数据安全板块逆势走强！三六零、深信服领涨，机构看好AI配套基建前景

9月14日，A股市场三大指数呈现震荡低开态势，然而数据安全板块却逆势上扬，表现抢眼！其中，三六零股价涨幅超过4%，深信服更是涨超5%，软件ETF招商（159899）所追踪的标的指数也上涨了1.03%。据Wind数据统计，该ETF在连续五个交易日内累计获得了5000万份的净申购，显示出市场对数据安全领域的强烈关注。

消息面上，9月14日至20日，一场由工信部等十部门联合主办的国家网络安全宣传周活动在全国范围内统一展开，开幕式与高峰论坛选择在济南举办。今年的论坛采用了"1+15"的架构设置，期间将发布《人工智能安全治理框架》3.0版本以及2026年AI赋能网安应用测试结果。同时，15场分论坛将围绕关键信息基础设施安全保护、AI赋能网络安全、AI安全治理、开源软件供应链安全、云计算服务安全等多个热门方向进行深入探讨。

早在9月11日，工信部就发布了《"人工智能+软件"专项行动实施方案》，该方案的核心目标明确指出，到2028年，智能编程工具的推广应用将覆盖2万家规模以上软件企业，累计组织实施100项软件企业智能化技改项目，并在重点行业打造100个智能体软件标杆应用，以推动软件产业的智能化升级。

值得注意的是，该方案还将"提升软件领域安全保障能力"列为六大任务之一，强调在开发环节要"突出以智促安、防治结合"，在产品环节则要"突出行为可控、全程可溯"，以确保软件产品的安全性和可靠性。

业内专家分析指出，在AI时代，大模型的应用使得数据安全从原本的"合规题"转变为关乎企业"生存题"的重要议题。据Frost & Sullivan预测，2025年我国整体数据安全市场规模将达到290亿元，2026年将增长至323亿元，而到了2030年，这一数字有望达到509亿元，2026至2030年的年华复合增长率约为12.1%，显示出数据安全市场的巨大潜力和增长空间。

国盛证券在研报中提出，从政策端来看，AI+网络安全已成为中美两国的国家级战略方向。中国方面，9月11日工信部印发的《"人工智能+软件"专项行动实施方案》中明确提出要"推动智能编程赋能软件安全"；而美国方面，7月14日白宫推出的"金鹰"AI网络安全计划则涉及财政部、国土安全部与国防部等多个部门。从技术端来看，模型可获取的数据边界与操作权限在持续提升，大模型在攻防两端的能力也在同步增强，Anthropic、OpenAI、智谱等前沿厂商已经开始主动联合行业公司共同应对新风险。从需求端来看，网络攻击的升级、云化的普及以及物联网设备的激增共同推高了防护难度，对网络安全提出了更高的要求。

招商证券则将信息安全板块的驱动力拆分为两条并行主线：一是AI安全带来的增量需求，随着AI技术的广泛应用，对安全的需求也在不断增加；二是国内政企合规监管持续收紧带来的存量刚需，政企单位对信息安全的重视程度不断提高，合规监管要求也日益严格。在节奏判断上，招商证券认为随着下半年政企集中采购窗口期的到来，网安行业收入增速有望环比抬升，而"板块业绩兑现度将成为行情分化的核心判断标准"，因此建议投资者围绕AI安全、数据安全、密码自主可控三条细分赛道进行布局。

资料显示，软件ETF招商（159899）追踪的是中证全指软件指数，其前十大权重股合计占比达到52.99%，依次为科大讯飞（9.795%）、同花顺（8.727%）、金山办公（7.316%）、深信服（4.403%）、恒生电子（4.215%）、三六零（4.081%）、拓维信息（4.079%）、指南针（3.947%）、润和软件（3.643%）、中科创达（2.779%），这些公司构成了该ETF的主要投资标的。