地平线聚焦车企中“潜力巨大的多数”

<徽声在线记者 | 周末
<徽声在线编辑 | 文姝琪

当各大汽车制造商纷纷加速推进智能驾驶芯片及解决方案的自主研发时，地平线公司的创始人兼首席执行官余凯在接受<徽声在线>等媒体采访时透露了一个不同视角：他认为，只有约20%的顶尖汽车制造商会选择自主研发智能驾驶技术和芯片，而剩余的80%则更倾向于与专业的智能驾驶供应商携手合作。

在9月15日地平线庆祝其智驾芯片方案出货量突破1500万套的仪式上，公司展示了两块关键市场领域的幻灯片：在自主品牌ADAS（高级驾驶辅助系统）市场，地平线已经占据了半壁江山；而在更为先进的城区NOA（导航辅助驾驶）领域，尽管与英伟达等国际巨头仍存在超过10%的市场份额差距，但余凯表示，地平线有信心在明年跻身该领域市场第一。

地平线现场展示的城区NOA市占率及未来目标。图片来源：<徽声在线>记者摄

值得注意的是，余凯所提及的“市场第一”目标，不仅涵盖了地平线自身芯片的直接市场份额，还包括了那些采用地平线技术IP进行自研芯片开发的客户所形成的“延伸市场份额”。

无论是直接销售芯片，还是将技术嵌入客户的自研产品中，地平线都面临着一个共同的挑战：如何将城区NOA的成本降低到更多车型能够接受的水平。一个显著的趋势是，城区NOA功能正逐渐渗透到价格更为亲民的车型中，且不再局限于新能源汽车。当天，地平线与智驾新程联合宣布，一款售价仅10万元级的燃油SUV将采用单颗征程6M芯片实现城区NOA功能。智驾新程，作为地平线与德国欧摩威集团合资成立的智能辅助驾驶系统供应商，其CEO厉飚在现场介绍，其城区NOA方案已从去年的两颗征程6M芯片升级为单颗芯片，实现了成本与性能的双重优化。

余凯将这一进步归功于软硬件的深度联合优化。他强调，地平线致力于通过中等算力的芯片实现更复杂的智能驾驶功能，从而降低客户的整体方案成本。但他同时明确表示，地平线并不打算单纯通过降低芯片价格来争夺市场，而是希望通过提供更高价值的产品和更具竞争力的成本结构，实现与客户和自身的共赢。

然而，对于部分汽车制造商而言，智能驾驶技术仍是他们希望牢牢掌握在自己手中的核心竞争力，这无疑将对地平线的未来市场份额产生影响。余凯预测，最终约有八成的主机厂会选择与供应商合作，而约两成的顶尖车企则会坚持垂直自研的道路。他坚信，随着行业的成熟，专业分工将比各家独立开发更为高效，而地平线只需专注于服务那80%的非顶尖车企即可。

尽管这一前景看似有利于独立供应商，但车企的自研策略并非一成不变。盖世汽车研究院的分析师在接受<徽声在线>采访时指出，多数车企更可能采取自研、联合开发和外采并存的多元化模式。自研主要聚焦于算法和模型层面，同时也包括通过合资子公司进行研发；而使用外部芯片，并不妨碍车企掌握部分软件能力。

地平线已经在积极适应这种混合分工的模式。据<徽声在线>此前报道，地平线通过授权BPU架构、基础模型、软件和工具链等方式，支持客户进行自主开发。余凯将这种技术授权模式类比为ARM与Android的合作关系，希望客户即使不采购完整的解决方案，也能继续采用地平线的底层技术。

这也意味着地平线的市场份额目标需要更加细致地拆分。余凯向<徽声在线>等媒体解释，明年争取高阶市场第一的目标，既包括了自有产品的直接市场份额，也涵盖了采用地平线技术IP开发产品的延伸市场份额。后者更多地衡量的是技术被采纳的广泛程度，而非直接等同于地平线品牌芯片的销量。

地平线征程6系列芯片展示。图片来源：<徽声在线>记者摄

然而，技术授权模式并未减轻工程工作的负担。随着客户和车型数量的增加，系统开发、适配和验证的“规模不经济”问题如何解决，成为了地平线面临的另一大挑战。地平线选择让合作伙伴承担更多具体的工程工作，而自身则专注于底层技术平台的研发。余凯透露，公司95%的出货量都是通过合作伙伴完成的。

他强调，这些合作伙伴不仅仅是芯片的销售渠道，更是系统开发、整车集成和量产交付的关键环节，它们连接着底层技术与车企的具体需求。

合资品牌的智能化升级进程，正在检验这套分工模式的有效性。地平线第1500万套征程芯片方案搭载于即将上市的一汽-大众ID. AURA T6车型上。一汽-大众汽车有限公司（商务）副总经理王胜利表示，该车的智能驾驶辅助系统由大众与地平线的合资公司酷睿程主导开发，采用了征程6H芯片及HSD相关技术，合作范围涵盖了产品定义、体验调校与整车验证等多个环节。

大众在保留通过合资公司参与研发的空间的同时，也采用了外部芯片和技术。余凯提到，双方的合作还涉及软件版本的迭代、硬件质量的测试以及影响驾驶体验的底盘响应和控制延迟等关键领域。

同样的合作伙伴网络也正在被地平线应用于海外市场。据地平线当天披露，其海外在手订单已覆盖超过2000万辆车，涉及L2级与高阶辅助驾驶等多个领域。这既包括了中国车企的出海业务，也涵盖了全球车企的海外业务，是车型全生命周期的订单，预计将在未来3至5年内完成相关交付。

合作伙伴正在为海外市场的交付做积极准备。厉飚表示，智驾新程将从今年年底开始加快海外量产落地的步伐，并通过德国研发中心等当地布局来支持客户的开发工作。

但海外市场的发展节奏并不会完全遵循中国的模式。余凯判断，现阶段海外消费者的需求仍主要集中在基础辅助驾驶功能上。要达到中国市场目前对城区NOA的需求程度，在海外市场“恐怕还需要五年以上的时间”。

为此，地平线准备分两个阶段参与“智驾出海”的进程：首先是为已量产的项目供应芯片和方案；其次是为已经开始研发下一代高阶智驾的海外车企提供技术授权。这样，研发阶段建立的技术合作关系就可以逐步延伸到量产阶段，为地平线在海外市场的拓展奠定坚实基础。

尽管技术授权让地平线能够更早地进入客户的研发体系，但并不意味着它可以完全按照自己的节奏来扩大出货。未来3至5年的订单最终能转化为多少芯片需求，仍取决于车企的量产进度和实际销量情况。