黄仁勋宣告AI步入“变现时代”！AI办公成互联网巨头争夺新焦点

近期，AI应用领域迎来了前所未有的热度浪潮。8月28日当天，A股与港股市场中的软件应用相关板块集体呈现强劲上涨态势。金蝶国际、腾讯控股、金山软件等知名企业股价纷纷上扬，而重仓软件应用领域龙头企业的恒生互联网ETF华夏（513330.SH）所跟踪的标的指数也稳步攀升，显示出市场资金正积极向AI办公这一细分赛道汇聚。

根据知名投资机构a16z发布的数据，从今年2月至6月期间，法律领域的AI编程产品Codex的周活跃企业用户数量实现了惊人的108倍增长，这一数据充分表明海外AI应用需求正以惊人的速度爆发式增长。英伟达CEO黄仁勋在最新的财报电话会议中更是明确指出，AI技术已经成功跨越了商业化的关键拐点，全球产业正式步入了AI变现的新纪元。

在短短半年时间内，国内互联网巨头们对AI的战略布局也发生了显著变化，纷纷将重心转向B端办公助理领域。字节跳动在8月25日宣布将飞书、TRAE、扣子（Coze）团队整合并入豆包，并正式推出了独立的AI办公品牌“豆包工作”；阿里则在8月初公测了“千问办公”，该平台整合了QoderWork、悟空及云端智能体三款核心产品；腾讯作为先行者，早在今年3月“龙虾热”兴起之际就率先发布了WorkBuddy，占据了市场先机。据第三方数据机构易观分析的数据显示，今年6月WorkBuddy的桌面月访问量已突破2000万大关。腾讯在中期业绩会上进一步透露，WorkBuddy的付费用户毛利率已经能够与腾讯云的整体毛利率相媲美。

中信建投发布的最新研报指出，年初至今，Coding技术的快速发展已成为推动AI商业化增长的重要动力（目前Anthropic与OpenAI的合计ARR预估已超过1000亿美金）。然而，随着编程渗透率的不断提升，市场正在积极寻找下一个具有巨大潜力的应用场景。办公领域有望成为新一轮B端平台级产品及新流量入口的热门选择。

AI办公场景蕴含着巨大的市场潜力，它不仅有望将AI技术真正带入大众市场，更能够将其潜在用户群体从千万级的程序员大幅拓展至超过10亿的泛白领人群。目前，全球范围内的大模型及互联网大厂均在积极布局这一赛道，以期在未来市场竞争中占据有利地位。

相较于独立模型和软件应用厂商而言，腾讯、阿里等平台型企业凭借其在互联网时代积累的海量数据、庞大的流量入口以及深厚的企业客户基础，天然具备AI应用变现的优越条件。在AI业务变现的新时代背景下，这些巨头有望凭借既有优势迅速抢占市场先机，实现业务的快速增长。

恒生互联网ETF华夏（513330.SH）作为目前跟踪恒生互联网科技业指数中规模最大的产品，同时也是港股市场中唯一全面覆盖阿里、腾讯、百度、快手、小米等AI领域龙头企业，并同时囊括金蝶国际、商汤-W、金山软件等软件应用企业的互联网指数基金。对于场外投资者而言，还可以通过其联接基金——华夏恒生互联网科技业ETF联接C（013172.OF）来参与这一领域的布局与投资。