AI与算力投资热度不减，南方基金郑晓曦深耕半导体产业链机遇

根据国家发改委与国家信息中心联合发布的多项高频监测数据，今年上半年我国经济展现出强劲的韧性，创新动能显著增强，整体发展质量实现了稳步提升。消费市场呈现出多点开花的回暖态势，1至6月期间，线下消费支付金额实现了2.7%的同比增长，其中商品消费增长4.0%，服务消费增长0.8%；特别是电子商品消费，同比大幅提升了9.5%，文旅产业的蓬勃发展也带动了交通、餐饮消费分别增长6.1%和4.9%。与此同时，前沿产业的投资热情高涨，人工智能与人形机器人领域的投资额同比激增118.4%，算力相关的数字基建项目中标金额也同比上涨了23.0%。随着AI产业的持续扩容以及终端电子产品需求的回暖，算力基础设施建设正稳步推进，进一步拉动了芯片、光电器件等上游产业的需求。国内正积极推进科技自立自强战略，半导体上下游市场的空间持续拓展，设备与零部件的国产化进程有望稳步加快，产业链本土龙头企业的中长期发展潜力或将得到持续释放。

南方基金的基金经理郑晓曦对半导体产业链的投资机遇保持高度关注。她所管理的南方信息创新混合基金，持仓策略聚焦于科技自立自强领域，根据其2026年度二季报显示，该基金的前十大重仓股中包含了精测电子、华海清科、华虹宏力等拥有先进技术的国产半导体产业链领军企业。另一只产品南方半导体产业股票基金，则深耕半导体芯片产业，特别是光刻机模块领域，其2026年度二季报显示，前十大重仓股中包括了芯源微、波长光电等国产核心企业，展现了其在半导体领域的深厚布局。

对于有意投资科技领域的投资者来说，南方信息创新混合基金（A类代码：007490 / C类代码：007491）无疑是一个值得考虑的选择。

同时，南方半导体产业股票发起基金（A类代码：020553 / C类代码：020554）也提供了深入参与半导体芯片产业发展的机会。