Anthropic强势进军金融顾问领域！推出Claude新工具，携手贝莱德等巨头

徽声在线9月15日讯（编辑 林晓楠）人工智能领域再掀波澜，Anthropic公司于本周一正式发布了一套专为金融顾问量身打造的创新工具，该工具成功将Claude智能聊天机器人与贝莱德、嘉信理财及先锋集团等业界巨头提供的投资分析、财富管理软件深度融合。

据Anthropic与贝莱德的高层透露，这款名为“Claude for Financial Advisors”的革新性产品，旨在全方位助力金融服务机构，从客户会议的精心筹备、投资组合的细致审阅，到会后工作的高效处理，提供一站式解决方案。

值得一提的是，此次发布紧随竞争对手OpenAI推出金融版ChatGPT之后仅数日。OpenAI的新品主要聚焦于投资银行家和股票研究员，提供金融研究、建模及客户材料制作等强大工具，而Anthropic则另辟蹊径，专注于金融顾问群体。

此次新品的推出，标志着Anthropic在金融服务领域的进一步深耕。此前，该公司已基于Claude AI模型开发了一系列工具，涵盖投资研究、投资组合分析、金融建模及客户材料准备等多个环节，为金融行业带来了前所未有的智能化体验。

不仅如此，Anthropic的新产品还具备强大的连接能力，可将Claude与Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com及Zocks等众多公司的数据及软件无缝对接，实现信息的实时共享与高效处理。

然而，随着AI技术的迅猛发展，其开发速度与成本也日益成为业界关注的焦点。面对AI技术可能被滥用的担忧，行业领袖们开始质疑当前AI领域的巨额投入是否可持续，以及技术发展的步伐是否应适当放缓。

对此，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊上周六明确表示，为防止潜在灾难的发生，最先进AI系统的开发速度必须得到控制；这一观点得到了OpenAI首席执行官奥尔特曼及SpaceX AI首席执行官马斯克等业界领袖的广泛支持。

与OpenAI相似，Anthropic也一直在积极拓展企业客户市场，通过推出软件工程、编程之外的专业化服务，不断拓宽其商业版图。此次推出的“Claude for Financial Advisors”正是其战略布局中的重要一环。

Anthropic期望通过提升金融顾问的工作效率，使他们能够服务更多客户，从而推动整个金融行业的智能化升级。Anthropic金融服务业务负责人Jonathan Pelosi指出：“金融顾问群体规模有限且正在缩减，优质金融指导资源稀缺。如果我们能帮助他们服务更多客户，那无疑是一件利国利民的好事。”

此外，Anthropic的这款工具还为金融顾问提供了接入贝莱德、先锋集团等公司投资组合分析和投资研究工具的便捷途径，有望为这些资产管理公司带来更多业务机会。

当前，金融顾问越来越依赖于由交易所交易基金(ETF)及其他投资产品构成的“模型投资组合”。以贝莱德为例，其目前管理的此类投资组合规模已高达约3000亿美元。

贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人Jaime Magyera表示：“我们观察到的一个显著趋势是，顾问们越来越倾向于将部分工作外包。帮助顾问构建投资组合的机会，不仅在于提供更优质的信息，更在于提升他们的服务能力。”

当然，最终的投资建议和投资决策仍需由金融顾问及其客户共同作出。Pelosi强调：“你不会直接从Claude那里获得投资建议。我们会将这一专业判断留给金融顾问们。”

（徽声在线 林晓楠）