高通亚马逊联手打造AI数据中心，1.6T光互联引领新潮流｜科技前沿观察

截至9月8日股市收盘，A股三大指数呈现出涨跌互现的态势，沪深两市全天成交额达到1.96万亿元。在相关ETF产品方面，跟踪科创芯片指数的科创芯片ETF（588290）表现不佳，指数下跌1.63%；创业板人工智能ETF（159279）跟踪指数同样下滑，跌幅为1.41%；科创创业人工智能ETF（588470）跟踪指数也未能幸免，下跌了1.3%。个股方面，中际旭创逆势上涨0.44%，江波龙微涨0.18%，源杰科技涨幅为0.76%，而寒武纪则下跌了3.06%。

NO.1 高通携手亚马逊，共筑AI数据中心新基建，1.6T光互联技术引领升级潮流

近日，高通与亚马逊宣布达成一项重要合作协议，双方将携手共建人工智能数据中心基础设施，并共同研发高达1.6T的光互联解决方案。这一合作不仅将推动高通科技与亚马逊在高性能光连接领域的深度合作，更将满足AI基础设施不断增长的规模和带宽需求。高通科技将充分利用其先进的SerDes和光DSP技术，为合作提供强有力的技术支持。作为合作的一部分，高通科技还计划进一步深化对AWS AI基础设施（包括亚马逊Bedrock）的应用，特别是在电子设计自动化（EDA）工作负载方面，旨在缩短芯片设计周期，提升研发效率。

NO.2 苹果与铠侠达成NAND闪存长期供应协议，稳定供应成首要考量

苹果公司与日本铠侠（Kioxia）近日签署了一项NAND闪存的长期供应协议（LTA）。据市场推测，这份合同的期限可能长达三到五年，并且可能未设定价格上限。这一举动表明，在内存价格谈判中拥有强大议价能力的苹果公司，正将确保NAND闪存的稳定供应量置于压缩成本之上，显示出其对供应链稳定性的高度重视。

NO.3 英特尔PC CPU十月或迎涨价潮，Arm阵营有望趁机崛起

据供应链人士透露，英特尔PC CPU预计将于2026年10月上旬再次涨价，涨幅约为10%。供应链分析指出，若英特尔将低毛利率作为产品去留的重要标准，那么部分产品可能会被迫退出市场。这些释放出的需求，有望为联发科、高通等Arm阵营业者提供切入机会。特别是在IPC、边缘运算及IoT市场，Arm SoC凭借其高整合度及低功耗优势，有望迎来新的发展机遇。

相关研究机构表示，随着AI技术的不断创新，产业链上的算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷等环节值得关注。同时，AIOT领域因海内外需求强劲而持续受益。此外，上游半导体设备、零组件及材料产业正面临国产替代的机遇期。功率、CIS及模拟芯片板块价格已触底复苏，龙头标的具有较高的投资价值。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）