Anthropic强势进军金融顾问领域！推出Claude新工具，携手贝莱德等巨头

徽声在线9月15日消息（编辑 林晓楠）人工智能领域的创新步伐从未停歇，近日，知名AI公司Anthropic在周一正式对外发布了一套专为金融顾问量身定制的新工具。该工具巧妙地将Anthropic旗下的Claude聊天机器人与贝莱德、嘉信理财以及先锋集团等金融巨头的投资分析、财富管理软件进行了深度整合。

据Anthropic与贝莱德的高层透露，这款被命名为“Claude for Financial Advisors”的创新产品，其核心目标在于助力金融服务机构高效筹备客户会议、精准审阅投资组合，并妥善处理会后的各项后续事宜，从而全面提升金融服务的质量与效率。

值得一提的是，此次Anthropic的新品发布，距离其竞争对手OpenAI推出面向金融行业的ChatGPT版本仅隔数日。OpenAI的新品主要聚焦于投资银行家和股票研究员群体，提供了一系列金融研究、建模以及客户材料制作等实用工具，展现了AI在金融领域的广泛应用前景。

对于Anthropic而言，此次新品的推出不仅是其进一步深耕金融服务业务的重要举措，更是对其Claude AI模型应用边界的又一次拓展。此前，Anthropic已经基于Claude AI模型开发了一系列工具，广泛应用于投资研究、投资组合分析、金融建模以及客户材料准备等多个领域，展现了强大的技术实力与创新能力。

除了与贝莱德等金融巨头的合作外，Anthropic此次推出的新产品还具备强大的连接能力，能够将Claude与Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com和Zocks等公司的数据及软件无缝对接，为金融顾问提供更加全面、便捷的服务支持。

然而，在AI技术迅猛发展的同时，其开发速度与成本也日益成为业界关注的焦点。随着对AI技术滥用风险的担忧不断加剧，行业领袖们开始质疑当前AI领域的巨额投入是否可持续，以及这项技术究竟应该以何种速度推进。对此，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊上周六明确表示，为防止潜在灾难的发生，最先进AI系统的开发速度必须适当放缓，这一观点得到了OpenAI首席执行官奥尔特曼和SpaceX AI首席执行官马斯克等业界领袖的广泛支持。

与OpenAI等竞争对手一样，Anthropic也一直在积极争取企业客户，通过推出软件工程、编程之外的专业化服务来不断拓展其商业版图。Claude for Financial Advisors的推出，正是Anthropic这一战略的重要组成部分。

Anthropic希望通过提升金融顾问的工作效率，使他们能够服务更多的客户，从而进一步巩固和扩大其在金融服务领域的市场份额。Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi表示：“金融顾问群体规模相对有限，且正在逐渐缩减。随着很多人退休，行业内新从业者的补充并不充足。因此，优质的金融指导资源实际上非常稀缺。如果我们能够帮助这些顾问服务更多客户，那么这无疑是一件利国利民的好事。”

Anthropic的这款创新工具，不仅能够帮助更多金融顾问轻松接入贝莱德、先锋集团等公司的投资组合分析和投资研究工具，还可能为这些资产管理公司带来更多的业务机会和增长动力。

在当今金融市场中，金融顾问越来越依赖于由交易所交易基金(ETF)及其他投资产品构成的“模型投资组合”。以贝莱德为例，其目前管理的此类投资组合规模已高达约3000亿美元，展现了模型投资组合在金融市场中的重要地位。

贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示：“我们观察到的最大趋势之一，就是金融顾问越来越倾向于将部分工作外包。对于帮助顾问构建投资组合的机会而言，关键不仅在于提供更优质的信息，更在于帮助他们提升整体服务能力。”

当然，最终的投资建议和投资决策仍将由金融顾问及其客户共同作出。Pelosi强调：“你不会直接从Claude那里获得投资建议。我们会将这一专业判断留给那些具备丰富经验和专业知识的金融顾问。”

（徽声在线 林晓楠）