AI热潮推动美线空运运价“淡季不淡”，货机市场迎来新机遇

徽声在线8月29日消息（记者 李明轩）近期，北美航线的空运市场呈现出不同寻常的热闹景象。原本在7-8月应处于淡季的美线空运，却因大批AI设备的涌入而保持了高运价，这一现象不仅带动了第四季度美线包机市场的火热商谈，更让价格持续徘徊在高位。一位空运货代公司的负责人向徽声在线记者透露了这一市场动态。

徽声在线记者通过深入采访空运货代、航空公司等行业内人士了解到，目前AI及半导体相关货物的运输量显著增长，这一趋势成为支撑美线空运运价“淡季不淡”的关键因素。业内专家分析指出，AI科技相关的出货热潮预计将在未来一段时间内持续影响空运市场格局。

“当前的欧美线空运市场呈现出鲜明的对比。”前述空运货代公司负责人进一步解释道，“受欧洲关税政策调整的影响，自7月以来，发往欧洲的电商货物量大幅下降，运价也随之暴跌。然而，美线空运价格却异常坚挺，华南至美东的成交价稳定在47元/公斤至50元/公斤之间，美西线则在43元/公斤至45元/公斤波动，远高于正常淡季的30元/公斤至35元/公斤。”他指出，这一价格差异的主要原因是大量AI设备被运往北美，从而推高了运价。

罗宾升国际货运亚洲空运总监Vincent Wong在接受徽声在线记者采访时也表示，目前AI及半导体相关货物已占据公司亚太地区整体航空货运量的20%。他特别提到，在亚太地区的出口航线上，科技行业的需求尤为强劲，罗宾升半导体及AI相关航空货运量同比增长了近60%。“随着AI基础设施投资的持续加大和新一代半导体技术的不断发展，我们预计这一比例在未来几年还将继续攀升。”Vincent Wong充满信心地说。

国泰航空（00293.HK）旗下国泰货运商务总经理谢文斯也表达了类似的观点。他认为，今年全球AI基础设施的投资预计将迎来大规模增长，其中很大一部分投资将集中在硬件领域。这类货物的需求正在迅速扩大，将成为今年空运市场的重要变化和增长点之一。

从货物的始发地来看，徽声在线记者从采访中获悉，泰国、中国台湾等国家和地区由于AI及半导体相关货物的运输需求激增，舱位竞争变得异常激烈，订舱提前期也相应延长。Vincent Wong透露，由于这类货物通常具有高货值和高时效性的特点，对优先舱位的需求进一步加剧了普通货物面临的运力压力。

值得关注的是，前述空运货代公司负责人还提出了一个有趣的预测。他认为，如果9月苹果手机如期推出折叠屏手机，那么美线市场的高运费现象可能会持续下去。此外，叠加11月华南货机航班因APEC大会影响而取消的因素，预计10月下旬至12月上旬美东包机价格将进一步上涨。他补充说：“7月美东包机价格较去年同期已经上涨了一成，预计受前述因素影响，10月下旬至12月上旬的包机价格环比7月或将上涨两三成。”

另一方面，AI科技相关货物需求的增长也将对货机市场产生积极影响。随着这类货物运输量的不断增加，市场对货机的需求也将相应提升。

空中客车（股票代码：AIR/EADSY）货机市场负责人Crawford Hamilton在接受徽声在线记者采访时表示，尽管目前全球贸易市场存在一定的动荡性，但未来市场对大型宽体货机的需求依然坚挺。他预测全球货运市场未来20年的货运吞吐量将以年3.3%的速度增长，其中AI相关的科技类货物增长将尤为可观。整体来看，市场韧性强，长期看好航空货运的增长前景。

据空客方面透露，目前A350F货机的确认订单量已达到107架，客户包括国货航（001391.SZ）、国泰货运、法国达飞等共14家客户。这一数据进一步证明了市场对大型货机的强劲需求。

不过，对于航空公司而言，即便运价处于高位，其收入仍受到航空燃油成本、包板议价等多种因素的影响。从航司业绩来看，上半年国货航航空货运板块收入同比增长6.37%，但成本同比增长15.97%，导致毛利率同比减少了7.48个百分点。而南方航空（600026.SH）子公司南航物流上半年则实现了营收和净利润的同比增长，其中营收达到110.12亿元，同比增长17.16%；净利润为19.06亿元，同比增长19.05%。

（徽声在线记者 李明轩）