高盛大幅上调光模块市场预测，2028年规模或超1485亿美元；英特尔CPU或10月再涨10%｜全球科技动态

｜2026年9月8日 星期二｜

NO.1黄仁勋宣称“AGI时代已开启”，Astra模型训练动用超10万张英伟达GPU

9月7日，英伟达首席执行官黄仁勋在X社交平台发布重磅消息，直言“AGI（通用人工智能）已经到来”。他透露，OpenAI最新推出的模型Astra在训练过程中，使用了超过10万张英伟达Grace Blackwell NVLink72芯片，同时透露“40万张GPU即将投入使用”。此前，OpenAI总裁Greg Brockman也曾表示，未来人们回顾历史时，可能会认为AGI诞生于Astra这一时期。不过，AI领域的研究者Gary Marcus认为，Astra距离真正的AGI仍有较大差距，OpenAI首席执行官Sam Altman也曾提到，AGI是一个定义模糊的概念。从财务数据来看，英伟达今年第二财季表现亮眼，营收达到962亿美元，同比增长106%，其中数据中心业务营收高达890亿美元，同比增长117%。

点评：尽管AGI的定义存在争议，但Astra模型背后超过10万张GPU的使用，以及黄仁勋预告的40万张新增GPU，都充分表明前沿AI模型在训练和推理过程中，对高端算力的需求仍在持续快速增长。

NO.2欧洲四大电信巨头拟结盟竞标卫星频谱，欲挑战马斯克星链霸主地位

据徽声在线9月8日报道，德国电信、Orange、沃达丰和西班牙电信这四大欧洲电信巨头正在进行初步磋商，计划组建联盟，共同竞标部分卫星频谱，并推出卫星直连手机服务，与马斯克旗下的星链展开激烈竞争。目前，各方尚未做出最终决定。欧盟方面正在考虑为欧洲本土企业预留2GHz频段三分之一的频谱，并要求卫星运营商由欧洲企业持有多数股权。星链目前在卫星通信领域占据主导地位，但其相关频段许可证将于2027年到期。此外，欧盟的IRIS²卫星星座预计在2029年投入运营，部分频谱也将用于卫星直连手机服务。

点评：欧洲电信巨头抱团竞标卫星频谱，既是对星链快速扩张的一种回应，也反映出欧盟正通过频谱和股权规则来扶持本土卫星通信能力的发展。

NO.3高盛大幅上调光模块市场预测，2028年市场规模有望突破1485亿美元

高盛最新发布的报告对全球光模块市场做出了大幅上调的预测。报告预计，2026年至2028年，全球光模块市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测分别上调了33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。高盛分析认为，AI服务器网络架构的升级，以及单颗GPU、ASIC对应光模块数量的增加，将推动800G、1.6T和3.2T高速光模块产品的快速放量。其中，3.2T光模块市场规模预计在2028年达到813亿美元，占全球光模块市场的约55%。同时，全球AI整机柜出货量预计将从2025年的1.9万柜增至2028年的16.3万柜，这将进一步拉动高速光互连的需求。

点评：AI算力的扩张正在从GPU需求向高速网络基础设施传导，光模块有望成为AI数据中心产业链中增长最为迅速的环节之一。

NO.4三星加速人形机器人研发进程，目标2027年CES展出自研原型机

据徽声在线9月7日报道，三星电子正在加快人形机器人原型机的开发步伐，目标是在2027年1月的CES上首次公开展示自研的人形机器人。该项目直接向三星联席首席执行官卢泰文汇报，机器人AI软件与硬件开发两条线则由同一名高管Yoon Jang - hyun统一负责。三星已经在髋关节、机器人手部以及AI运动控制等相关领域布局了多项专利，并与旗下Rainbow Robotics形成了双轨布局：前者专注于通用型人形机器人的研发，后者则主要推进工业机器人的发展。

点评：三星将AI软件与机器人硬件开发统一推进，显示出其正加快从消费电子领域向具身智能领域延伸的步伐，但目前仍处于原型机开发阶段，距离商业化还有较长的路要走。

NO.5英特尔CPU或10月再涨10%，高通、联发科有望趁势抢占IPC市场

据供应链人士透露，由于整体成本上升，英特尔PC CPU在过去一年中已经多次涨价，目前暂定于10月上旬再次涨价10%。在2027年PC终端市场预计将小幅下滑的背景下，英特尔仍选择提价，这显示出提升毛利率对其的重要性日益凸显。若公司进一步提高低毛利产品的去留门槛，部分产品需求可能会向Arm架构转移，这也为高通、联发科等厂商切入市场留下了空间。供应链人士认为，尤其在工业PC（IPC）、边缘计算和IoT领域，Arm SoC凭借其高集成度和低功耗的优势，有望承接部分需求。

点评：如果英特尔的提价持续扩大产品与价格之间的空缺，可能会加速Arm阵营从手机市场向PC、工业及IoT等市场的渗透。

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