1.6T光模块成光博会焦点，需求预测飙升至2500万只，AI算力链业绩兑现加速，南方基金布局稳健配置

在第27届中国国际光电博览会上，1.6T光模块无疑成为了全场瞩目的焦点。与去年仅作为样机展示不同，今年它已华丽转身，成为高速展区不可或缺的主角。多家行业领军企业透露，其订单量已排至明年，全年需求预测更是从年初的约1000万只激增至2500万只以上，这一数字不仅彰显了市场对1.6T光模块的热烈追捧，也预示着AI算力链正迎来前所未有的发展机遇。值得一提的是，FCC最终规则的正式发布，为国内光模块企业带来了利好消息，它们均未被列入限制名单，此前市场上的极端悲观预期基本得以消除。

1.6T光模块从样机到批量订单的跨越，不仅仅是产品本身的升级，更是AI算力链发展阶段的重要标志。它表明，AI算力链正逐步从概念炒作转向实际交付、订单获取和业绩兑现的实质性阶段。高速光模块的繁荣景象，主要得益于速率升级、网络架构的演进以及头部客户资本开支的增加。然而，市场也需保持警惕，持续关注价格波动、产能扩张以及竞争格局的变化。在此背景下，南方基金旗下的司南投顾团队密切关注AI算力链中业绩验证较为充分的细分领域，通过精心挑选基金和持续跟踪组合表现，力求在把握科技成长机遇的同时，为投资者提供更加稳健、平衡的配置方案。