AI与算力投资热潮持续，南方基金郑晓曦紧抓半导体产业链机遇

根据国家发改委与国家信息中心联合发布的多项高频监测数据，今年上半年，我国经济展现出强劲的韧性与活力，创新驱动的发展模式成效显著，经济质量稳步提升。消费市场呈现全面复苏态势，1至6月期间，线下消费支付总额实现了2.7%的同比增长，其中商品消费增长4.0%，服务消费增长0.8%；特别是电子商品消费，同比增幅高达9.5%，文旅产业的蓬勃发展也带动了交通、餐饮消费分别增长6.1%和4.9%。与此同时，前沿科技领域的投资热情高涨，人工智能与人形机器人领域的投资额同比激增118.4%，算力相关的数字基建项目中标金额也同比上涨了23.0%。随着AI产业的不断扩容以及终端电子产品需求的回暖，算力基础设施建设正稳步推进，进一步拉动了芯片、光电器件等上游产业的需求。在国内科技自立自强战略的推动下，半导体上下游市场的空间持续拓展，设备与零部件的国产化进程有望加速，产业链本土龙头企业的中长期发展潜力将得到进一步释放。

南方基金的郑晓曦对半导体产业链的投资机遇保持高度关注。她所管理的南方信息创新混合基金，持仓策略紧密围绕科技自立自强的主题，根据其2026年度二季报，该基金的前十大重仓股中包括了精测电子、华海清科、华虹宏力等拥有先进技术的国产半导体产业链领军企业。另一只产品南方半导体产业股票基金，则专注于半导体芯片产业，特别是光刻机模块领域，其2026年度二季报显示，芯源微、波长光电等国产核心企业位列其前十大重仓股之中。

对于有意投资科技领域的投资者而言，南方信息创新混合基金（A类份额代码：007490，C类份额代码：007491）是一个值得考虑的选择。

同时，南方半导体产业股票发起基金（A类份额代码：020553，C类份额代码：020554）也为投资者提供了布局半导体芯片产业，特别是光刻机模块领域的优质机会。