市场动态全景：北京航天AI双突破，晶圆代工创新高，韶关算力新蓝图

每经记者：杨建 徽声在线编辑：彭水萍

｜2026年9月10日 星期四｜

NO.1 北京加速布局商业航天：可重复火箭与大推力发动机技术获突破

北京市政府近日正式发布《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，明确提出将服务航天强国战略作为核心目标，通过全面提升空天技术产业化能力，推动商业航天产业进入高速发展期。规划重点突破可重复使用火箭技术及大推力发动机研发，强化卫星关键部组件的批量化生产能力，并深度参与国家大型星座建设项目。在商业星座领域，北京将鼓励差异化发展路径，同时提升航天应用服务水平，通过优化卫星数据开发利用效率，构建卫星物联网生态体系，推动“北斗+”融合创新与“+北斗”时空应用的深度融合。此外，规划还提出开展新能源飞机研制，推进空域装备与空天飞行器的创新突破，并做强航空关键零部件制造、航材支援及航空维修等产业链环节。

NO.2 北京强化人工智能全栈能力：国产算力新架构布局提速

根据《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，北京将通过推动全栈自主创新与全域应用落地，抢占人工智能全球竞争制高点。规划明确加强算法理论创新，引导大语言模型和多模态模型实现全球领先，打造科学智能与具身智能创新高地，并前瞻布局世界模型研究。在智能体演进方面，北京将推动其向自主执行方向升级，构建涵盖词元生产、分发、消费全链条的词元结算体系，打造词元工厂。同时，全面落实“人工智能+”行动计划，通过政策引导与资源整合，加速AI技术在各行业的深度渗透。

NO.3 晶圆代工市场持续升温：2026年Q2营收逼近535亿美元

TrendForce集邦咨询最新数据显示，2026年第二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值环比增长11.5%，达534.9亿美元，创历史新高。驱动增长的核心动力包括AI HPC主芯片等先进制程的持续供不应求，以及PMIC/Power Discrete等AI周边IC需求的同步增长。此外，电视、PC等消费电子供应链的提前备货效应，带动部分成熟制程产能趋紧。展望第三季度，消费性IC设计客户为应对成熟制程产能可能被挤占的情况，仍维持较高投片动能。同时，智能手机旗舰机种进入备货周期，叠加AI HPC向新平台迁移放量，预计将进一步推高全球晶圆代工产值。

NO.4 广东韶关算力产业再升级：联通与腾讯新增50MW合作规模

《韶关市“湾区算谷”建设与算力产业高质量发展规划（公开征求意见稿）》提出，将通过扩大算力基础设施规模，构建多元化算力体系。具体措施包括加速腾讯、万国、中联等在建数据中心项目建设，推动秦淮数据、电信韶塘、中金数据等项目开工。在合作项目方面，规划明确推进万国、联通与腾讯250MW算力规模项目的服务器上架工作，并推动联通与腾讯尽快签约新增50MW算力合作，同时加快电信中标腾讯200MW韶塘算力项目的落地建设。

NO.5 染料市场价格全线上涨：活性艳蓝单月提价5万元/吨

9月9日，染料行业迎来新一轮涨价潮。其中，活性艳蓝主流品种报价从25万元/吨跃升至30万元/吨，较7月份20万元/吨的报价涨幅达50%；分散黑报价则从3万元/吨提升至3.3万元/吨，涨幅约10%。某染料企业负责人表示，活性艳蓝新报价体系将于次日执行，但实际成交价涨幅可能低于预期。当前，分散染料价格处于历史中等偏高水平，而活性染料价格已创历史新高，市场供需格局持续紧张。

NO.6 韶关“湾区算谷”蓝图：2030年智算装机能力超75万PFLOPS

根据《韶关市“湾区算谷”建设与算力产业高质量发展规划（公开征求意见稿）》，韶关将全力打造支撑大湾区发展的算力核心城市。规划提出，到2030年，全市将形成100万个标准机架的承载能力，智算装机能力突破75万PFLOPS，成为湾区算力支撑的核心节点。为实现这一目标，韶关将面向本地及湾区产业智慧化需求，引进和布局大型、超大型数据中心与智算中心，持续提升算力规模与能级。

NO.7 谷歌130亿欧元加码芬兰AI基建：新建三大数据中心

谷歌宣布将在芬兰投入至少130亿欧元（约合151亿美元）建设人工智能基础设施，这是其在欧洲的最大规模投资。根据计划，未来两年内，谷歌将在芬兰建设至少三个新数据中心，并扩建位于东南部城市哈米纳的现有数据中心。此前，谷歌已在7月将2026年资本支出预期上调至2050亿美元，以应对与竞争对手在AI领域的激烈竞争。

NO.8 存储芯片成半导体“王座”：量化巨头看好美光与闪迪

量化交易巨头Susquehanna分析师Mehdi Hosseini指出，存储芯片已稳坐半导体行业“王座”，且其统治地位将持续。他在报告中表示，AI数据中心投资推动芯片行业收入有望在2026年翻番至1.5万亿美元，而存储芯片是这一增长的核心驱动力。这一观点得到半导体行业协会7月数据的支持，数据显示全球存储芯片出货量与平均销售价格均呈现强劲增长态势。

NO.9 民企研发投入创新高：前1000家企业投入1.59万亿元

全国工商联发布的《2026研发投入前1000家民营企业创新状况报告》显示，2025年我国研发投入前1000家民营企业持续加大创新力度，研发投入总额达1.59万亿元，同比增长10.72%，平均研发强度为3.73%。报告特别指出，入围企业中“高技术、高价值、高成长”属性企业占比达64%，显示民营企业正成为我国科技创新的重要力量。

NO.10 OpenAI：GPT-6 Astra需求远超预期，或暂停新订阅

OpenAI产品负责人Tibo表示，客户对新一代旗舰模型GPT-6 Astra的需求“史无前例”，公司已动用所有资源满足需求，但仍可能面临服务压力。他强调，优先任务是为现有用户保持优质服务，但如果需求持续增长，可能不得不暂时暂停新的Pro订阅服务。此前，OpenAI已多次经历用户增长高峰，但此次需求规模超出预期。

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