汽车流通消费的改革试点工作，加快破除汽车流通消费的限制性措施并创新汽车购买使用的管理模式。

“新能源汽车的税费改革正在逐步落地实施，今年新能源汽车的车辆购置税已由免征改为减半征收，7月锂电池的消费税也刚完成调整而车船税则将于明年1月1日起进行调整。《规划》提出要‘落实好新能源汽车的税收优惠政策’这意味着在‘十五五’期间这些政策将会延续优化并平稳过渡而非简单退坡。”崔东树分析称。他表示短期来看对新能源汽车的税收优惠和“以旧换新”政策将继续托底汽车消费；而中长期来看“油电同权”的大幕已经拉开购车环节的优惠将逐步退出并转向使用环节的公平税制，企业将不能再靠政策红利“躺赢”而需要拼技术、拼成本以使得行业竞争更加健康。