高盛大幅上调光模块市场预期，2028年规模或超1485亿；英特尔CPU 10月或再涨10%｜全球科技动态

｜2026年9月8日 星期二｜

NO.1黄仁勋宣称“AGI时代已开启”，Astra模型训练动用超10万张英伟达GPU

9月7日，英伟达首席执行官黄仁勋在X社交平台发布动态，宣称“AGI（通用人工智能）已经到来”。他透露，OpenAI最新推出的模型Astra在训练过程中，使用了超过10万张英伟达Grace Blackwell NVLink72芯片。同时，黄仁勋还表示，未来将有40万张GPU投入使用。此前，OpenAI总裁Greg Brockman也曾表示，未来人们回顾历史时，可能会认为AGI诞生于Astra这一时期。不过，AI领域的研究者Gary Marcus认为，Astra距离真正的AGI还有一定差距，OpenAI首席执行官Sam Altman也曾指出，AGI是一个定义较为模糊的概念。从财务数据来看，英伟达今年第二财季表现亮眼，营收达到962亿美元，同比增长106%，其中数据中心业务营收高达890亿美元，同比增长117%。

点评：尽管AGI的定义存在争议，但Astra模型训练背后所动用的超10万张GPU，以及黄仁勋预告的即将新增的40万张GPU，都充分表明前沿AI模型在训练和推理过程中，对高端算力的需求正呈现出快速增长的态势。

NO.2欧洲四大电信巨头拟结盟竞标卫星频谱，欲与马斯克星链一较高下

据徽声在线9月8日消息，德国电信、Orange、沃达丰和西班牙电信这四大欧洲电信巨头，正在进行初步磋商，计划组建联盟，共同竞标部分卫星频谱，并推出卫星直连手机服务，以此与马斯克旗下的星链展开竞争。不过，目前各方尚未就这一计划做出最终决定。欧盟方面正在考虑为欧洲本土企业预留2GHz频段三分之一的频谱资源，并且要求卫星运营商必须由欧洲企业持有多数股权。目前，星链在卫星通信领域占据主导地位，但其相关频段许可证将于2027年到期。此外，欧盟的IRIS²卫星星座预计在2029年投入运营，部分频谱也将用于卫星直连手机服务。

点评：欧洲电信巨头选择抱团竞标卫星频谱，这一举措既是对星链快速扩张的回应，也反映出欧盟正通过频谱分配和股权规则等手段，扶持本土的卫星通信能力。

NO.3高盛大幅上调光模块市场预期，2028年市场规模有望突破1485亿美元

高盛发布的最新报告对全球光模块市场做出了大幅上调的预测。报告预计，2026年至2028年，全球光模块市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，相较于此前的预测，分别上调了33%、81%和115%；同期，光模块的出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。高盛分析认为，AI服务器网络架构的升级，以及单颗GPU、ASIC对应光模块数量的增加，将推动800G、1.6T和3.2T高速光模块产品迅速放量。其中，3.2T光模块市场规模预计在2028年达到813亿美元，占全球光模块市场的约55%。同时，全球AI整机柜出货量预计将从2025年的1.9万柜增长至2028年的16.3万柜，这将进一步拉动高速光互连的需求。

点评：AI算力的扩张正在从对GPU的需求，逐步向高速网络基础设施领域传导。在此背景下，光模块有望成为AI数据中心产业链中增长最为迅速的环节之一。

NO.4三星加速人形机器人研发进程，目标2027年CES展出自研原型机

据徽声在线9月7日报道，三星电子正在加快人形机器人原型机的开发工作，目标是在2027年1月的CES（国际消费电子展）上首次公开展示自研的人形机器人。该项目直接向三星联席首席执行官卢泰文汇报，在机器人AI软件与硬件开发方面，由同一名高管Yoon Jang - hyun统一负责。目前，三星已经在髋关节、机器人手部以及AI运动控制等相关领域布局了多项专利，并且与旗下的Rainbow Robotics形成了双轨布局：Rainbow Robotics主要聚焦于通用型人形机器人的研发，而三星自身则主要推进工业机器人的发展。

点评：三星将AI软件与机器人硬件的开发进行统一推进，这显示出其正加快从消费电子领域向具身智能领域延伸的步伐。不过，目前三星的人形机器人仍处于原型机开发阶段，距离实现商业化还有较长的路要走。

NO.5英特尔CPU或10月再度涨价10%，高通、联发科有望趁机抢占IPC市场

据供应链人士透露，由于整体成本上升，英特尔PC CPU在过去一年中已经多次涨价，目前暂定在10月上旬再次涨价10%。在预计2027年PC终端市场将出现小幅下滑的背景下，英特尔仍然选择提价，这表明提升毛利率对于英特尔的重要性日益凸显。如果英特尔进一步提高低毛利产品的去留门槛，部分产品的需求可能会向Arm架构转移，这为高通、联发科等厂商切入市场留下了机会。供应链人士认为，特别是在工业PC（IPC）、边缘计算和物联网（IoT）领域，Arm SoC凭借其高集成度和低功耗的优势，有望承接部分市场需求。

点评：如果英特尔的提价行为持续扩大产品与价格之间的空缺，可能会加速Arm阵营从手机市场向PC、工业以及物联网等市场的渗透。

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