AI芯片万亿市场激战正酣 英伟达“护城河”遭遇多方势力围攻

徽声在线8月24日讯（编辑 李晓明）在人工智能（AI）芯片领域，英伟达虽仍稳坐头把交椅，但来自四面八方的竞争压力正与日俱增，甚至其最大客户也加入了竞争行列。

当前，谷歌、亚马逊等超大规模云服务提供商仍是英伟达芯片的主要采购方，但这些巨头并未止步于此，它们正积极研发自研芯片，并计划将这些芯片推向市场，面向第三方销售。

与此同时，AMD、博通等传统芯片巨头的数据中心业务也呈现出蓬勃发展的态势，其收入规模已攀升至数百亿美元级别。

此外，AI芯片初创公司如雨后春笋般涌现，它们从投资者那里筹集了巨额资金，旨在成为下一代AI技术的引领者。

就连OpenAI、Anthropic等AI领域的佼佼者，也纷纷踏上了自主研发芯片的道路，以期减少对英伟达的依赖。

作为全球市值最高的科技公司，英伟达依然保持着难以撼动的地位，其增长速度远超众多竞争对手。同时，英伟达还积极拓展软件、网络等多元化业务领域，以巩固其在AI产业中的核心地位。

然而，随着AI芯片市场规模的持续扩大，预计将突破1万亿美元大关，这场竞争无疑将更加激烈。

投资公司Gabelli的投资组合经理兼分析师Hendi Susanto评价道：“英伟达构建了一个强大的生态系统。”

但他也警示称，市场变化莫测，如亚马逊和谷歌突然决定向其他客户销售自研芯片，“这种转变来得非常迅速”。

围绕英伟达的竞争威胁可大致分为几类。

一方面，传统芯片竞争对手和新兴企业正竞相争夺更大的市场份额；另一方面，AI实验室和云巨头则致力于设计自己的专用芯片。

传统劲敌的挑战

作为全球第二大GPU制造商，AMD的数据中心业务收入在上一季度实现了显著增长，达到67亿美元，增速超过100%。

AMD首席执行官苏姿丰预测，到2030年，AI加速器市场规模将达到惊人的1.4万亿美元。

尽管如此，AMD能从中分得多少份额尚不明朗。目前，英伟达仍占据AI加速器市场约90%的份额。

英特尔曾一度在芯片行业领先于英伟达，如今也试图在AI加速器市场分一杯羹，但目前取得的成效有限。

博通和迈威尔则选择了差异化竞争策略。

这两家公司主要为客户提供定制化芯片解决方案，目前正协助谷歌等超大规模云计算企业开发AI芯片，以满足其数据中心快速扩张的需求。

此外，中国企业在AI芯片领域的竞争力也在不断提升。

AI芯片初创企业的崛起

英伟达GPU在训练AI模型方面无疑具有强大优势，但推理需求的增长为更多类型的处理器提供了市场机会。这促使一批AI芯片初创企业纷纷涌现，争夺市场份额。

据Jon Peddie Research的数据显示，目前全球约有150家公司正在研发超过200种不同形式的AI半导体设计。

这些企业致力于开发能够更快、更高效处理推理任务的芯片，并针对特定类型的模型进行优化。

另一个推动因素是市场对避免英伟达过度垄断的期望。

英伟达高端AI加速器的单颗售价高达约3万美元，其利润率已扩大至惊人的75%，比最接近的竞争对手高出约20个百分点。

云巨头的自研芯片之路

超大规模云服务商正面临一个难题：它们扩建数据中心的速度已远远超过芯片供应的增长速度。

因此，寻找英伟达之外的替代方案几乎成为必然选择，而越来越多企业选择自行解决这一问题。

谷歌、Meta等公司正与博通合作开发AI芯片，并预计今年相关产品的销售额将达到560亿美元。这些项目主要依靠ASIC（专用集成电路）来替代英伟达GPU承担部分AI计算任务。

但由于企业希望分散供应商风险，因此即使博通也无法完全满足所有需求。

今年，谷歌将首次同时推出两个版本的TPU，其中一个版本将专注于快速推理市场。

此外，谷歌已开始允许客户在其云服务和数据中心之外使用这些芯片，这种模式更接近于英伟达的销售方式。

AI实验室加入芯片竞争行列

OpenAI、Anthropic等顶级AI开发企业也在积极建设自己的基础设施。它们不仅希望获得更多的数据中心资源和设备，还希望拥有能够根据自身需求定制的芯片。

Anthropic正在积极降低对英伟达的依赖。该公司已签署了数百亿美元规模的合同，使用谷歌、亚马逊和AMD提供的AI加速器。

OpenAI也采取了类似策略，其下一步计划是建立内部芯片业务。

虽然Anthropic尚未公布太多关于自主AI加速器的细节，但韩国SK海力士已被接洽，希望为该技术提供配套存储芯片。

OpenAI则公布了更多关于自主芯片的路线图。这款名为“Jalapeno”的芯片由OpenAI与博通共同开发，预计将在今年晚些时候部署到数据中心。

值得注意的是，OpenAI未来可能允许其他企业使用自己的芯片。

英伟达仍保持核心优势

面对多方“围剿”，英伟达也在积极强化自身竞争力。

去年12月，英伟达收购了专注AI推理市场的初创公司Groq的技术和人才，以进一步巩固其市场地位。

英伟达竞争者面临的另一个挑战是供应问题。

台积电作为全球领先的晶圆代工厂，拥有最先进的芯片制造能力，因此成为AI芯片竞争中的关键力量。

英伟达与台积电保持着长期合作关系，并凭借不断增强的资金实力锁定了大量产能。

与此同时，英伟达正在加快产品迭代速度。

公司目前几乎每年都会全面更新芯片设计，并不断扩展产品范围，包括数据中心散热系统、网络设备以及存储技术等。

英伟达的潜在竞争者也承认，目前它们仍缺乏足够的规模。

即便是在自研芯片上已有一定成绩的谷歌和亚马逊，目前仍高度依赖英伟达，它们资本支出中的相当一部分资金都用于购买英伟达产品。

（徽声在线 李晓明）